融券建立了完备的合规管理、风险管理和里面箝制体系

股票简称：东北证券                   股票代码：000686         （住所：长春市生态大街 6666 号）       东北证券股份有限公司          （第一期）          召募说明书纲目  刊行东说念主                 东北证券股份有限公司  本期债券刊行金额            不至极 10 亿元  担保情况                无担保  主承销商/受托管理东说念主          东吴证券股份有限公司  信用评级机构              联结伴信评估股份有限公司  主体信用评级              AAA  本期债券信用评级            AAA          主承销商、债券受托管理东说念主         （住所：苏州工业园区星阳街 5 号）       签署日历：      年      月     日                声       明   刊行东说念主将实时、自制地履行信息浮现义务。   刊行东说念主过火全体董事、监事、高档管理东说念主员或履行同等职责的东说念主员保证召募 说明书信息浮现的信得过、准确、齐备，不存在装假纪录、误导性述说或环节遗漏。   主承销商已对召募说明书过火纲目进行了核查，阐明不存在装假纪录、误导 性述说和环节遗漏，并对其信得过性、准确性和齐备性承担相应的法律使命。   刊行东说念主承诺在本期债券刊行门径，不顺利或者波折认购我方刊行的债券。债 券刊行的利率或者价钱应当以询价、契约订价等方式确定，刊行东说念主不会旁边刊行 订价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不方正利益或向其他筹商利益主体 运输利益，不顺利或通过其他利益筹商地方参与认购的投资者提供财务资助、变 相返费，不实施其他违犯自制竞争、苟且商场轨范等行动。   刊行东说念主如有董事、监事、高档管理东说念主员、持股比例至极 5%的股东过火他关 联方参与本期债券认购，刊行东说念主将在刊行驱散公告中就筹商认购情况进行浮现。   中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对债券刊行的注册或审核，不代 表对债券的投资价值作出任何评价，也不标明对债券的投资风险作出任何判断。 凡欲认购本期债券的投资者，应当负责阅读召募说明书全文及筹商的信息浮现文 件，对信息浮现的信得过性、准确性和齐备性进行孤苦分析，并据以孤苦判断投资 价值，自行承担与其筹商的任何投资风险。   投资者认购或持有本期债券视作同意召募说明书对于权利义务的商定，包括 债券受托管理契约、债券持有东说念主会议王法及债券召募说明书中其他筹商刊行东说念主、 债券持有东说念主、债券受托管理东说念主等主体权利义务的筹商商定。   刊行东说念主承诺根据法律法则和召募说明书商定履行义务，接收投资者监督。                   环节事项教导   请投资者温和以下环节事项，并仔细阅读召募说明书中“风险身分”等筹商 章节。 一、本期债券刊行上市   经深圳证券交易所审核同意，公司于 2023 年 4 月 18 日赢得中国证券监督管 理委员会《对于同意东北证券股份有限公司向专科投资者公开刊行公司债券注册 的批复》    （证监许可[2023]844 号）批准，公司获准面向专科投资者公开刊行面值 总额不至极 70 亿元的公司债券。本期债券为第二期刊行，刊行限度不至极东说念主民 币 10 亿元。 二、刊行东说念主基本财务情况   本期债券刊行上市前，刊行东说念主 2023 年 9 月 30 日合并报表净资产为东说念主民币 （资产欠债率的筹划扣除代理买卖证券款及代理承销证券款影响）；本期债券发 行前，2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年 1-9 月，公司合并报表包摄于母公司 股东的净利润分别为东说念主民币 13.33 亿元、16.24 亿元、2.31 亿元和 5.76 亿元，最 近三个管帐年度（2020 年、2021 年、2022 年）完结的平均可分派利润为 10.63 亿元，揣度不少于本期债券一年利息的 1 倍，刊行东说念主在本期刊行前的财务目的符 合筹商限定。 三、评级情况   联结伴信评估股份有限公司对本期债券的主体评级为 AAA，债项评级为 AAA，评级瞻望为壮健。   根据筹商监管法则和联结伴信筹营业务表率，联结伴信将在本期债券的存续 期内对公司主体信用等第和本期债券信用等第持续进行追踪评级，追踪评级包括 按时追踪评级和不按时追踪评级，按时追踪评级每年一次。在本期债券存续期内， 联结伴信评估股份有限公司将密切温和东北证券的计议管理景况、外部计议环境 及本次（期）债项筹商信息，如发现存环节变化，或出现可能对东北证券或本次 （期）债项信用评级产生较大影响的事项时，联结伴信评估股份有限公司将进行 必要的窥察，实时进行分析。据实阐明或治疗信用评级驱散，出具追踪评级阐述， 并按监管政策要乞降拜托评级合同商定报送及浮现追踪评级阐述和驱散。   联结伴信评估股份有限公司对东北证券股份有限公司的评级反馈了公司偿 还债务的身手极强，基本不受不利经济环境的影响，负约概率极低。   同期，联结伴信也温和到：              （1）公司计议易受计议环境影响。经济周期变化、 国内证券商场波动以及筹商监管政策变化等身分可能对公司计议带来不利影响。 年营业收入和净利润均同比大幅下滑；（2）温和短期流动性管理。限定 2023 年 温和资产质料变化。公司自营投资以债券投资为主，濒临一定信用风险；信用业 务存在负约情况，仍存在进一步减值风险，需对后续追偿处置情况保持温和。   相较于公司的债务限度，本期债券刊行限度较小，对公司债务包袱的影响有 限；刊行后各样式的对短期债务的遮蔽程度较刊行前变化不大，仍属一般水平。 翌日跟着老本商场的持续发展、各项业务的稳步推动，公司举座竞争力有望进一 步升迁。 四、确立保证担保、典质、质押等增信措施的具体安排及相 关风险   本期债券为无担保债券，请投资者慎重投资风险。尽管在本期债券刊行时， 刊行东说念主已根据现实情况安排了偿债保险措施来箝制和保证本期债券按时还本付 息，然则在存续期内，可能由于不可控的商场、法律法则变化等身分导致当今拟 定的偿债保险措施不完满或无法履行，将对本期债券持有东说念主利益产生影响。 五、刊行东说念主计议行动现款流量净额大幅变动及筹资行动现款 流量净额为负 净额分别为 23.18 亿元、43.10 亿元、27.14 亿元和-30.82 亿元。2021 年度刊行东说念主 计议行动现款流净额较旧年同期增加了 85.89%，主要原因系公司拆入资金、回 购业务资金净流入增加。2022 年刊行东说念主计议性行动现款流量净额较旧年同期减 少了 37.02%，主要原因是公司回购业务资金净流入减少。2023 年 1-9 月刊行东说念主 计议性行动现款流量净额较旧年同期减少了 157.71%，主要原因系代理买卖证券、 拆入资金产生的计议行动现款净流入同比减少，持有交易性金融资产、返售业务 及融出资金的计议行动现款净流出同比增加。    刊行东说念主计议行动现款流量净额的变动合适刊行东说念主行业性质，不会对刊行东说念主主 营业务和偿债身手产生本质性影响，对本期债券的刊行不组成本质性扼制。    阐述期内，公司筹资行动产生的现款流量净额分别为-293，029.38 万元、- 为负，呈净流出状态，主要原因为分派股利、利润或偿付利息等现款流出，刊行 债券的限度与偿还债务、兑付短期融资券及收益证据等支付其他与筹资行动筹商 的现款的限度不存在环节相反。阐述期公司筹资行动的现款流入主要为刊行债券 收到的现款，除刊行债券收到的现款外的现款流入共计仅为 0.75 亿元，融资方 式较为单一，若翌日公司未能增加股权融资、假贷融资等其他融资渠说念，或刊行 债券融资限度减少，公司存在筹资行动现款流量净流出的风险。 六、刊行东说念主环节未决诉讼、仲裁事项的风险    限定阐述期末，刊行东说念主触及 5，000 万以上金额的诉讼仲裁较多，以上诉讼仲 裁为日常计议过程而产生，限定 2023 年 9 月 30 日，公司已对筹商诉官司项阐明 了减值准备、公允价值变动（损失）或揣度欠债共计为 77，096.71 万元，但由于 案件审理驱散、现实履行效果存在一定的不确定性，若判决驱散对刊行东说念主不利， 可能对公司计议功绩产生一定程度的影响，继而可能在一定程度上影响刊行东说念主的 偿债身手。 七、公司金融资产公允价值变动的风险    阐述期内，公司合并口径交易性金融资产余额分别为 270.41 亿元、311.57 亿 元、312.83 亿元和 411.46 亿元，占资产总额比例分别为 39.37%、38.88%、39.65% 和 48.91%，比重较大。翌日若交易性金融资产的公允价值发生大幅变动，公司 确当期损益将濒临较大波动的风险，将一定程度上影响刊行东说念主的偿债身手。 八、公司主要业务受宏不雅经济及商场波动影响的风险   刊行东说念主持久以来计议稳健、财务结构壮健，各项风险箝制目的合适监管要求。 但若翌日公司的外部计议环境发生环节不利变化，公司的计议管理出现特别波动， 公司将可能无法按期足额偿付筹商债务的本金或利息。   证券商场景气程度受国表里经济形势、国民经济发展速率、宏不雅经济政策、 行业发展景况及投资者情绪等诸多身分的影响，存在较强的周期性，从而导致证 券公司计议功绩也出现较大波动。自然公司通过持续优化业务结构，强化里面管 理，以及不休升迁各项业务的盈利水平，但由于公司各项业务盈利情况均与宏不雅 经济及证券商场周期性变化、行业监管政策等身分密切筹商，公司仍将濒临因市 场周期性变化引致的盈利大幅波动的风险。   信用风险指公司的交易敌手或公司持有证券的刊行东说念主无法履行合同义务的 情况下给公司形成损失，或者公司持有第三方当事东说念主刊行的证券，在该方信用质 量发生恶化情况下给公司形成损失的风险。刊行东说念主濒临信用风险主要来自四个方 面：一是融资融券、商定购回式证券交易、股票质押式回购交易等融资类业务客 户负约给公司带来损失的风险；二是信用类居品投资的负约风险，即所投资信用 类居品之融资东说念主或刊行东说念主出现负约、断绝支付到期本息，导致资产损成仇收益变 化的风险；三是经纪业务代理买卖证券及进行的期货交易，若莫得提前要求客户 照章缴足交易保证金，在结算当日客户的资金不足以支付交易所需的情况下，或 客户资金由于其他原因出现缺口，公司有使命代客户进行结算而形成损失；四是 场外繁衍品交易（如利率互换、股票收益互换、场外期权、远期交易等）的敌手 方负约风险，即交易敌手方到期未能按照合同商定履行相应支付义务的风险。   流动性风险主要指公司中枢业务不成持续产生收入，或在行业或商场发生重 大事件的情况下，刊行东说念主理有的金融居品头寸不成以合理的价钱速即变现而形成 损失的风险或因资金占用而导致流动性不足形成的风险。刊行东说念主流动性风险主要 包括两个方面：一是资产的流动性风险，由于资产不成实时变现或变现成本过高 导致损失，从而对自营投资及客户资产形成损失的风险；二是欠债的流动性风险， 刊行东说念主枯竭现款不成复旧精深的业务支拨或不成按时支付债务，以及由于流动资 金不足无法应付客户大限度赎回刊行东说念主管理居品的风险。此外，投资银行业务大 额包销、自营业务投资限渡过大、持久资产比例过高等身分，都会导致公司资金 盘活不畅、流动性出现费劲。 九、合规风险   合规风险是指因公司或业务东说念主员的计议管理或执业行动违犯法律、法则或相 关监管部门的限定、业务适用准则等而使公司受到法律制裁、被取舍监管措施等， 从而形成公司遇到财务或声誉损失的风险。   证券业属于国度特准计议行业，证券公司开展证券承销、经纪、自营、资产 管理等业务要接收中国证监会的监管。公司要是违犯法律、法则将受到行政处罚， 或被监管机关取舍监管措施。此外，公司所处的证券行业是一个学问密集型行业， 职工说念德风险相对其他行业来说更了得，若公司职工的诚信、说念德缺失，而公司 未能实时发现并小心，可能会导致公司的声誉和财务景况受到挫伤，致使给公司 带来抵偿、诉讼或监管机构处罚的风险。   自然公司制定了较为系统的里面箝制轨制和各项业务管理轨制，建立了较为 完善的合规管理体系，况且针对职工可能的不当行动拟定了严格的规章轨制和工 作标准进行箝制和料理，但仍可能无法完满阻绝职工不当的个东说念主行动。在开展各 项业务的时候，存在因公司职工的违游记动，引发公司的筹商风险。   公司于 2021 年 12 月 28 日收到控股子公司渤海期货阐述，渤海期货的全资 孙公司渤海融幸收到中国证监会出具的《立案文书书》（证监立案字 0062021047 号），因渤海融幸涉嫌旁边期货合约，中国证监会决定对其立案。限定本召募说 明书纲目签署日，尚未收到中国证监会就本次窥察出具的论断性裁定。上述事项 发生后，刊行东说念主积极跟进案件进展，全面配合中国证监会窥察服务，同期加强操 作风险管控，幸免访佛情况再次发生。    渤海融幸营业收入限度较大，但对公司利润孝顺较小，渤海融幸的净利润、 总资产、净资产占公司对应财务目的的比例较低，渤海融幸被立案事项不会对发 行东说念主的计议景况形成环节不利影响，不会形成环节内控颓势。但渤海融幸被立案 事项后续仍然存在被中国证监会处罚进而导致公司的声誉和财务景况受到挫伤 的风险。    公司于 2023 年 2 月 6 日收到中国证监会《立案文书书》（证监立案字 行股票样式中，涉嫌保荐、持续督导等业务未用功尽责，所出具的文献存在装假 纪录、误导性述说或者环节遗漏，中国证监会照章决定对公司立案。公司于 2023 年 5 月 12 日收到中国证监会《行政处罚事前文书书》（处罚字[2023]23 号）；于 东北证券涉嫌在郑州华晶金刚石股份有限公司 2016 年非公开刊行股票及持续督 导期间未用功尽责案，已由中国证监会审理驱逐，中国证监会照章对公司作念出行 政处罚。公司当今计议情况直快，资产欠债结构合理，财务景况壮健，各项业务 运行沉稳，但后续公司仍不排斥存在声誉和财务景况受到挫伤的风险。 十、刊行东说念主功绩波动的风险 为 66.10 亿元、74.78 亿元、50.77 亿元及 48.55 亿元（公司 2023 年 1-9 月财务数 据未经审计），2022 年度，公司营业收入较旧年同期下滑 32.10%。2022 年度， 公司完结利润总额 2.00 亿元，较旧年同期下降 90.43%，完结包摄于母公司系数 者净利润为 2.31 亿元，较旧年同期下降 85.78%。刊行东说念主 2022 年度营业收入、归 属于母公司系数者净利润较上年同期下降，公司举座功绩出现下滑的主要原因系 受商场波动影响，公司投资业务、投行业务盈利阐述不足预期，功绩变化合适行 业总体趋势。刊行东说念主流动比率较高，资产流动性较强，上述功绩目的下滑情形对 本期债券偿债身手不存在较大影响，刊行东说念主仍然合适筹商法律法则限定的债券发 行条件。公司 2023 年 1-9 月完结营业收入 48.55 亿元，较上年同期增加 22.37%， 完结包摄于上市公司股东净利润 5.76 亿元，较上年同期增加 109.24%。    根据刊行东说念主 2024 年 1 月 27 日于深圳证券交易所浮现的《2023 年度功绩预 告》（筹商财务数据未经审计），限定 2023 年末，公司总资产为 837.93 亿元， 较年头增长 6.20%，包摄于上市公司股东的系数者权益为 184.59 亿元，较年头增 资 2.30%；2023 年度公司揣度完结营业收入 65.07 亿元，较上年同期增长 28.16%， 完结包摄于母公司系数者净利润 6.51 亿元，较旧年同期增加 181.90%。   翌日期间，如若宏不雅经济形势发生环节不利变化、金融商场发生较大波动等 身分导致证券商场景气度下滑、指数大幅波动、商场交易量萎缩，都会对公司的 计议功绩产生环节不利影响，则本公司的计议功绩及盈利情况存鄙人滑的风险。 十一、本期债券知足通用质押式回购条件   刊行东说念主主体信用等第为 AAA，本期债券信用等第为 AAA，本期债券合适进 行通用质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的筹商 限定履行。 十二、进犯投资者保护要求   撤职《中华东说念主民共和国公司法》《公司债券刊行与交易管理办法》等法律、 法则的限定以及召募说明书的商定，为珍视债券持有东说念主享有的法定权利和债券募 集说明书商定的权利，刊行东说念主已制定《债券持有东说念主会议王法》，投资者通过认购、 交易或其他正当方式取得本期债券，即视作同意公司制定的《债券持有东说念主会议规 则》。债券持有东说念主会议根据《债券持有东说念主会议王法》审议通过的决议对全体本期 债券持有东说念主（包括未出席会议、出席会议但明确抒发不同意见或弃权以及无表决 权的债券持有东说念主）具有同等的效用和料理力。在本期债券存续期间，债券持有东说念主 会议在其权柄范围内通过的任何灵验决议的效用优先于包含债券受托管理东说念主在 内的其他任何主体就该灵验决议内容作出的决议和主意。为明确商定刊行东说念主、债 券持有东说念主及债券受托管理东说念主之间的权利、义务及负约使命，刊行东说念主遴聘了东吴证 券担任本期债券的债券受托管理东说念主，并签订了《债券受托管理契约》，投资者认 购、交易或者其他正当方式取得本期债券视作同意公司制定的《债券受托管理协 议》。 十三、投资者适合性   根据《证券法》等筹商限定，本期债券仅面向专科投资者中的机构投资者发 行，普通投资者和专科投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。本期债券上市 后将被实施投资者适合性管理，仅专科投资者中的机构投资者参与交易，普通投 资者和专科投资者中的个东说念主投资者认购或买入的交易行动无效。 十四、上市后的交易流通   本期刊行驱散后，公司将尽快向深圳证券交易所冷落对于本期债券上市交易 的请求。本期债券合适深圳证券交易所上市条件，将取舍匹配成交、点击成交、 询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债券上市前，公司财务景况、 计议功绩、现款流和信用评级等情况可能出现环节变化，公司无法保证本期债券 上市请求八成赢得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法上市，投资者有权 取舍将本期债券回售予本公司。因公司计议与收益等情况变化引致的投资风险和 流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不成在除深圳证券交易所除外的 其他交易时事上市。 十五、呈报材料改名   本期债券系分期刊行的第二期公司债券，刊行东说念主已将原呈报材料《东北证券 股份有限公司 2022 年面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书》中触及 “2022 年面向专科投资者公开刊行公司债券”表述现更换为“2024 年面向专科 投资者公开刊行公司债券（第一期）”。刊行东说念主承诺：本期债券各公告类文献全称 改名后与原相应请求文献效用相通，原请求文献连接灵验。 十六、合规刊行   刊行东说念主不得顺利或者波折认购我方刊行的债券。刊行东说念主不得旁边刊行订价、 暗箱操作；不得以代持、信托等方式谋取不方正利益或者向其他筹商利益主体输 送利益；不得顺利或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返 费；不得出于利益交换的目的通过关联金融机构互支撑有相互刊行的债券；不得 有其他违犯自制竞争、苟且商场轨范等行动；刊行东说念主的主要股东不得组织、指使 刊行东说念主实施前款行动。刊行东说念主承诺不从事《对于进一步表率债券刊行业务筹商事 项的文书》第三条第二款限定的行动。    刊行东说念主如有董事、监事、高档管理东说念主员、持股比例至极 5%的股东过火他关 联方参与本期债券认购，刊行东说念主将在刊行驱散公告中就筹商认购情况进行浮现。    本期债券的主承销商过火关联方不错通过自主决策、在合适法律法则前提下 认购本期债券。    投资者参与本期债券投资，应当治服审慎原则，按照法律法则，制定科学合 理的投资策略和风险管理轨制，灵验小心和箝制风险。投资者不得协助刊行东说念主从 事违犯自制竞争、苟且商场轨范等行动。投资者不得通过协谋辘集资金等方式协 助刊行东说念主顺利或者波折认购我方刊行的债券，不得为刊行东说念主认购我方刊行的债券 提供通说念服务，不得顺利或者变相收取债券刊行东说念主承销服务、融资护士人、议论服 务等方式的用度。资管居品管理东说念主过火股东、合伙东说念主、现实箝制东说念主、职工不得直 接或波折参与上述行动。投资者不从事《对于进一步表率债券刊行业务筹商事项 的文书》第八条第二款、第三款限定的行动。 十七、期后环节事项说明    （一）刊行东说念主分派股利    公司于 2023 年 4 月 13 日召开的第十届董事会第九次会议，于 2023 年 5 月 以限定 2022 年 12 月 31 日股份总和 2，340，452，915 股为基数，向全体股东每 10 股派发现款股利 1.00 元（含税），共计派发现款股利 234，045，291.50 元，派现后 公司累计未分派利润为 5，746，288，097.42 元。公司 2022 年现款股利分派合适《公 司限定》及筹商法则限定，现款分红水平与行业上市公司平均水平不存在环节差 异，对公司日常计议和偿债身手均不会产生环节影响。    （二）刊行东说念主收到行政处罚、监管措施事项                                          （长 银罚决字〔2023〕1 号），指出公司违犯反洗钱管理限定，存在未对高风险客户采 取与风险相应的尽责窥察及风险箝制措施的行动，存在未按限定对客户进行风险 等第分别行动，对公司处 51.86 万元罚金。   刊行东说念主已按照监管要求完成整改服务，并向监管机构进行了阐述，公司当今 计议情况直快，财务景况壮健，各项业务运行沉稳，上述事项揣度不会对公司的 日常计议及偿债身手形成环节不利影响。   公司于 2023 年 6 月 20 日收到中国证监会《行政处罚决定书》（行政处罚 [2023]45 号，主要内容如下：   “依据 2005 年校阅的《中华东说念主民共和国证券法》（以下简称 2005 年《证券 法》）筹商限定，中国证监会对东北证券在郑州华晶金刚石股份有限公司（以下 简称豫金刚石）2016 年非公开刊行股票保荐及持续督导中未用功尽责行动进行 了立案窥察、审理，现已窥察、审理驱逐。经查明，东北证券存在以下行恶事实：   东北证券系豫金刚石 2016 年非公开刊行股票样式保荐东说念主，中国证监会在豫 金刚石 2016 年非公开刊行股票的审查反馈意见中要求保荐机构对本次刊行对象 的认购资金起原及正当性、是否具备履行认购义务的身手进行核查，公司未按要 求对本次非公开刊行对象之一北京天证远洋基金管理中心（有限合伙）（以下简 称天证远洋）的资金起原审慎核查。天证远洋现实出资与其承诺不符。公司出具 的《非公开刊行股票的上市保荐书》《非公开刊行股票刊行过程与认购对象合规 性的阐述》存在装假纪录。期间公司该样式保荐代表东说念主为于国庆、葛建伟。   东北证券在持续督导期间未对召募资金置换预投资金事项审慎核查，未充分 核查召募资金插手样式的情况，未充分温和募投样式流动资金的用途和标准，未 对涉诉事项保持合理的行状怀疑。综上，东北证券在持续督导期间未用功尽责， 公司出具的 2016 年至 2018 年度筹商持续督导及现场搜检阐述存在装假纪录。期 间公司该样式保荐代表东说念主为于国庆、葛建伟、傅坦、郑克国、张旭东。   中国证监会觉得，东北证券的上述行动违犯 2005 年《证券法》第十一条第 二款的限定，组成 2005 年《证券法》第一百九十二条所述“保荐东说念主出具有装假 纪录、误导性述说或者环节遗漏的保荐书，或者不履行其他法定职责”的情形。 于国庆、葛建伟、傅坦、郑克国、张旭东为顺利负责的主管东说念主员。    根据当事东说念主的行恶事实、性质、情节与社会危害程度，依据 2005 年《证券 法》第一百九十二条的限定，中国证监会决定：    一、对东北证券责令改正，给予教导，充公保荐业务收入 1，886，792.45 元， 并处以 5，660，377.35 元罚金；    二、对于国庆、葛建伟给予教导，并分别处以 20 万元罚金；    三、对郑克国、张旭东给予教导，并分别处以 10 万元罚金；    四、对傅坦给予教导，并处以 5 万元罚金。” 司及曹君锋、张兴云取舍理论警示的投递文书》，指出公司当作无锡亿能电力设 备股份有限公司（以下简称“亿能电力”）的保荐机构，曹君锋、张兴云当作亿 能电力的保荐代表东说念主，未能在审阅亿能电力年报时实时发现其存在的“未将管帐 揣测变更事项提交董事会审议，亦未实时履行信息浮现义务”的违纪事项，也未 能督促亿能电力实时补充履行里面审议标准及信息浮现义务，未能作念到用功尽责， 决定对公司及两位保荐代表东说念主取舍理论警示的自律监管措施，公司将按照监管要 求进行整改并启动里面问责标准。                                    （深证函[2023]661 号），根据中国证监会作出的《行政处罚决定书》          （详见公司于 2023                      （[2023]45 号） 年 6 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）浮现的《东北证券股份有限公 司对于收到中国证券监督管理委员会的公告》）查明的事实， 即公司当作郑州华晶金刚石股份有限公司 2016 年非公开刊行股票样式保荐机构， 存在未对刊行对象认购资金起原审慎核查和持续督导期间未用功尽责等违游记 为，决定对公司取舍书面警示的自律监管措施。当今公司已按照监管要求进行整 改并启动里面问责标准。   （三）刊行东说念主触及环节诉讼、仲裁事项 农商行”）以公司当作“东北证券长盈 4 号定向资产管理野心”管理东说念主，在该产 品缔造、召募和存续过程中未履行管理东说念主的法界说务和约界说务，导致敦化农商 行遇到环节损失为由，向吉林省长春市中级东说念主民法院对公司拿告状讼，要求公司 赐与抵偿。2023 年 11 月 17 日，公司收到吉林省长春市中级东说念主民法院作出的 （2021）吉 01 民初 958 号《民事判决书》，判决公司于本《民事判决书》见效 之日起旬日内抵偿原告吉林敦化农村营业银行股份有限公司 293，586，032.90 元及 利息。   本次诉讼判决为尚未见效的一审判决，当今公司已拿起上诉。公司将积极采 取各项措施，珍视公司及股东的正当权益，并持续温和诉官司项进展，实时履行 信息浮现义务，上述诉官司项对公司业务计议、财务景况及偿债身手无环节不利 影响，公司仍合适本期债券的刊行上市条件。   限定本召募说明书纲目签署日，公司计议情况直快，资产欠债结构合理，财 务景况壮健，各项业务运行沉稳，上述事项揣度不会对公司的日常计议及偿债能 力形成环节不利影响，公司仍合适本期债券的刊行条件。后续公司将严格按照监 管要求履行信息浮现义务。                                                                      目             录                           释 义      在本召募说明书纲目中，除非文中另有所指，下列词语具有如下特定好奇瞻仰好奇瞻仰： 刊行东说念主、本公司、公司、东北                 指   东北证券股份有限公司 证券 主承销商、债券受托管理东说念主、                 指   东吴证券股份有限公司 受托管理东说念主、东吴证券 刊行东说念主讼师           指   北京德恒讼师事务所 资信评级机构、评级机构、联                 指   联结伴信评估股份有限公司 结伴信                     刊行东说念主本次面向专科投资者公开刊行的总限度不至极 70 亿元（含 70 本次债券            指                     亿元）的公司债券                     刊行东说念主本期面向专科投资者公开刊行的总限度不至极 10 亿元（含 10 本期债券            指                     亿元）的公司债券 本次刊行            指   本次债券的刊行 本期刊行            指   本期债券的刊行                     刊行东说念主根据筹商法律、法则为刊行本期债券而制作的《东北证券股份 召募说明书           指   有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说                     明书》                     刊行东说念主根据筹商法律、法则为刊行本期债券而制作的《东北证券股份 召募说明书纲目         指   有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说                     明书纲目》                     刊行东说念主根据筹商法律、法则为刊行本期债券而制作的《东北证券股份 刊行公告            指   有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）刊行公                     告》                     为保护公司债券持有东说念主的正当权益，根据筹商法律法则制定的《东北 债券持有东说念主会议王法、本规                 指   证券股份有限公司 2022 年面向专科投资者公开刊行公司债券之债券持 则                     有东说念主会议王法》                     刊行东说念主与债券受托管理东说念主签署的《东北证券股份有限公司 2022 年面向 债券受托管理契约、本契约    指                     专科投资者公开刊行公司债券之债券受托管理契约》 东北有限            指   东北证券有限使命公司 亚泰集团            指   吉林亚泰（集团）股份有限公司，为公司的第一大股东                     吉林省信托有限使命公司，系由“吉林省信托投资有限使命公司”于 吉林信托            指                     回购股份暨吸收合并东北证券有限使命公司前的“锦州经济时刻开发 锦州六陆            指                     区六陆实业股份有限公司”                     中国石油锦州石油化工公司，中国石油自然气集团公司的全资企业，                                                 ，1999                     锦州六陆的控股股东。公司原名为“中国石化锦州石油化工公司” 中油锦州            指                     年 1 月，中国石化锦州石油化工公司以国有资产无偿划转方式由中国                     石油化工总公司划入中国石油自然气集团公司，并改名为“中国石油                   锦州石油化工公司”                   锦州六陆定向回购中油锦州所持公司一起股份暨以新增股份吸收合并 回购股份暨吸收合并     指                   东北有限的行动 东证融通          指   东证融通投资管理有限公司 东证融达          指   东证融达投资有限公司 东证融成          指   东证融成老本管理有限公司 东证融汇          指   东证融汇证券资产管理有限公司 渤海期货          指   渤海期货股份有限公司 渤海融盛          指   渤海融盛老本管理有限公司 渤海融幸          指   渤海融幸（上海）商贸有限公司 东方基金          指   东方基金管理股份有限公司 银华基金          指   银华基金管理股份有限公司 东方汇智          指   东方汇智资产管理有限公司 北京分公司         指   东北证券股份有限公司北京分公司 上海分公司         指   东北证券股份有限公司上海分公司 上海证券自营分公司     指   东北证券股份有限公司上海证券自营分公司 上海证券磋商议论分公司   指   东北证券股份有限公司上海证券磋商议论分公司 中国证监会         指   中国证券监督管理委员会 吉林证监局         指   中国证券监督管理委员会吉林监管局 深交所           指   深圳证券交易所 股转公司          指   宇宙中小企业股份转让系统有限使命公司 国务院国资委        指   国务院国有资产监督管理委员会 吉林省国资委        指   吉林省东说念主民政府国有资产监督管理委员会                   中国证券登记结算有限使命公司深圳分公司，或适用法律法则限定的 登记机构、债券登记机构   指                   任何其他本期债券的登记机构                   证券公司根据本人业务范围和资产的流动性特色，在净资产的基础上                   对资产等样式进行风险治疗后得出的详细性风险箝制目的，其主要反 净老本           指                   映净资产中的高流动性部分，标明证券公司可变现以知足支付需要和                   交接风险的资金数                   证券公司将客户交易结算资金交由孤苦的第三方（即具备第三方存管                   阅历的营业银行）管理。在第三方存管模式下，存管银行负责客户交易                   结算资金的存管，为客户提供银证转账、资金存取和查询服务；证券公 第三方存管         指                   司负责投资者的证券交易、证券管理以及根据交易所和登记结算公司                   的交易结算数据清理投资者的资金和证券，证券公司不再向客户提供                   交易结算资金存取服务                   为期货公司提供中间先容业务，是由证券公司担任期货公司的先容经 IB 业务         指                   纪东说念主或期货交易提拔东说念主，为其提供包括摄取客户、代理期货商接收客                   户开户、接收客户的拜托单并托福期货商履行等期货交易提拔业务的                   服务，期货公司向证券公司支付一定佣金的业务                   证券公司向客户出借资金供其买入证券、出借证券供其卖出的计议活 融资融券          指                   动                   证金公司借入证券、筹得资金后，再转借给证券公司，为证券公司开展 转融通           指                   融资融券业务提供资金和证券起原，包括转融券业务和转融资业务                   证券公司提供债券当作质物，并以根据标准券折算率筹划出的标准券                   总额为融资额度，向在该证券公司指定交易的客户以证券公司报价、 债券质押式报价回购     指                   客户接收报价的方式融入资金，客户于回购到期时收回融出资金并获                   得相应收益的债券通用质押式回购                   合适条件的投资者以约订价钱向指定交易的证券公司卖出特定证券， 商定购回式证券交易     指                   并商定在翌日某一日历，按照另一约订价钱购回的交易行动                   是指合适条件的资金融入方以所持有的股票或其他证券质押，向合适 股票质押式回购       指   条件的资金融出方融入资金，并商定在翌日返还资金、消灭质押的交                   易                   股票价钱指数期货，所以某种股票指数为基础资产的标准化的期货合 股指期货          指   约，买卖两边交易的是一定时期后的股票指数价钱水平，在合约到期                   后，股指期货通过现款结算差价的方式来进行交割                   投资公司利用本人的专科上风寻找并发现优质投资样式或企业，以自 顺利投资、顺利股权投资   指                   有或召募资金进行股权投资，并以获取股权收益为目的的业务                   辘集交易时事之外进行非上市股票或股权过火他金融居品交易的市                   场，当今包括宇宙中小企业股份转让系统、区域性股份交易商场等，其 场外商场          指   中宇宙中小企业股份转让系统又称为新三板。场外商场业务主要指证                   券公司为中小微企业提供保举挂牌、定向增资、转板上市、债券融资、                   兼并收购、作念市交易等服务 IPO           指   初度公开刊行，即“Initial Public Offering”首个英笔墨母的缩写 公司限定          指   东北证券股份有限公司公司限定 公司法           指   中华东说念主民共和国公司法 证券法           指   中华东说念主民共和国证券法 管理办法          指   公司债券刊行与交易管理办法 上市王法          指   深圳证券交易所股票上市王法 A股            指   东说念主民币普通股股票 最近三年及一期、阐述期   指   2020 年、2021 年、2022 年及 2023 年 1-9 月 交易日           指   本期债券或东北证券其他有价证券上市的证券交易时事交易日                   中华东说念主民共和国的法定及政府指定节沐日或休息日（不包括香港特别 法定节沐日或休息日     指                   行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节沐日和/或休息日） 元             指   东说念主民币元 专科机构投资者       指   专科投资者中的机构投资者       本召募说明书纲目中部分共计数与各加总和顺利相加之和在余数上可能略 有相反，这些相反是由于四舍五入形成的。                  第一节      刊行概况 一、本期刊行的基本情况    （一）本期刊行的里面批准情况及注册情况 授权的议案》，对公司实施债务融资筹商事宜及授权事项作出决议，决议灵验期 为自 2021 年 1 月 15 日起 36 个月。2023 年 12 月 11 日，公司召开了第十一届董 事会 2023 年第四次临时会议，2023 年 12 月 27 日召开了 2023 年第三次临时股 东大会审议通过了《对于公司实施债务融资及授权的议案》，对公司实施债务融 资筹商事宜及授权事项作出决议，决议灵验期为自 2024 年 1 月 15 日起 36 个月。    公司于 2023 年 4 月 18 日赢得中国证券监督管理委员会（证监许可[2023]844 号）同意面向专科投资者刊行面值不至极（含）70 亿元的公司债券的注册。本期 债券为该批文项下第二期刊行。      （二）本期债券的主要要求 债券（第一期），债券简称：“24 东北 01”。 的托管账户托管纪录。本期债券刊行驱散后，债券持有东说念主可按照筹商主管机构的 限定进行债券的转让、质押等操作。 据网下询价簿记驱散，由公司与簿记管理东说念主按照筹商限定，在利率询价区间内协 商一致确定。债券票面利率取舍单利按年计息，不计复利。 建档情况进行配售的刊行方式。 分公司开立 A 股证券账户的专科机构投资者。（法律、法则不容购买者除外）。 行。 遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个交易日，顺宽限间付息款项不另 计利息）。 日，则顺延至自后的第 1 个交易日，顺宽限间兑付款项不另计利息）。 记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支 付的本息金额为投资者限定兑付登记日收市时投资者持有的本期债券临了一期 利息及所持有的本期债券票面总额的本金。   本息支付将按照债券登记机构的筹商限定统计债券持有东说念主名单，本息支付方 式过火他具体安排按照债券登记机构的筹商限定办理。 《东北证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期） 信用评级阐述》（联合[2024]2121 号），公司的主体信用等第为 AAA，本期公司 债券信用等第为 AAA，评级瞻望为壮健。在本期债券的存续期内，资信评级机 构每年将对公司主体信用等第和本期债券信用等第进行一次追踪评级。 还到期公司债券。                                   《债 券受托管理契约》《公司债券受托管理东说念主执业行动准则》等筹商限定，指定专项 账户，用于本期债券召募资金的接收、存储、划转。 级为 AAA，本期债券合适进行通用质押式回购交易的基本条件，具体折算率等 事宜将按证券登记机构的筹商限定履行。 期债券上市交易的请求。本期债券合适深圳证券交易上市条件，将取舍匹配成交、 点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债券上市前，公 司财务景况、计议功绩、现款流和信用评级等情况可能出现环节变化，公司无法 保证本期债券上市请求八成赢得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法上市， 投资者有权取舍将本期债券回售予本公司。因公司计议与收益等情况变化引致的 投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不成在除深圳证券交 易所除外的其他交易时事上市。 交纳的税款由投资者自行承担。   （三）本期债券刊行及上市安排   刊行公告刊登日历：2024 年 4 月 16 日   刊行首日：2024 年 4 月 18 日   揣度刊行期限：2024 年 4 月 18 日至 2024 年 4 月 19 日，共 2 个交易日   网下刊行期限：2024 年 4 月 18 日至 2024 年 4 月 19 日，共 2 个交易日   本期债券刊行驱散后，公司将尽快向深圳证券交易所冷落对于本期债券上市 交易的请求，办理筹商上市手续，具体上市时期将另行浮现。 二、认购东说念主承诺   购买本期债券的投资者（包括本期债券的运转购买东说念主和二级商场的购买东说念主， 及以其他方式正当取得本期债券的东说念主，下同）被视为作出以下承诺：   （一）接收召募说明书对本期债券项下权利义务的系数限定并受其料理；   （二）本期债券的刊行东说念主依筹商法律、法则的限定发生正当变更，在经筹商 主管部门批准后并照章就该等变更进行信息浮现时，投资者同意并接收该等变更；   （三）本期债券刊行驱散后，刊行东说念主将请求本期债券在深交所上市交易，并 由主承销商代为办理筹商手续，投资者同意并接收这种安排。                      第二节 召募资金运用 一、召募资金运用野心     （一）本期债券的召募资金限度 授权的议案》，对公司实施债务融资筹商事宜及授权事项作出决议，决议灵验期 为自 2021 年 1 月 15 日起 36 个月。2023 年 12 月 11 日，公司召开了第十一届董 事会 2023 年第四次临时会议，2023 年 12 月 27 日召开了 2023 年第三次临时股 东大会审议通过了《对于公司实施债务融资及授权的议案》，对公司实施债务融 资筹商事宜及授权事项作出决议，决议灵验期为自 2024 年 1 月 15 日起 36 个月。     经中国证监会“证监许可〔2023〕844 号”批复，公司将在中国境内面向专 业投资者公开刊行不至极 70 亿元（含 70 亿元）的公司债券，本期刊行动该批文 项下第二期刊行。     （二）本期债券召募资金使用野心     本期债券刊行总额为不至极 10 亿元（含 10 亿元），召募资金扣除刊行用度 后，拟一升引于偿还到期公司债券。本期债券召募资金拟用于偿还的到期公司债 券明细如下：                                                                         单元：亿元            发               回               债                                 存续                                                                         召募 序   债券     行               售               券   刊行规      刊行利     债券           及偿                刊行日历            到期日历                                     资金 号   简称     方               日               期    模        率      余额           还情                                                                         用途            式               期               限                                 况     北 03   开                               年                   共计                            25.00           25.00     因本期债券的刊行时期及现实刊行限度尚有一定不确定性，刊行东说念主将详细考 虑本期债券刊行时期及现实刊行限度、召募资金的到账情况、筹商债务本息偿付 要求、公司债务结构治疗野心等身分，本着成心于优化公司债务结构和从简财务 用度的原则，翌日可能在履行筹商里面标准后治疗偿还到期公司债券的具体明细， 并实时进行信息浮现。      （三）召募资金的现款管理   在不影响召募资金使用野心精深进行的情况下，刊行东说念主经公司董事会或者内 设有权机构批准，可将暂时闲置的召募资金进行现款管理，投资于安全性高、流 动性好的居品，如国债、政策性银行金融债、地方政府债、交易所债券逆回购等。      （四）召募资金使用野心治疗的授权、决策和风险箝制措施   经刊行东说念主董事会或者根据公司限定、管理轨制授权的其他决策机构同意，本 期公司债券召募资金使用野心治疗的请求、分级审批权限、决策标准、风险箝制 措施如下：   债券存续期间，如召募资金需要变更用途，则需根据《公司法》                              《公司限定》 《公司债券刊行与交易管理办法》等筹商法律法则限定，完成必要的公司里面审 批、授权标准，安排信息浮现，并召开债券持有东说念主会议对变更事项进行审议，经 审议通过，方可变更资金用途，但变更后的召募资金用途仅限于偿还公司债券。      （五）本期债券召募资金专项账户管理安排   公司拟开设一般账户当作本期债券召募资金专项账户，用于本期债券召募资 金的接收、存储、划转与本息偿付，并将严格按照召募说明浮现的资金投向，确 保专款专用。本期债券的资金监管安排包括召募资金管理轨制的缔造、债券受托 管理东说念主根据《债券受托管理契约》等的商定对召募资金的监管进行持续的监督等 措施。刊行东说念主与债券受托管理东说念主、召募资金监管银行签订本期债券召募资金监管 契约，限定债券受托管理东说念主和资金监管银行共同监督召募资金的使用、划转等情 况。   为了加强表率刊行东说念主刊行债券召募资金的管理，提高其使用效率和效益，根 据《中华东说念主民共和国公司法》             《中华东说念主民共和国证券法》                        《公司债券刊行与交易管 理办法》等筹商法律法则的限定，公司制定了召募资金管理轨制。公司将按照发 行请求文献中承诺的召募资金用途野心使用召募资金。   根据《债券受托管理契约》，受托管理东说念主应当对刊行东说念主专项账户召募资金的 接收、存储、划转与本息偿付进行监督。在本期债券存续期内，受托管理东说念主应当 每年一次搜检刊行东说念主召募资金的使用情况是否与召募说明书商定一致。   （六）召募资金运用对刊行东说念主财务景况的影响   以 2023 年 9 月 30 日公司财务数据为基准，本期债券刊行完成且根据上述募 集资金运用野心赐与履行后，本公司合并财务报表的资产欠债率保持不变。   从融资方式来看，公司有股权融资和债务融资两种方式；从融资期限来看， 公司短期融资渠说念包括银行间商场的资金拆借、银行间和交易所商场买入债券回 购、证金公司的转融资、刊行证券公司短期融资券和证券公司短期公司债券等； 中持久融资渠说念包括增资扩股、刊行公司债券、证券公司次级债券等。本期刊行 公司债券将升迁公司中持久欠债比例，优化公司的欠债结构，升迁刊行东说念主短期偿 债身手。 二、上次公司债券召募资金使用情况   上次公司债券召募资金与召募说明书浮现的用途一致，具体使用情况如下： 司次级债券（第一期），债券简称为“20 东北 C1”，债券代码为“115113”，刊行 限度 30.00 亿元，召募资金用途为偿还翌日到期的收益证据、公开刊行公司债券 和非公开刊行公司债券，限定本召募说明书签署日，召募资金已使用完毕。公司 严格按照债券召募说明书商定使用召募资金。 公司次级债券（第二期），债券简称为“20 东北 C2”，债券代码为“115121”，发 行限度 20.00 亿元，召募资金用途为偿还翌日到期的非公开刊行公司债券，限定 本召募说明书签署日，召募资金已使用完毕。公司严格按照债券召募说明书商定 使用召募资金。 业投资者公开刊行短期公司债券（第一期），债券简称为“21 东北 D1”，债券代 码为“149377”，刊行限度 11.00 亿元，召募资金用途为补充流动资金，限定本募 集说明书签署日，召募资金已使用完毕。公司严格按照债券召募说明书商定使用 召募资金。 业投资者公开刊行公司债券（第一期），债券简称为“21 东北 01”，债券代码为 “149445”，刊行限度 36.60 亿元，召募资金用途为补充流动资金及治疗公司债 务结构，限定本召募说明书签署日，召募资金已使用完毕。公司严格按照债券募 集说明书商定使用召募资金。 业投资者公开刊行公司债券（第二期），债券简称为“21 东北 03”，债券代码为 “149668”，刊行限度 25.00 亿元，召募资金用途为治疗公司债务结构，限定本募 集说明书签署日，召募资金已使用完毕。公司严格按照债券召募说明书商定使用 召募资金。 业投资者公开刊行短期公司债券（第一期），债券简称为“22 东北 D1”，债券代 码为“149778”，刊行限度 9.00 亿元，召募资金用途为偿还有息债务，限定本募 集说明书签署日，召募资金已使用完毕。公司严格按照债券召募说明书商定使用 召募资金。 业投资者公开刊行公司债券（第一期），债券简称为“22 东北 01”，债券代码为 “149857”，刊行限度 18.40 亿元，召募资金用途为补充流动资金及治疗公司债 务结构，限定本召募说明书签署日，召募资金已使用完毕。公司严格按照债券募 集说明书商定使用召募资金。 业投资者公开刊行次级债券（第一期），债券简称为“22 东北 C1”，债券代码为 “149959”，刊行限度 15.50 亿元，召募资金用途为治疗公司债务结构，阐述期 内，限定本召募说明书签署日，召募资金已使用完毕。公司严格按照债券召募说 明书商定使用召募资金。 专科投资者公开刊行次级债券（第二期），债券简称为“22 东北 C2”                                  。债券代码 为“148094”，刊行限度为 20.00 亿元，召募资金用途为治疗公司债务结构，限定 本召募说明书签署日，召募资金已使用完毕。公司严格按照债券召募说明书商定 使用召募资金。 专科投资者公开刊行次级债券（第一期），债券简称为“23 东北 C1”                                  。债券代码 为“148246”，刊行限度为 20.00 亿元，召募资金用途为治疗公司债务结构，限定 本召募说明书签署日，召募资金已使用完毕。公司严格按照债券召募说明书商定 使用召募资金。 专科投资者公开刊行公司债券（第一期），债券简称为“23 东北 01”。债券代码 为“148512”，刊行限度为 23.80 亿元，召募资金用途为偿还到期公司债券，限定 本召募说明书签署日，召募资金已使用完毕。公司严格按照债券召募说明书商定 使用召募资金。 专科投资者非公开刊行短期公司债券（第一期），债券简称为“23 东北 D1”。债 券代码为“117600”，刊行限度为 20.00 亿元，召募资金用途为偿还公司有息债 务，限定本召募说明书签署日，召募资金已使用完毕。公司严格按照债券召募说 明书商定使用召募资金。 专科投资者公开刊行次级债券（第一期），债券简称为“24 东北 C1”                                  。债券代码 为“148572”，刊行限度为 15.00 亿元，召募资金用途为治疗公司债务结构，限定 本召募说明书签署日，召募资金已使用完毕。公司严格按照债券召募说明书商定 使用召募资金。 专科投资者非公开刊行短期公司债券（第一期），债券简称为“24 东北 D1”。债 券代码为“117601”，刊行限度为 15.00 亿元，召募资金用途为偿还公司有息债 务，限定本召募说明书签署日，召募资金已使用完毕。公司严格按照债券召募说 明书商定使用召募资金。 业投资者非公开刊行短期公司债券（第二期），债券简称为“24 东北 D2”。债券 代码为“117602”，刊行限度为 15.00 亿元，召募资金用途为偿还有息欠债和补充 流动资金，限定本召募说明书签署日，召募资金已使用完毕。公司严格按照债券 召募说明书商定使用召募资金。 专科投资者公开刊行次级债券（第二期），债券简称为“24 东北 C2”                                  。债券代码 为“148658”，刊行限度为 9.40 亿元，召募资金用途为治疗公司债务结构，限定 本召募说明书签署日，召募资金尚余 7.02 亿元。公司严格按照债券召募说明书 商定使用召募资金。 三、刊行东说念主对于本期债券召募资金的承诺   刊行东说念主承诺将严格按照召募说明书商定的用途使用本期债券的召募资金，不 用于弥补失掉和非坐褥性支拨，无谓于房地产开发业务，无谓于购置地皮，并将 建立切实灵验的召募资金监督机制和阻隔措施。另外，本期债券不触及新增地方 政府债务；召募资金用途无谓于偿还地方政府债务或用于不产生计议性收入的公 益性样式。刊行东说念主承诺，如在存续期间变更召募资金用途，将履行筹商标准并及 时浮现筹商信息。               第三节        刊行东说念主基本情况 一、刊行东说念主概况   公司称号：东北证券股份有限公司   股票代码：000686   法定代表东说念主：李福春   注册老本：东说念主民币 2，340，452，915 元   实缴老本：东说念主民币 2，340，452，915 元   缔造日历：1992 年 7 月 17 日   归并社会信用代码：91220000664275090B   住所：吉林省长春市生态大街 6666 号   邮政编码：130119   筹商电话：0431-85096806   传真：0431-85096816   办公地址：吉林省长春市生态大街 6666 号   信息浮现事务负责东说念主：董事会秘书：董曼   信息浮现事务负责东说念主筹商方式：   筹商电话：0431-85096806   传真：0431-85096816   所属行业：根据《上市公司行业分类指引》                     （2012 年校阅），公司所属行业为 金融行业的老本商场服务业   计议范围：证券经纪；证券投资议论；与证券交易、证券投资行动筹商的财 务护士人；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；代销金融 居品业务。（照章须经批准的样式，经筹商部门批准后方可开展计议行动） 二、刊行东说念主历史沿革   （一）历史沿革信息   东北证券股份有限公司是经中国证监会核准由锦州经济时刻开发区六陆实 业股份有限公司定向回购股份暨以新增股份换股吸收合并东北证券有限使命公 司而缔造。   东北有限的前身为吉林省证券有限使命公司（以下简称“吉林证券”）。经 中国东说念主民银行《对于同意成立吉林省证券公司的批复》                        （银复[1988]237 号）批准， 问题的批复》      （银复[1997]396 号）批准，吉林省证券公司增资改制并改名为“吉 林省证券有限使命公司”，注册老本增加至 1.2 亿元。 资公司证券部合并重组事宜的批复》                （证监机构字[1999]102 号）批准，吉林省证 券有限使命公司与吉林省信托投资公司证券部合并重组，在此基础上增资扩股组 建新的证券公司。 增资扩股的批复》        （证监机构字[2000]132 号）批准，吉林证券改名为“东北证券 有限使命公司”，吸收新股东入股，注册老本增至 1，010，222，500 元。 的客户业务及所属证券营业部；2004 年 4 月 22 日，经中国证监会批准，东北有 限在长春、北京、大连、太原、江阴、上海、深圳等大中城市新设 23 家证券营 业部和 1 家证券服务部。    经中国证监会《对于核准锦州经济时刻开发区六陆实业股份有限公司定向回 购股份暨以新增股份换股吸收合并东北证券有限使命公司的文书》（证监公司字 [2007]117 号）核准，锦州六陆与东北有限于 2007 年 8 月 20 日完成吸收合并，并 实施股权分置更动决议，锦州经济时刻开发区六陆实业股份有限公司改名为东北 证券股份有限公司，公司注册地址迁至吉林省长春市，公司计议范围变更为证券 业务。2007 年 8 月 27 日，公司在深圳证券交易所复牌，股票代码不变，股票简 称变更为“东北证券”。公司随后在吉林省工商局办理了工商变更登记手续，注 册老本变更为 581，193，135 元。 册老本变更为 581，193，135 元。 派 3 元现款）；2009 年 8 月 13 日，公司办理完毕工商登记变更手续，注册老本 变更为 639，312，448 元。 刊行了 339，270，568 股东说念主民币普通股（A 股）。2012 年 9 月 3 日，新增股份在深 圳证券交易所上市。2012 年 10 月 11 日，公司办理完毕工商变更登记手续，注 册老本变更为 978，583，016 元。 增股本，每 10 股转增 10 股，公司股份总和增加至 1，957，166，032 股。2014 年 5 月 15 日，公司办理完毕工商变更登记手续，注册老本变更为 1，957，166，032 元。 民币普通股（A 股），新增股份于 2016 年 4 月 22 日在深圳证券交易所上市。2016 年 4 月 21 日，公司办理完毕工商变更登记手续，注册老本变更为 2，340，452，915 元。      （二）环节资产重组   阐述期内，刊行东说念主未发生导致公司主营业务和计议性资产本质变更的环节资 产购买、出售、置换情形。 三、刊行东说念主股权结构      （一）刊行东说念主的股权结构   公司股权较为漫步，无控股股东、现实箝制东说念主。限定 2023 年 9 月 30 日，持 有刊行东说念主 5%以上股份的股东有亚泰集团、吉林信托，公司股权结构图如下：         吉林省财政厅              长春市国资委           吉林信托                亚泰集团         其他股东                          东北证券股份有限公司      （二）刊行东说念主控股股东和现实箝制东说念主   阐述期内，刊行东说念主无控股股东及现实箝制东说念主，主要股东情况参见本节“（三） 本公司主要股东情况”。      （三）本公司主要股东情况   股东称号：吉林亚泰（集团）股份有限公司   住所：长春市吉林大路 1801 号   法定代表东说念主：宋尚龙   注册老本：324，891.36 万元   成立日历：1993 年 11 月 9 日   公司类型：其他股份有限公司（上市）   上市交易所：上海证券交易所   股票简称：亚泰集团   股票代码：600881   归并社会信用代码：91220000123961012F   计议范围：建材、房地产开发、煤炭批发计议、药品坐褥及计议（以上各项 由取得计议阅历的集团公司下属企业计议）、国度允许的收支口计议业务。                                 （照章 须经批准的样式，经筹商部门批准后方可开展计议行动。）   亚泰集团最近一年的主要财务数据如下：                                                                            单元：万元             样式                  总资产           净资产          营业收入              净利润 注 1：2022 年度财务数据也曾中准管帐师事务所（特殊普通合伙）审计。   限定 2023 年 9 月 30 日，亚泰集团前十大股东的持股情况如下：                                                                       单元：万股、%                                                                              持股比  序号                      股东称号                              持股数目                                                                                例                                                持股比   序号                股东称号         持股数目                                                例                   共计              150，805.94    46.42    限定召募说明书纲目签署日，亚泰集团持有公司 72，116.87 万股股份，其中 已办理质押 35，519.00 万股，占亚泰集团所持公司股份比例 49.25%，占公司总股 本 15.18%。    股东称号：吉林省信托有限使命公司    住所：长春市东说念主民大街 9889 号    法定代表东说念主：张洪东    注册老本：15.97 亿元    成立日历：2002 年 3 月 19 日    公司类型：有限使命公司    归并社会信用代码：91220000123916641Y    计议范围：（本外币）资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托； 其他财产或财产权信托；当作投资基金或者基金管理公司的发起东说念主从事投资基金 业务；计议企业资产的重组、购并及样式融资、公经原意、财务护士人等业务；受 托计议国务院筹商部门批准的证券承销业务；办理居间、议论、资信窥察等业务； 代守护及守护箱业务；以存放同行、拆放同行、贷款、租借、投资方式运用固有 财产；以固有财产为他东说念主提供担保；从事同行拆借；法律法则限定或中国银行业 监督管理委员会批准的其他业务。（照章须经批准的样式，经筹商部门批准后方 可开展计议行动）    吉林信托2022年度/年末的主要财务数据如下：                                                                                   单元：万元           样式                    总资产               净资产           营业收入              净利润            日 注：2022 年度财务数据也曾中喜管帐师事务所（普通合伙）审计。      限定2023年9月30日，吉林信托股权结构如下：                                                                               单元：万元、% 序号                              股东称号                                持股数目          持股比例                             共计                                       159，660.00       100.00      限定召募说明书纲目签署日，公司第二大股东吉林信托持有公司 27，607.36 万股股票，其中已办理质押 13，800.00 万股，占吉林信托所持公司股份比例 49.99%， 占公司总股本 5.90%。 四、刊行东说念主权益投资情况      （一）主要子公司以过火他有进犯影响的参股公司情况      限定 2023 年 9 月 30 日，公司的主要控股子公司具体情况：                                  注册老本         持股比         法定代 序号      公司称号         成就地间                                                    注册地址                                  （万元）          例           表东说念主       东证融通投资管                                                    北京市西城区锦什坊街28号        理有限公司                                                          楼7层                          日       东证融达投资有        2013 年 9                                    上海市浦东新区航头镇沪南         限公司           月 11 日                                       公路5469弄129号       东证融汇证券资                                                    中国（上海）目田贸易训导       产管理有限公司                                                     区新金桥路255号540室                          日                                                                  中国(上海)目田贸易训导区       渤海期货股份有        1996 年 1         限公司           月 12 日       东方基金管理股        2004 年 6                                    北京市西城区锦什坊街28号        份有限公司          月 11 日                                            1-4层   （1）东证融通投资管理有限公司   住所：北京市西城区锦什坊街 28 号楼 7 层   法定代表东说念主：刘永   注册老本：60，000.00 万元   成立日历：2010 年 11 月 26 日   公司类型：有限使命公司（法东说念主独资）   归并社会信用代码：9111010256579440XR   计议范围：投资管理；样式投资；财务议论（不得开展审计、验资、查账、 评估、管帐议论、代理记账等需专项审批的业务，不得出具相应的审计阐述、验 资阐述、查账阐述、评估阐述等笔墨材料）。（1、未经筹商部门批准，不得以公 开方式召募资金；2、不得公开开展证券类居品和金融繁衍品交易行动；3、不得 披发贷款；4、不得对所投资企业除外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承 诺投老本金不受损失或者承诺最低收益；企业照章自主取舍计议样式，开展计议 行动；照章须经批准的样式，经筹商部门批准后依批准的内容开展计议行动；不 得从事本市产业政策不容和限制类样式的计议行动。）   （2）东证融达投资有限公司   住所：浦东新区航头镇沪南公路 5469 弄 129 号   法定代表东说念主：刘浩   注册老本：300，000.00 万元   成立日历：2013 年 9 月 11 日   公司类型：有限使命公司   归并社会信用代码：91310115078128151J   计议范围：投资管理。【照章须经批准的样式，经筹商部门批准后方可开展 计议行动】     （3）东证融汇证券资产管理有限公司     住所：中国（上海）目田贸易训导区新金桥路 255 号 540 室     法定代表东说念主：李福春     注册老本：70，000.00 万元     成立日历：2015 年 12 月 24 日     公司类型：有限使命公司（非自然东说念主投资或控股的法东说念主独资）     归并社会信用代码：91310000MA1FL15YX3     计议范围：证券资产管理业务。【照章须经批准的样式，经筹商部门批准后 方可开展计议行动】     （4）渤海期货股份有限公司     住所：中国(上海)目田贸易训导区新金桥路 28 号 1201、1202、1203、1205 室     法定代表东说念主：濮岩     注册老本：50，000.00 万元     成立日历：1996 年 1 月 12 日     公司类型：股份有限公司（非上市）     归并社会信用代码：91310000MA1FL1T12Q     计议范围：商品期货经纪，金融期货经纪，资产管理，期货投资议论。【依 法须经批准的样式，经筹商部门批准后方可开展计议行动】     （5）东方基金管理股份有限公司     住所：北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层     法定代表东说念主：崔伟     注册老本：33，333.00 万元      成立日历：2004 年 6 月 11 日      公司类型：股份有限公司（非上市）      归并社会信用代码：911100007635106822      计议范围：基金召募；基金销售；资产管理；从事境外证券投资管理业务； 中国证监会许可的其他业务。             （商场主体照章自主取舍计议样式，开展计议行动； 照章须经批准的样式，经筹商部门批准后依批准的内容开展计议行动；不得从事 国度和本市产业政策不容和限制类样式的计议行动。）      刊行东说念主主要子公司 2022 年度/年末主要财务数据如下：                                                                                    单元：万元      公司称号       总资产            总欠债                系数者权益              营业收入           净利润  东证融通投资管   理有限公司  东证融达投资有    限公司  东证融汇证券资  产管理有限公司  渤海期货股份有    限公司  东方基金管理股   份有限公司 注：东证融通、东证融汇 2022 年度财务数据也曾中准管帐师事务所（特殊普通合伙）审计，渤海期货 2022 年度财务数据也曾大华管帐师事务所（特殊普通合伙）审计，东方基金 2022 年度财务数据也曾立信管帐师 事务所（特殊普通合伙）审计，东证融达 2022 年度财务数据未经审计。      （二）刊行东说念主主要合营、联营企业情况                                                         法定代                                           持股比                              注册老本                       表东说念主/执 序号      公司称号     成就地间                     例/表决                            注册地址                              （万元）                       行事务                                           权比例                                                         合伙东说念主       银华基金管理股    2001 年 5                                           深圳市福田区深南大路6008        份有限公司      月 28 日                                              号特区报业大厦19层       襄阳东证和同探                                           东证融       路者体育产业基                                           通投资       金合伙企业（有                                           管理有                     日                                                   1-3 006号        限合伙）                                             限公司      （1）银华基金管理股份有限公司   住所：深圳市福田区深南大路 6008 号特区报业大厦 19 层   法定代表东说念主：王珠林   注册老本：22，220.00 万元   成立日历：2001 年 5 月 28 日   公司类型：非上市股份有限公司   归并社会信用代码：914403007109283569   计议范围：许可计议样式是：基金召募、基金销售、资产管理、中国证监会 许可的其他业务。   （2）襄阳东证和同探路者体育产业基金合伙企业（有限合伙）   住所：襄阳市樊城区内环西路东侧环球金融城 2 号楼 1 单元 3 层 2-1-3006 号   履行事务合伙东说念主：东证融通投资管理有限公司   注册老本：18，000.00 万元   成立日历：2016 年 12 月 14 日   企业类型：有限合伙企业   征税东说念主识别名：91420606MA48JMJM6E   计议范围：从事非证券类股权投资行动及筹商的议论服务业务。（触及许可 计议样式，应取得筹商部门许可后方可计议）   根据襄阳东证和同探路者体育产业基金合伙企业（有限合伙）合伙契约商定， 投资和退出决策的最终决策权由投资决策委员会享有筹商投资和退出决策的最 终决策权，公司东北证券占投资决策委员会 1/3 席位，即投资决策表决权比例为   刊行东说念主主要合营、联营公司 2022 年度/年末主要财务数据如下：                                          单元：万元   公司称号     总资产          总欠债          系数者权益         营业收入         净利润 银华基金管理股  份有限公司 襄阳东证和同探 路者体育产业基 金合伙企业（有   限合伙） 注：银华基金 2022 年度财务数据也曾信永中庸管帐师事务所（特殊普通合伙）审计，襄阳东证和同探路者 体育产业基金合伙企业（有限合伙）2022 年度财务数据也曾中准管帐师事务所（特殊普通合伙）审计。 五、刊行东说念主的治理结构及孤苦性      （一）刊行东说念主的治理结构及组织机构确立和运行情况   公司按照《公司法》《证券法》《证券公司里面箝制指引》《证券公司治理准 则》及公司《限定》的限定，构建了表率、科学、灵验的法东说念主治理结构和组织构 架。   限定 2023 年 9 月 30 日，公司组织结构图如下：   根据《公司法》《证券法》《证券公司监督管理条例》《上市公司治理准则》 《证券公司治理准则》等法律法则和表任性文献的要求，公司形成了股东大会、 董事会、监事会、经理层互相分离、互相制衡、互相当合的熟谙灵验的公司治理 结构和运作机制，制定了《公司限定》、“三会”议事王法及《经理层服务王法》 等配套规章轨制，建立了完备的合规管理、风险管理和里面箝制体系。公司治理 结构专科、表率、透明，公司治理的现实景况与中国证监会发布的筹商上市公司 治理的表任性文献不存在相反。   （1）股东大会运作情况   刊行东说念主依据筹商法律法则和《公司限定》发布文书并按期召开股东大会。会 议文献齐备，会议记录中时期、地点、出席东说念主数等要件王人备，会议文献均存档保 存，会议记录精深签署。刊行东说念主在环节投资、融资、计议决策、关联交易等事项 的决策过程中，履行了《公司限定》和筹商议事王法限定的标准，其中，触及关 联董事、关联股东或其他利益筹商者应当藏匿的，该等东说念主员均藏匿表决。公司严 格按照筹商限定组织召开股东大会，确保系数股东充分利用股东权利，灵验保险 中小股东正当权益，股东大会决议的现实履行情况直快。   （2）董事会运作情况及董事会有意委员会情况   公司董事会当今共有 12 名成员，董事八成依据《董事会议事王法》等轨制 负责出席董事会，积极参加筹商培训，学习筹商法律学问，憨厚、用功、尽责地 履行职责。刊行东说念主严格按照《公司法》《公司限定》限定的董事选聘标准选举董 事，董事东说念主数和东说念主员组成合适《公司法》                  《上市公司孤苦董事管理办法》的要求。 公司董事会下瞎想策决策管理委员会、提名与薪酬委员会、风险箝制委员会和审 计委员会四个有意委员会，并制订了各有意委员会的服务王法，刊行东说念主有意委员 会精深阐述作用。   （3）监事会运作情况   公司监事会当今共有 9 名成员，监事的选聘标准合适《公司法》                                《公司限定》 的限定，刊行东说念主监事八成依据《公司限定》《监事会议事王法》等轨制对刊行东说念主 财务及董事、高档管理东说念主员履行职务的行动进行监督，精深阐述作用，珍视刊行 东说念主和股东的利益。   （二）里面管理轨制   公司依据《公司法》《证券法》《证券公司监督管理条例》《证券公司合规 管理实施指引》《证券公司里面箝制指引》等筹商限定，详细研讨里面环境、风 险评估、箝制行动、信息与疏浚、里面监督等身分，结合公司现实情况，进行了 内控表率实施建造，不休完善各项里面箝制轨制和操作历程，建立遮蔽董事会、 监事会、经理层与全体职工各层级，贯彻决策、履行与监督各门径，遮蔽公司及 所属单元各项业务和管理事项的里面箝制体系。   （1）管帐核算、财务管理轨制   公司根据《管帐法》《企业管帐准则》等筹商法律法则制定完善了《财务管 理轨制》，形成了较为齐备的财务管理和管帐箝制系统，并得到直快履行，确保 了公司财务管帐管理合适公司里面箝制的要求。   公司实行全面预算管理轨制，对业务部门审定业务限度；对进犯分支机构财 务东说念主员实行委派轨制；对各部门日常用度、白叟性支拨建立预约呈报机制，严格 履行资金调拨、资金运用的授权审批轨制，加强资金筹集的限度、结构、方式的 野心管理；制订合理的资金流动性补足机制，实时启动资金流动性应洪历程。   （2）风险箝制轨制   公司按照内控、合规管理的要求，建立了齐备的风控合规管理轨制，包括： 《全面风险管理轨制》          《授权管理轨制》                 《净老本等风险箝制目的监控服务详情》 《商场风险管理办法》《环节事项里面阐述及济急处置管理办法》《信息阻隔墙 管理办法》等。   根据中国证监会《证券公司风险箝制目的管理办法》及公司筹商轨制，公司 还明确了筹商风险箝制目的的动态监控和补足机制、敏锐性分析机制和压力测试 机制等。   （3）环节事项决策轨制   公司根据《公司限定》《公司治理准则》及筹商法律法则制定了一系列对于 环节事项决策的管理轨制，明确了股东大会是公司的最高权力机构，董事会是公 司的常设决策机构，向股东大会负责并阐述服务，监事会为公司计议行动的监督 机构，公司计议管理层则负责公司日常计议服务。   公司依照上述已制定的里面管理轨制，建造了较齐备的风险箝制、合规管理 的组织架构以保证里面管理轨制的灵验实施。公司成立的里面箝制自我评价服务 小组，全面梳理、评估公司里面箝制近况，涵盖了公司的里面环境、风险评估、 箝制行动、信息与疏浚和里面监督五项内容，磋商分析里面箝制颓势，不休优化 完善公司里面管理体系，提高公司计议管理水慈悲风险小心身手，保证公司里面 管理体系持久灵验运行。   （三）刊行东说念主的孤苦性   公司与第一大股东在业务、东说念主员、资产、机构及财务等方面完满分开，董事 会、监事会及各职能部门均能孤苦运作，具有孤苦齐备的业务及自主计议身手。 具体情况如下：   公司具有开展证券业务所必备的孤苦齐备的资产，包括房产、斥地、席位、 商标等，公司对资产领有孤苦的系数权和使用权，照章孤苦计议管理公司资产， 不存在资产、资金被第一大股东占用而挫伤公司利益的情形。   公司按照《公司法》和《公司限定》的限定选聘公司董事、监事及高档管理 东说念主员，不存在股东超越股东大会、董事会的权限任免公司董事、监事和高档管理 东说念主员的情形，也不存在公司高档管理东说念主员在股东单元任职和领取薪酬的情形。   公司建立了孤苦的东说念主事劳资轨制，领有齐备的行状、东说念主事及工资管理体系， 不存在受股东干与的情形。   公司股东大会、董事会、监事会、经理层及里面计议管理部门孤苦运作。公 司有孤苦的办公时事和办公系统，领有孤苦、齐备的证券业务计议管理体系，独 立自主地开展业务。公司现存办公机构与时事具有孤苦性，与股东单元完满分开， 不存在搀和计议、合署办公的情形。   公司制定了孤苦的财务管理轨制，孤苦作出财务决策，建立了孤苦的财务会 计核算体系，缔造了孤苦的财务部门，负责管理公司及各分支机构财务服务。   公司领有孤苦的银行账户，办理了孤苦的税务登记。公司与股东单元不存在 共用银行账户和搀和征税的情况。公司财务具有孤苦性。   公司莫得为第一大股东等股东单元过火关联方提供担保。   公司与第一大股东分属不同行业，公司根据中国证监会核准的计议范围照章 自强门庭地开展证券业务，具有孤苦齐备的业务体系和自主计议身手，业务计议 不受股东单元的箝制与影响，能孤苦面向商场参与竞争，能孤苦承担风险及使命。 六、现任董事、监事及高档管理东说念主员的基本情况   公司现存董事 12 名、监事 9 名、高档管理东说念主员 11 名。   （一）董事、监事、高档管理东说念主员的基本情况   限定本召募说明书纲目签署日，公司现任董事、监事及高档管理东说念主员情况如 下所示：    姓名       性别     职务       任期脱手日历       任期完毕日历    李福春      男      董事长       2023/5/15   2026/5/14    何俊岩      男    副董事长、总裁     2023/5/15   2026/5/14    孙晓峰      男     副董事长       2023/5/15   2026/5/14    宋尚龙      男      董事        2023/5/15   2026/5/14    刘树森      男      董事        2023/5/15   2026/5/14    于来富      男      董事        2023/5/15   2026/5/14    刘继新      男      董事        2023/5/15   2026/5/14    史际春      男     孤苦董事       2023/5/15   2026/5/14    李东方      男     孤苦董事       2023/5/15   2026/5/14    姓名       性别     职务       任期脱手日历      任期完毕日历    崔   军    男     孤苦董事      2023/5/15   2026/5/14    任   冲    男     孤苦董事      2023/5/15   2026/5/14    卢相君      男     孤苦董事      2023/5/15   2026/5/14    杨树财      男      监事长      2023/5/15   2026/5/14    李   斌    男     副监事长      2023/5/15   2026/5/14    刘晓峰      男      监事       2023/5/15   2026/5/14    王劲松      男      监事       2023/5/15   2026/5/14    秦   音    女      监事       2023/5/15   2026/5/14    崔学斌      男      监事       2023/5/15   2026/5/14    陶   丽    女     职工监事      2023/5/15   2026/5/14    苏   健    男     职工监事      2023/5/15   2026/5/14    周   博    男     职工监事      2023/5/15   2026/5/14    郭来生      男      副总裁      2023/5/15   2026/5/14    董   晨    男      副总裁      2023/5/15   2026/5/14    王天文      男    副总裁、财务总监   2023/5/15   2026/5/14    梁化军      男      副总裁      2023/5/15   2026/5/14    王爱宾      男     合规总监      2023/5/15   2026/5/14    李雪飞      男      副总裁      2023/5/15   2026/5/14    王晓丹      男      副总裁      2023/5/15   2026/5/14    薛金艳      女     首席风险官     2023/5/15   2026/5/14    孔亚洲      男     首席信息官     2023/5/15   2026/5/14    董   曼    女     董事会秘书     2023/5/15   2026/5/14   上述确立合适《公司法》等筹商法律法则及公司限定要求。   限定本召募说明书纲目签署日，刊行东说念主现任董事、监事、高档管理东说念主员专科 布景、主要服务经历以及当今在公司的主要职责情况如下：   （1）李福春先生，1964 年 4 月诞生，中共党员，硕士磋商生，高档工程师， 中国证券业协会第七届理事会理事，深圳证券交易所第五届理事会计策发展委员 会委员，上海证券交易所第五届理事会政策议论委员会委员，吉林省证券业协会 会长、证券计议机构分会会长，吉林省老本商场发展促进会会长。曾任一汽集团 公司发展部部长；吉林省经济贸易委员会副主任；吉林省发展和更动委员会副主 任；长春市副市长；吉林省发展和更动委员会主任；吉林省政府党组成员、秘书 长。现任东北证券股份有限公司党委委员、董事长，东证融汇证券资产管理有限 公司董事长，银华基金管理股份有限公司董事。   （2）何俊岩先生，1968 年 4 月诞生，中共党员，硕士，高档管帐师，中国 注册管帐师，中国注册资产评估师，吉林省东说念主民政府决策议论委员会第五届委员， 吉林省第十四届东说念主大代表，长春市第十六届东说念主大代表，吉林省五一行状奖章赢得 者，吉林省至极行状模范。曾任东北证券有限使命公司野心财务部总经理、客户 资产管理总部总经理；福建凤竹纺织科技股份有限公司财务总监；东北证券有限 使命公司财务总监；东北证券股份有限公司财务总监、副总裁、常务副总裁。现 任东北证券股份有限公司党委委员、副董事长、总裁，东证融达投资有限公司董 事长，东方基金管理股份有限公司董事。   （3）宋尚龙先生，1953 年 11 月诞生，中共党员，大学本科，磋商员。吉林 省第九次党代会代表，长春市二说念区第九届、第十届东说念主大代表，长春市第十届、 第十一届、第十二届东说念主大代表，吉林省第十届、第十一届、第十二届东说念主大代表， 第十一届宇宙东说念主民代表大会代表。先后被评为长春市创业前锋、长春市有了得贡 献企业家、振兴长春老工业基地元勋、感动长春行状模范、吉林省隆起企业家、 吉林省优秀共产党员、吉林省至极行状模范、吉林省有了得孝顺中后生专科时刻 东说念主才、吉林省隆起翻新创业东说念主才、吉林省（资深）高档各人、宇宙优秀企业家、 宇宙五一行状奖章赢得者、享受国务院政府特殊津贴各人、宇宙行状模范。2008 年 9 月当选为中国企业联合会、中国企业家协会副会长。曾任长春市二说念区城建 局副局长；长春龙达建筑实业公司总经理；吉林亚泰（集团）股份有限公司副董 事长、总裁。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事长，东北证券股份有限公 司董事，吉林银行股份有限公司董事，吉林大学首届董事会董事。   （4）刘树森先生，1962 年 9 月诞生，中共党员，博士磋商生，正高档管帐 师。长春市第十二届、第十三届、第十四届、第十五届、第十六届东说念主大代表。先 后被评为长春市五一行状奖章赢得者、长春市行状模范、享受长春市政府特殊津 贴各人、吉林省拔尖翻新东说念主才、吉林省高档各人。曾任吉林省第一建筑公司财务 处处长、总管帐师，亚泰建材集团有限公司董事长，吉林亚泰（集团）股份有限 公司副总管帐师、总管帐师、常务副总裁、党委文牍。现任吉林亚泰（集团）股 份有限公司副董事长、总裁，东北证券股份有限公司董事。   （5）孙晓峰先生，1962 年 9 月诞生，中共党员，硕士，磋商员。曾任中共 吉林省委党校经济学讲师，吉林亚泰（集团）股份有限公司证券部、投资部经理、 董事会秘书、副总裁、常务副总裁、副董事长，长春市政协委员。现任吉林亚泰 （集团）股份有限公司董事，东北证券股份有限公司副董事长。   （6）于来富先生，1975 年 7 月诞生，中共党员，硕士，高档经济师。曾任 吉林食粮高等专科学校教师，吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、法律部副主 任、主任、总裁办公室主任、总裁助理。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董 事、副总裁、总经济师，东北证券股份有限公司董事。   （7）刘继新先生，1982 年 2 月诞生，中共党员，博士磋商生，中级职称。 曾任吉林省信托有限使命公司长春信托二部样式经理、证券信托部样式经理、总 经理助理、信息研发部总经理助理、合规部副总经理（主理服务）、股东监事。 现任吉林省信托有限使命公司风险管理部总经理，东北证券股份有限公司董事。   （1）史际春先生，1952 年 3 月诞生，中共党员，法学博士，中国法学会经 济法学磋商会副会长。现任中国东说念主民大学教师、博士生导师，《法学家》主编兼 社长，贵州航天电器股份有限公司孤苦董事，东北证券股份有限公司孤苦董事。   （2）李东方先生，1963 年 5 月诞生，中共党员，博士磋商生，中国证券法 学会副会长，中国经济法学会常务理事，中国上市公司协会第三届孤苦董事专科 委员会委员，北京市金融服务法学会副会长。现任中国政法大学教师、博士生导 师，中豪（北京）讼师事务所主任讼师，北京等嫣雨科技有限公司履行董事，北 京群众交通控股（集团）有限公司外部董事，广东领益智造股份有限公司孤苦董 事，东北证券股份有限公司孤苦董事。   （3）崔军先生，1971 年 6 月诞生，中共党员，博士磋商生，中国注册管帐 师。现任中国东说念主民大学教师、博士生导师，中国东说念主民大学群众管理学院副院长， 东北证券股份有限公司孤苦董事。   （4）任冲先生，1981 年 1 月诞生，中共党员，博士磋商生，中国环境科学 学会欣忭投融资专科委员会委员。曾任中国科学时刻大学环境政策与环境管理研 究中心主任、群众事务学院副磋商员。现任中国科学时刻大学先进时刻磋商院研 究员、博士生导师，东北证券股份有限公司孤苦董事。   （5）卢相君先生，1968 年 11 月诞生，中共党员，博士磋商生，中国注册会 计师，中国管帐学会理事，吉林省管帐学会副会长，吉林省注册管帐师协会常务 理事兼行业东说念主才服务委员会主任委员，长春市审计学会会长。曾任长春税务学院 教师、管帐系副主任、教务处副处长，吉林财经大学管帐学院院长、教务处处长。 现任吉林财经大学磋商生院院长，长光卫星时刻股份有限公司孤苦董事，吉林省 西点药业科技发展股份有限公司孤苦董事，东北证券股份有限公司孤苦董事。   （1）杨树财先生，1963 年 12 月诞生，中共党员，硕士磋商生，正高档管帐 师，中国注册管帐师，中国证券业协会财务管帐委员会护士人，中国上市公司协会 监事会专科委员会副主任委员，吉林省高档管帐师评审委员会各人库各人，吉林 省高档专科时刻阅历评审委员会评委，吉林省东说念主民政府决策议论委员会第三届、 第四届委员，长春市第十三届东说念主大代表，长春市至极行状模范，吉林省五一行状 奖章赢得者，吉林省行状模范，宇宙五一行状奖章赢得者。曾任职吉林省财政厅、 吉林管帐师事务所涉外业务部主任；广西北海吉兴管帐师事务所主任管帐师；吉 林管帐师事务所副长处；东北证券有限使命公司财务总监、副总裁、总裁；东北 证券股份有限公司总裁、党委副文牍、董事长、党委文牍。现任东北证券股份有 限公司党委委员、监事长。   （2）李斌先生，1975 年 9 月诞生，中共党员，本科，正高档工程师。长春 市二说念区政协委员、常委，吉林省青联委员，中国工会十七大代表。先后被评为 长春市行状模范、吉林省行状模范、吉林省拔尖翻新东说念主才、吉林省第十二批有突 出孝顺的中后生专科时刻东说念主才。曾任吉林亚泰房地产开发有限公司总经理助理、 副总经理，吉林亚泰富苑购物中心有限公司副总经理，吉林亚泰恒大装潢工程有 限公司总经理，吉林亚泰（集团）股份有限公司总裁办主任、信息管理部总经理、 团委文牍、党委办公室主任、工会副主席、总裁助理、监事。现任吉林亚泰（集 团）股份有限公司党委副文牍、纪委文牍、董事、副总裁，东北证券股份有限公 司副监事长。   （3）刘晓峰先生，1965 年 7 月诞生，中国农工民主党成员，博士，正高档 工程师。吉林省政协委员，吉林省大健康联合会会长、吉林省药品流通行业协会 会长、吉林省工商联合会常委。先后被评为长春市第六批有了得孝顺各人、吉林 省五一行状奖章赢得者、吉林省经济时刻翻新斥候、吉林省拔尖翻新东说念主才、吉林 省第十三批有了得孝顺中后生专科时刻东说念主才，第五届吉商联合会吉商了得孝顺东说念主 物。曾任吉林亚泰（集团）股份有限公司副总裁、总工程师、磋商院院长，亚泰 医药集团有限公司总裁。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司副董事长，亚泰医 药集团有限公司董事长，亚泰电子商务集团有限公司董事长、总裁，东北证券股 份有限公司监事。   （4）王劲松先生，1971 年 10 月诞生，中共党员，博士，磋商员，丹麦哥本 哈根大学拜谒学者。长春市二说念区第十九届东说念主大代表，长春市工营业联合会（总 商会）副主席，长春市二说念区工营业联合会（商会）主席。先后被评为长春市第 七批有了得孝顺各人、吉林省第十六批享受省政府津贴各人。曾任吉林亚泰（集 团）股份有限公司证券投资部副经理，吉林大药房药业股份有限公司总经理，吉 林亚泰（集团）股份有限公司磋商院院长、发展议论部总经理、科技研发部总经 理，亚泰医药集团有限公司总经理，吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、总裁 助理。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司副总裁、总工程师，东北证券股份有 限公司监事。   （5）秦音女士，1976 年 6 月诞生，无党派东说念主士，大学本科，正高档经济师， 长春市政协第十三届委员。曾任吉林亚泰（集团）股份有限公司证券投资部业务 经理、证券事务代表、监事。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、董事会 秘书，东北证券股份有限公司监事。   （6）崔学斌先生，1969 年 9 月诞生，中共党员，硕士磋商生。曾任吉林省 国际经济贸易开发公司财务处副处长；吉林省兴业国际有限公司财务部经理；东 北证券有限使命公司野心财务部、稽核审计部总经理；吉林省信托投资有限使命 公司野心财务部经理。现任吉林省信托有限使命公司党委委员、副总经理，东北 证券股份有限公司监事。   （7）陶丽女士，1976 年 9 月诞生，中共党员，硕士，高档管帐师。吉林省 后生联合会委员，中国证券业协会托管结算委员会委员。曾任东北证券股份有限 公司清理托管部总经理助理、副总经理、总经理。现任东北证券股份有限公司运 营中心总经理、资产托管部总经理、职工监事。   （8）苏健先生，1976 年 11 月诞生，中共党员，硕士磋商生，高档经济师。 曾任东北证券股份有限公司稽核审计部总经理助理、深圳百花四路证券营业部副 总经理、长春目田大路证券营业部总经理、福州五一中路证券营业部总经理、零 售客户部总经理。现任东北证券股份有限公司运营管理部总经理、职工监事，渤 海期货股份有限公司董事。   （9）周博先生，1979 年 5 月诞生，中共党员，硕士，中国证券业协会融资 融券业务专科委员会委员。曾任东北证券股份有限公司营销管理部总经理助理、 珲春证券营业部总经理、白城分公司总经理、白城中兴东大路证券营业部总经理、 通化分公司总经理、通化新华大街证券营业部总经理。现任东北证券股份有限公 司证券金融部总经理、职工监事。   （1）何俊岩先生，参见本节之“六、现任董事、监事和高档管理东说念主员基本 情况”之“（一）董事、监事、高档管理东说念主员的基本简介”之“1、非孤苦董事”。   （2）郭来生先生，1965 年 7 月诞生，中共党员，博士磋商生。曾任东北证 券有限使命公司金融与产业磋商所长处；东北证券股份有限公司证券投资管理总 部总经理、总裁助理、上海分公司总经理。现任东北证券股份有限公司党委委员、 副总裁，东证融达投资有限公司副董事长。   （3）董晨先生，1971 年 12 月诞生，中共党员，硕士磋商生，中国证券业协 会发展计策委员会委员。曾任中原证券磋商所副长处；中信建投证券研发部副总 经理、机构业务部履行总经理（行政负责东说念主）；西南证券研发中心总经理；申万 宏源证券磋商所（机构客户部）长处（总经理）；东北证券股份有限公司上海证 券磋商议论分公司总经理。现任东北证券股份有限公司党委委员、副总裁、计策 议论部总经理，东证融通投资管理有限公司董事长，东证融汇证券资产管理有限 公司监事，渤海期货股份有限公司董事，东方基金管理股份有限公司董事。   （4）王天文先生，1969 年 10 月诞生，中共党员，大学本科，吉林省金融学 会副会长、学术委员会委员、绿色金融委员会委员。曾任东北证券有限使命公司 延吉海兰路证券营业部总经理、稽核审计部总经理、财务部总经理；东北证券股 份有限公司稽核审计部总经理、董事会秘书。现任东北证券股份有限公司党委委 员、副总裁、财务总监，东证融通投资管理有限公司董事。   （5）梁化军先生，1973 年 4 月诞生，中共党员，博士磋商生，中国证券业 协会投资银行委员会委员。曾任吉林证券有限使命公司投资银行部样式经理；东 北证券有限使命公司投资银行部助理总经理、销售部总经理、并购部总经理；东 北证券股份有限公司投资银行部副总经理、北京分公司常务副总经理、总裁助理 兼北京分公司总经理、投资银行管理总部总经理。现任东北证券股份有限公司党 委委员、副总裁。   （6）王爱宾先生，1977 年 8 月诞生，中共党员，硕士磋商生，中国证券业 协会合规管理与清廉从业委员会委员，吉林省证券业协会监事会监事，上海仲裁 委员会仲裁人，北京金融服务法学会理事。曾任河南省焦作市中级东说念主民法院助理 审判员；中国证券业协会执业标准服务委员会高档主办、证券纠纷调处中心副主 任、翻新援救部部门负责东说念主；华林证券股份有限公司合规总监、首席风险官、董 事会秘书。现任东北证券股份有限公司党委委员、合规总监，东证融汇证券资产 管理有限公司合规总监。   （7）李雪飞先生，1972 年 3 月诞生，中共党员，硕士，中国证券业协会投 资者服务与保护委员会委员，上海证券交易所商场交易管理委员会副主任委员， 吉林省老本商场发展促进会副会长、秘书长，长春市南关区第十八届、第十九届 东说念主大代表。曾任东北证券股份有限公司长春目田大路证券营业部总经理、长春同 志街第三证券营业部总经理、客户服务部总经理、机构业务部总经理、金融居品 部总经理、营销管理部总经理、经纪业务发展与管理委员会副主任、主任、总裁 助理，职工监事。现任东北证券股份有限公司党委委员、副总裁、钞票资管业务 委员会主任、机构业务部总经理，东证融汇证券资产管理有限公司副董事长，渤 海期货股份有限公司董事长，东方基金管理股份有限公司董事。   （8）王晓丹先生，1965 年 4 月诞生，中共党员，大学本科。曾任东北证券 有限使命公司长春物贸大厦证券营业部副总经理，东北证券股份有限公司上海总 部副总经理（主理服务）、北京总部总经理、办公室主任、北京分公司常务副总 经理、行政管理部总经理、北京代表处（筹）总经理、行政总监、总裁助理、工 会主席、党委副文牍、纪委文牍。现任东北证券股份有限公司党委委员、副总裁， 东证融汇证券资产管理有限公司董事。   （9）薛金艳女士，1976 年 4 月诞生，中共党员，大学本科，高档管帐师， 中国注册管帐师，注册资产评估师，中国证券业协会风险管理委员会委员。曾任 中准管帐师事务系数限公司部门经理；东北证券股份有限公司财务部副总经理、 合规风险管理部总经理、职工监事。现任东北证券股份有限公司首席风险官、风 险管理总部总经理，东证融通投资管理有限公司董事，东证融达投资有限公司董 事，东证融汇证券资产管理有限公司首席风险官，渤海期货股份有限公司监事会 主席。   （10）孔亚洲先生，1976 年 9 月诞生，中共党员，硕士磋商生，中国证券业 协会信息时刻委员会委员。曾任中兴通信股份有限公司中枢网居品线居品研发经 理，华泰证券股份有限公司信息时刻部数据科学研发中心负责东说念主、时刻翻新总监。 现任东北证券股份有限公司党委委员、首席信息官、信息时刻部总经理，东证融 汇证券资产管理有限公司首席信息官。   （11）董曼女士，1971 年 1 月诞生，中共党员，硕士磋商生，正高档经济 师，吉林省证券业协会董秘委员会副主任委员。曾任东北证券股份有限公司东说念主力 资源部总经理助理、副总经理、总经理。现任东北证券股份有限公司党委委员、 董事会秘书、东证融汇证券资产管理有限公司董事。   （二）现任董事、监事、高档管理东说念主员行恶违纪情况   公司现任董事、监事和高档管理东说念主员不存在被有权机关行政处罚、触及环节 诉官司项、被移送司法机关立案窥察或精致责罚、或被中国证监会取舍商场 禁入、被认定为不适合东说念主选、或被其他行政管理部门处罚，以及被中国证券业协 会或证券交易所公开品评、公开降低等情形。公司董事、监事和高档管理东说念主员的 任职合适《公司法》和《公司限定》的筹商限定。 七、刊行东说念主主要业务情况   （一）所在行业情况   我国证券商场奉陪经济发展而产生并幽静发展。从上世纪九十年代初脱手， 我国证券商场经历了三十余年的发展，其发展历史是我国更动怒放历史的缩影， 是我国经济幽静从野心体制转向商场体制过程中最为进犯的成就之一。在短短三 十余年间，沪深两所的交易和结算相聚遮蔽了宇宙各地，宇宙归并的证券监督体 制幽静建立，证券商场法律法则体系幽静完善，证券商场在推动我国经济发展方 面阐述日益进犯的作用。 交易的证券商场矜重诞生。1992 年 10 月，国务院证券管理委员会（简称国务院 证券委）和中国证监会成立，标志着中国证券商场脱手幽静纳入宇宙归并监管框 架。1999 年《证券法》的实施及 2005 年、2006 年《证券法》和《公司法》的修 订，使中国证券商场在法制化建造方面迈出了进犯方法。2004 年 1 月国务院《关 于推动老本商场更动怒放和壮健发展的几许意见》的出台标志着中央政府对质券 商场发展的高度醉心。尔后中国证券商场进行了一系列环节轨制变革，主要包括 实施股权分置更动、提高上市公司质料、证券公司详细治理、纵容发展机构投资 者、更动刊行轨制、建立多档次商场体系和各类化居品结构。2014 年 1 月和 5 月，国务院接踵发布《国务院对于推动老本商场更动怒放和壮健发展的几许意见》 和《对于进一步促进老本商场健康发展的几许意见》，上述更动将进一步提高我 国证券商场的商场化程度，促进行业壮健发展。 注册制服务稳步推动，刊行上市轨制持续完善，新股审核更趋严格，并购重组监 管机制更加优化，中国老本商场从上至下深化更动怒放的信号越来越明确，对质 券公司的产业磋商身手、订价身手、机构销售身手、客户开发身手、举座协同能 力等方面，冷落了更高的要求。跟着行业对外怒放加速，外资加速请求缔造控股 证券公司；营业银行纷繁成立原意子公司，大资管畛域的竞争边幅将发生变化； 行业辘集度不休升迁，证券公司间的竞争强度增加，证券行业竞争进一步加重。   新《证券法》于 2020 年 3 月 1 日起实施，老本商场更动发展稳步推动。部 分券商获批基金投顾业务试点阅历，成心于券商加速从传统经纪业务向钞票管理 转型，拓宽券营业务内容。2020 年 4 月，中央全面深化更动委员会第十三次会 议审议通过了《创业板更动并试点注册制总体实施决议》，是深化老本商场更动、 完善老本商场基础轨制、升迁老本商场功能的进犯安排，推动了刊行、上市、信 息浮现、交易、退市等基础轨制更动。劝诱原土优质翻新性企业，为新兴中小企 业提供更多融资援救，推动产业的全面转型升级、提高资源配置效率，优化我国 老本商场结构。2021 年 9 月，北交所在京矜重注册成立，旨在援救中小企业创 新发展，深化新三板更动，打造服务翻新式中小企业主阵脚，为中国进一步深化 打造多档次、互联互通的老本商场体系的进犯一环，成心于拉动地域经济发展， 全面推动注册制。 受到冲击，大量商品价钱持续上升，多个经济体濒临较大通胀压力，国际政事经 济环境复杂严峻。国内持久坚持稳中求进服务总基调，围绕稳住经济、安全发展 出台一系列政策，积极交接表里部阶段性、突发性身分冲击，全力稳住宏不雅经济 大盘，推动经济企稳回升。国内老本商场展现出较强韧性，股权融资数目新增节 奏放缓，融资限度同比小幅下降，A 股商场先抑后扬，各主要指数经历一季度大 幅下逾期幽静追思至合理区间，债券商场延续区间颤动边幅，阐述相对稳健，市 场总体保持向好发展态势。老本商场更动深入推动，注册制更动红利持续开释， 高水平轨制型怒放稳步扩大，老本商场法治体系和基本轨制更加完善，各种主体 归位尽责，老本商场良性生态持续加强。 多档次商场体系，完善了法治保险。经过 30 多年的更动发展，我国证券交易所 商场由单一板块幽静向多档次拓展，错位发展、功能互补的商场边幅基本形成。 基于这一现实，更动后主板要了得大盘蓝筹特色，要点援救业务模式熟谙、计议 功绩壮健、限度较大、具有行业代表性的优质企业。相应的，确立多元包容的上 市条件，并与科创板、创业板拉开距离。主板更动后，多档次老本商场体系将更 加了了，基本遮蔽不同行业、不同类型、不同成长阶段的企业。    根据沪深交易所筹商数据，限定 2023 年 9 月末，中国沪深两市共有境内上 市公司 5，076 家，较 2007 年末上升了 3，546 家；2023 年 9 月末，股票流通市值 倍。 情况如下：                        总市值(亿元）                                            流通市值（亿元）                                                   公司总和（家)   数据起原：同花顺 iFind                                                                            募资总额（亿元）   数据起原：wind 金融   根据中国证券登记结算有限使命公司数据统计，限定 2023 年 8 月末1，证券 投资者数目已增至 22，141.58 万户。中国证券商场在改善融资结构、优化资源配 置、促进经济发展等方面阐述了特别进犯的作用，也曾成为中国社会经济体系的 进犯组成部分。   （二）公司所处行业地位   根据中国证券业协会发布的证券公司名次情况，公司主要财务目的名次处于 行业中上游泳平。2                    样式                                                                              2021 年                                                            2020 年              总资产名次                                                                                     32                                                                  30              净资产名次                                                                                     37                                                                  35              净老本名次                                                                                     38                                                                  31             营业收入名次                                                                                     28                                                                  27              净利润名次                                                                                     31                                                                  29   （三）公司濒临的主要竞争景况   根据中国证券业协会对质券公司 2022 年度的数据统计，证券公司未经审计       注：2023 年 9 月末数据未更新。       限定召募说明书浮现日，证券业协会发布的 2022 年度证券公司名次尚未公布。 财务报表炫耀，行业 140 家证券公司 2022 年度完结营业收入 3，949.73 亿元，同 比下降 21.38%；完贞洁利润 1，423.01 亿元，同比下降 25.54%。限定 2022 年末， 行业 140 家证券公司总资产 11.06 万亿元，同比增长 4.41%；净资产 2.79 万亿 元，同比增长 8.52%。行业举座收益同比完结较大幅度增长，资产实力持续升迁。    连年来，跟着科创板矜重落地、外资股比限制放开、北交所启动、                                《证券法》 的校阅、全面注册住落地等一系列政策和更动措施的落地为老本商场的发展带来 活力和潜能，证券行业积极收拢商场机会，迎来新的发展机会和业务增长点。    根据中国证券业协会公布的统计数据，限定 2022 年末，140 家证券公司总 资产为 11.06 万亿元，净资产为 2.79 万亿元，净老本为 2.09 万亿元，限定 2022 年末，证券公司服务投资者数目达到 2.1 亿，较上年末增长 7.46%，服务经纪业 务客户资金余额 1.88 万亿元。    我国证券行业经过了详细治理整顿和近几年的有序发展，各家证券公司的资 本实力有所升迁。但与国外经济发达国度证券公司的平均限度比拟，我国证券公 司在限度上仍有较大差距，翌日有较大增漫空间。 批风险箝制身手强、资产质料优良的证券公司则收拢机遇扩大商场份额，在证券 经纪、投资银行等业务中取得了较为显著的率先上风。    现阶段，在经济增速进入全新的换挡期以及金融行业从严监管的大布景下， 证券行业受到来自宏不雅经济、商场环境及监管政策等身分带来的压力持续增大。 头部券商凭借着较高的详细实力及抗风险身手，依靠老本实力进一步扩大商场份 额及限度，其上风地位更加巩固。    近两年来，金融部门不休校阅、落实对应的法律法则，有序地推动扩大金融 业对外怒放的程度，促进了国内金融商场的多元化发展。   经历了屡次治疗后，2019 年 11 月 MSCI 指数将 A 股纳入因子升迁至 20%， 权重的升迁加深了国际投资者对于中国老本商场的默契，带来了更多追踪指数的 外资资金，同期助力国外价值投资者发掘 A 股优质资产，成心于我国老本商场 的健康发展。2019 年 10 月，证监会发布公告，自 2020 年 1 月 1 日起取消期货 公司外资股比限制；2020 年 3 月，证监会发布公告，自 4 月 1 日起取消证券公 司外资股比限制，合适条件的境外投资者可照章提交缔造证券公司或变更公司实 际箝制东说念主的请求；2020 年 5 月，及格境外机构投资者（QFII）和东说念主民币及格境外 机构投资者（RQFII）投资额度限制被取消。取消投资额度限制将进一步扩大对 外怒放力度，劝诱外资注入原土商场优质资产，并带来不同的投阅历归并理念。   跟着更动怒放的进一步深化，外资的加大插手给国内证券业带来的是相反化 计策格归并投资理念。原土券商也将凭借现存商场积淀和熟谙的教导，互相博弈， 共同发掘商场需求、探索业务模式，寻求价值创造。同期，交历程度也将促进配 套监管轨制和风险管理体系不休优化完善，助力构建怒放、自制、健全的国际化 老本商场。 [2019]209 号），明确要求金融机构加强金融科技计策部署，强化金融科技合理当 用，赋能金融服务提质增效，增强金融风险技防身手。2019 年 6 月 1 日见效的 《证券基金计议机构信息时刻管理办法》（证监会令第 152 号）允许证券公司设 立信息时刻专科子公司，允许计议机构子母公司分享信息时刻基础设施，这为券 商缔造金融科技子公司提供了政策机会。2020 年 8 月证券业协会发布的磋商报 告饱读舞证券公司在东说念主工智能、区块链、云筹划、大数据等畛域加大插手，促进信 息时刻与证券业务深度交融，推动业务及管理模式数字化应用水平升迁。   金融科技在提高居品翻新和服务水平方面也曾展现了其宏大的赋能后劲，服 求实体经济高质料发展的妙技更增加元化和智能化。证券公司基于本人发展计策 需求，对本人身手近况进行全面评估，制定了了合理的、特色化的金融科技发展 议论，明确科技建造和身手升迁地方，灵验交接金融科技带来的机遇和挑战，建 立相反化的竞争上风。    （四）公司计议方针和计策    公司牢牢围绕以客户为中心的中枢计议理念，充分挖掘本人比较上风，确定 了“以中小翻新企业投行及钞票管理为特色的万能型券商”的计策定位，聚焦特 色化、极品化、生态化的业务体系建造，加速布局金融科技畛域，为公司可持续 发展赋能，并在计议过程中形成了“交融、翻新、专注、至简”的企业精神，为 公司落实计策议论提供了想想引颈。    （五）公司主营业务情况    公司以“努力于客户成长，成为有限度、有特色、有中枢竞争力的一流当代 金融服务商”为长久发展愿景，并确定了“以中小企业投行及钞票管理为特色的 万能型券商”的公司定位，坚持“以客户为中心”的服务理念，为实体企业提供 顺利融资服务，为客户投资原意提供全地方、多元化、专科化的金融服务，更好 知足客户日益各类化的钞票配置需求。主要从事的业务涵盖钞票管理业务、投资 银行业务、投资与销售交易业务和资产管理业务四个板块。其中，钞票管理业务 板块主要由经纪业务和信用交易业务组成；投资银行业务板块由传统投行业务、 股改行务等组成；投资与销售交易业务板块主要从事权益居品、固定收益居品、 繁衍品的交易以及另类投资业务；资产管理业务板块主要为客户提供资产管理和 公、私募基金管理服务。    在商场环境深刻变化、行业功绩持续分化的布景下，公司严守合规底线，加 大风险管控，积极推动业务转型升级，公司各项业务稳步发展。2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-9 月，公司分别完结营业收入 66.10 亿元、74.78 亿 元、50.77 亿元和 48.55 亿元。    公司营业收入和营业利润主要来自证券经纪业务、证券投资业务、资产管理 业务、信用交易业务、期货业务等。阐述期内，公司主要业务的营业收入数据如 下表所示：                                             单元：万元、% 样式          金额          占比           金额          占比         金额          占比         金额           占比 证券经纪  业务 投资银行  业务 证券投资  业务 资产管理  业务 信用交易  业务 期货业务    210，938.41    43.44     197，297.14     38.86   238，106.42     31.84   219，867.67      33.26 基金管理  业务 其他及合         -71，592.14   -14.74     -50，592.91     -9.96    23，918.06      3.20   -27，720.36      -4.19 并对消 共计      485，461.57   100.00     507，743.99    100.00   747，780.19    100.00   660，961.33     100.00  注：期货业务收入金额较大，主要由于渤海期货过火下属公司开延期货现货买卖业务金额较大。        （1）钞票管理业务        阐述期内，受商场波动和投资者信心不足等方面影响，公司基础经纪业务开  展难度加大，AB 股基金交易量和佣金率同比小幅下降。面对挑战，公司加速推  进钞票管理转型，持续升迁客户服务身手，加大高净值和机构客户开发力度；金  融居品保有量持续增长，在公募权益基金和子公司资管居品等细分畛域的居品代  销金额阐述了得；信用交易业务结构持续优化，两融业务商场占有率灵验升迁，  持续压降股票质押业务限度；期货业务沉稳开展，代理交易额同比大幅升迁。        ①经纪业务        A、基础经纪与钞票管理业务        连年来，证券商场呈现总体朝上的形势。在成交量方面，根据 wind 统计数  据， 2020 年、2021 年、2022 年及 2023 年 1-9 月，沪深两市股票总成交额分别  为 204.91 万亿元、256.70 万亿元、224.51 万亿元及 162.65 万亿元，证券商场成  交金额保持壮健。        阐述期内，公司基础经纪业务围绕“管理聚焦、业务聚焦、获客聚焦、服务 聚焦”着力夯实业务基础，强化公司总部与区域钞票管理中心、分公司组织协同， 升迁对营业网点建造与业务发展的援救赋身手度，积极疗营养支机构定位与组织 结构，打造区域特色化计议模式，升迁公司在要点区域的服务上风；坚持“以客 户为中心”的服务理念，聚焦高净值客群改善客户结构，夯实经纪业务发展根基， 贯注专科身手及客户体验升迁，努力于打造平台化钞票管理服务体系，助力公司 钞票管理转型计策落地。2020 年、2021 年、2022 年，公司代理买卖证券业务交 易量分别为 27，213.00 亿元、31，409.86 亿元、27，714.76 亿元，公司基础业务保持 稳健。    同期，公司钞票管理业务以“客户价值管理”为中枢，聚焦客户端需求，发 力股票投顾业务，从居品端和平台端打造投顾业务上风，进一步升迁钞票管理服 务品性。一方面，公司紧跟行业发展方法，加强公司投顾居品体系建造，围绕不 同客群需求制作开发和优化升级投资议论居品，完结更加个性化、特色化的居品 供给；另一方面，公司持续推动投顾团队专科身手培植，着力打造互联网投顾业 务，通过线上直播方式加大居品推介服务力度，升迁客户投资体验，增强客户粘 性，在第四届新钞票最好投资护士人评比中荣获“新钞票最具后劲投资护士人团队” 第又名和“超卓组织奖”。    B、机构客户业务    连年来，跟着多档次老本商场体系持续构建，券商机构客户数目完结快速增 长，机构客户对券商详细金融服务需求进一步升迁，机构客户业务呈现翻新性和 各类化发展趋势。    阐述期内，公司机构客户业务聚焦钞票管理转型计策，加大对以上市公司股 东为中枢的高净值客户的开发和服务力度，全面升迁财务护士人服务身手和种子基 金投资管理。高净值客户服务方面，围绕上市公司股东股权激励、股票大量交易、 股东融资等多畛域需求完成了业务系统建造、渠说念及资源搭建，推动多个上市公 司股东客户全产业链条服务样式落地，灵验升迁对高净值客户的财务护士人服务能 力；种子基金投资管理方面，公司容身本人发展治疗大类资产配置策略，结合公 司量化私募服务计策，戒指扩巨额化私募基金配置限度，作念好机构客户开发服务， 充分阐述种子基金对公司私募 PB 业务、融资融券、期货期权等筹营业务的援救 作用。   C、股票期权经纪业务   跟着国内期权商场品种扩容，投资者对风险管理器用的默契与需求不休升迁， 阐述期内期权日成交量和日持仓量均保持上升趋势，国内期权业务迎来较好的发 展机遇期。   阐述期内，公司股票期权经纪业务当作钞票管理服务体系的进犯组成，努力 于知足客户对于钞票管理、资产配置及风险对冲等的组合投资需求，容身存量客 户，提供深度、多元的交易策略服务，聚焦新增客户，着力升迁机构客户和高净 值个东说念主客户数目，助力客户更好完结钞票保值升值。2020 年、2021 年及 2022 年， 公司股票期权经纪业务累计客户数目商场份额分别为 2.99%、2.74%及 2.53%。 量同比减少 2.40%。   D、期货业务   公司通过控股子公司渤海期货开延期货业务，并同期与渤海期货合作开展 IB 业务。通过渤海期货，公司为客户提供期货交易所的经纪业务服务，为产业客 户提供套保策略、场外期权避险、仓单融资等多元服务援救。2020 年至 2021 年， 受商场波动影响，国内大量商品商场交易需求快速增加，期货商场呈现较好发展 态势的同期，中小期货公司同质化竞争压力不休加重。2022 年以来，受证券商场 大幅波动等身分影响，期货商场举座交易限度同比下降，期货行业同质化竞争及 计议压力进一步加重，持续盈利身手受到考验。 元及 19.73 亿元。2020 年及 2021 年，渤海期货营业收入较同期镌汰主要原因系 受商场波开赴分影响，公司期货现货购销限度减轻所致。2022 年，渤海期货完结 代理交易额 6.67 亿元，同比增长 199.25%，业务限度大幅升迁，赢得“第十六届 宇宙期货（期权）实盘交易大赛优秀客户服务奖”、“郑州商品交易所 2022 年度 商场成长优秀会员”、“中国金融期货交易所 2022 年度优秀会员成长破碎奖”和 “大连商品交易所 2022 年度优秀会员越过奖”等奖项。 货行业服求实体经济效果不休露馅。2023 年 1-9 月，渤海期货完结双边代理交易 额 6.65 万亿元，同比增长 41.93%，期末客户权益 44.27 亿元。客户限度和商场 份额大幅升迁。   阐述期内，刊行东说念主期货业务收入主要为渤海期货开展风险管理业务产生的大 宗商品的现货买卖收入组成。渤海期货全资子公司渤海融盛负责开展风险管理服 务业务，根据中国期货业协会《期货公司风险管理公司业务试点指引》，渤海融 盛已在中国期货业协会完成了仓单服务、基差贸易、场外繁衍品业务、作念市业务 备案。   ②金融居品销售业务   阐述期内，公司金融居品销售业务积极交接外部环境变化，深耕渠说念拓展和 居品磋商，持续巩固本人居品端上风，精选优质合作金融机构，不休丰富代销产 品类型，作念大代销居品限度，居品保有限度持续增长；坚持“以客户利益为先” 原则，升迁客户服务端身手，着力筛选并奏凯刊行优质券结基金，以较好的居品 功绩赢得客户口碑，聚焦高净值客户群体上线私募基金线上化签约功能，为私募 客户创造更好投资体验。2023 年 1-9 月完结代销金融居品总金额 52.17 亿元，报 告期内公司代理销售金融居品具体情况如下：                              代理销售总金额（万元）   居品类别  证券投资基金        235，245.56     285，081.70     732，165.77     610，356.10  其他类型居品        286，444.55     309，958.98     204，938.61      87，433.68    共计          521，690.11     595，040.68     937，104.38     697，789.78                              代理销售总收入（万元）   居品类别  证券投资基金          2，520.65       3，993.83       7，016.76       4，183.98  其他类型居品          1，630.51       2，474.63       2，551.11        833.11    共计            4，151.16       6，468.46       9，567.87       5，017.09   ③信用交易业务   公司的信用交易业务主要包括融资融券业务、股票质押式回购交易业务等。   A、融资融券业务    阐述期内，公司积极稳妥商场变化，稳步推动两融业务发展，以两融业务为 切入点，持续开发和扩大超高净值及专科客户群体，聚拢两融业务资源，深化两 融业务相反化服务，升迁详细服务客户身手；加强与专科投资者合作，拓宽优化 券源获取渠说念，诱导分支机构获取和匹配使用优质券源，加大客户出借和融券需 求开发力度，灵验升迁两融业务中枢竞争力。2020 年末、2021 年末、2022 年末 及 2023 年 9 月末，公司融资融券余额分别为 129.69 亿元、135.61 亿元、118.67 亿元及 114.46 亿元。2023 年 9 月末，受商场波动和商场竞争加重等身分影响， 公司两融业务限度同比下降 3.55%。    B、股票质押式回购交易业务    阐述期内，公司按照“箝制增量、治疗结构、漫步风险、加强风控、提供综 合金融服务”的服务想路，严格箝制单一样式限度，审慎评估新报样式和宽限项 目风险，持续优化存量样式结构，有序推动风险样式化解服务，积极探索以股票 质押业务为切入点为上市公司过火股东提供详细金融服务的新模式。2020 年末、 押式回购交易业务的待购回运转交易金额分别为 27.61 亿元、29.78 亿元、15.85 亿元及 8.79 亿元。    （2）投资银行业务板块    公司投资银行业务主要包括股票承销与保荐业务、债券承销业务、并购与财 务护士人、股改行务等。    阐述期内，公司投资银行业务容身“中小翻新企业投行”定位，积极打造北 交所业务特色，加速推动样式呈报和立项服务，保持在北交所和新三板业务的行 业名次上风，持续构建业务品牌影响力。2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-9 月，公司分别完结投行业务收入 2.84 亿元、3.83 亿元、1.67 亿元及 2.10 亿元。    ①股权承销业务    阐述期内，公司加大投资银行业务与各地区分支机构的业务协同力度，着力 开拓创业板企业 IPO 和再融资业务样式；持续聚焦“专精特新”中小翻新企业， 积极阐述北交所业务教导，聚焦京津冀、长三角和珠三角区域经济，拓展“TMT、 化工新材料、先进制造业”三大致点行业链条，蕴蓄业务资源，并赢得“2022 中 国证券业创业板融资样式君鼎奖”、“2022 中国证券业北交所投行君鼎奖”等多 个奖项。阐述期内，公司股票承销保荐业务开展情况如下：     样式                                  主承销金                 主承销金                主承销金            主承销金额          承销                          承销                  承销家                 承销家                                         额（万                   额（万                 额（万            （万元）           派别                          派别                   数                   数                                          元）                   元）                  元） 股权承销业   务 股改行务/ 北交所首发     共计      178，607.60            4     98，566.60        4   489，305.28      8   534，202.86     4     ②债券承销业务     公司债券承销业务持续落实区域深耕计策，加强企业债地方的居品布局，加 大城投企业和产业类企业样式开拓力度。深度挖掘存量客户需求，为客户提供综 合化服务和一揽子融资处分决议；加强区域资源整合与业务团队培植，提高公司 在要点区域的样式承揽承作念质效，幽静形成区域品牌影响力。阐述期内，公司债 券主承销业务开展情况如下：  样式      承销金额            刊行           承销金额          刊行数      承销金额         刊行数    承销金额         刊行数          （万元）            数目           （万元）           量       （万元）          量     （万元）          量     企     业             -           -                -         -            -      -            -      -     债 主     公 承     司    567，056.45       15          175，726.67         6   523，690.00     17   543，100.00     13 销     债     小     计 注：受区县级城投公司的债券承销业务政策收紧及 2022 年末二级商场变动影响，公司 2022 年度公司债券 承销样式落地数目和业务收入较 2021 年有所下降。     ③并购与财务护士人业务     阐述期内，公司深度服务已储备标的并购需求，挖掘优质并购投资标的，切 实服求实体经济发展， 2020 年、2021 年、2022 年及 2023 年 1-9 月，公司共计 开展并购重组及财务护士人业务分别为 26 个、20 个、7 个及 9 个。   ④股改行务 市为新三板业务注入新的活力，进一步激勉了中小企业挂牌的积极性，在新三板 挂牌企业数目和质料均显赫升迁，北交所与新三板联动发展上风幽静体现，为券 商投行业务带来更多发展机遇。   阐述期内，公司在股改行务方面着力构建相反化、特色化的业务上风。服务 模式方面，公司深入落实投行价值服务体系建造，着力打造“磋商-商场-服务” 的业务联动模式，升迁升值服务身手；客户开拓方面，向内加强落实区域策略， 向外拓展外部合作机构，建立各区域商场渠说念遮蔽相聚，扩大样式储备；团队建 设方面，加强落实行业策略，不休完善业务团队配置，打造深刻意会行业且教导 丰富的中小企业服务团队。2023 年上半年，公司保举 1 家企业完成新三板挂牌； 限定阐述期末，公司累计完成挂牌企业 363 家，行业名按序 9 位；督导新三板挂 牌企业 188 家，行业名按序 8 位，其中翻新层企业 46 家，行业名按序 10 位。   （3）投资与销售交易业务   公司证券投资业务主要包括权益类投资业务、固定收益类投资业务、量化交 易业务、作念市业务、另类投资业务、磋商议论等业务。阐述期内，俄乌冲突、好意思 联储紧缩等事件对短期基本面趋势及商场神志组成较大冲击，商场各大指数均出 现大幅下落。阐述期内，公司权益类、固定收益类证券投资业务较为准确地判断 了商场情况，取得直快收益， 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-9 月，公司证券投资业务分别完结营业收入 163，279.65 万元、102，172.07 万元、 年 1-9 月证券投资业务收入较上年同期增长 186%，主要系债券投资限度扩大及 权益商场波动详细影响。   ①权益类投资业务   阐述期内，公司秉持多元化投资理念，围绕宏不雅形势、资金供给、政策变化 等硬身分按时进行投资分析，积极小心和化解风险，持续治疗资产结构配置，获 得较好收获，完结多元化投资收入。   ②固定收益类投资业务   阐述期内，公司固定收益自营业务坚持投资业务和老本中介业务“双轮驱动”， 聚焦投研身手升迁和金融科技赋能，持续加大投研、销售、交易、管理方面的数 字化建造力度，将磋商、交易和管理服务依托定性与定量平台进行可视化展示， 进一步升迁业务效率，完结功绩稳健增长。投资业务方面，公司根据商场波动及 时进行策略转向，在积极乐不雅和颤动绝交的投资策略中纯潜入换，根据弧线变化 积极治疗持仓结构，赢得较好投资收益；老本中介业务方面，持续升迁客户详细 服务身手和商场活跃度，坚持多策略开发的交易模式，为公司提供了新的利润增 长点。   ③量化交易业务   公司量化交易业务从事大量商品过火繁衍品等量化投资业务以及拟定公司 量化投资交易发展议论等服务。2020 年以来，商品期货商场波动较大，公司加大 量化交易策略研发力度，着力量化 CTA 策略及量化选股策略，在波动的行情中 捕捉交易机会，完结较好收益。2021 年，受商场波动影响，公司量化交易业务收 益较旧年同期下行。2022 年以来，公司在量化交易方面围绕商品期货投资，取舍 CTA 趋势交易和统计套利策略，根据商品期货行情波动积极治疗持仓限度，确保 策略风险可控，保持业务沉稳运行。2023 年前三季度公司依托数字化转型和去 地方性投资计策引颈，坚持平台化建造想路和中高频壮健策略的业务地方，积极 开展策略研发，搭建基于机器学习的量化磋商与交易平台，保持 T0 策略和 Alpha 策略壮健正收益；在量化 CTA 交易方面围绕商品期货投资，升级 CTA 趋势交 易和统计套利策略，聚焦中频策略研发，交接商品期货商场行情波动稳健治疗持 仓限度，确保策略风险可控，保持业务沉稳运行。   ④股转作念市业务   阐述期内，公司为商场优质企业提供作念市报价服务，追踪商场波动治疗持仓 结构，聚焦具有持久竞争上风的专精特新企业，优化样式结构。2022 年起，受宏 不雅环境影响，新三板指数颤动下落，商场交易量显著减轻，作念市业务濒临较大挑 战。限定阐述期末，公司累计作念市企业 87 家，作念市数目位列股转系统作念市商第 又名。   ⑤另类投资业务   公司通过全资子公司东证融达开展另类投资业务。跟着科创板、创业板注册 制的引申，企业上市审核提速，老本商场扩容加速，证券行业另类投资子公司纷 纷寻乞降探索新的业务地方。阐述期内，东证融达审慎交接商场波动风险，治疗 存量样式持仓限度，确保投资举座安全可控；同期容身深耕宗旨行业，积极研判 热门投资样式，拓宽样式渠说念资源，加强投研团队建造，在保持本人 Pre-IPO 业 务上风的基础上，进一步探索中早期样式投资模式。   ⑥磋商议论业务   公司磋商议论业务的实檀越体为东北证券上海证券磋商议论分公司，磋商范 围包括：宏不雅经济、行业公司、投资策略、金融工程等方面，服务对象包括公司 表里部客户及公司投资部门、职能部门。   阐述期内，公司磋商议论业务着力提高公募分仓佣金收入市占率和大型机构 遮蔽率，加强对国内中枢资产的订价身手。对外服务方面，实时研判宏不雅环境影 响，升迁线上服务身手， 增加客户数目，改善客户结构，升迁非公募佣金收入； 对内贯串方面，通过举办会议和交流论坛等方式积极创建业务部门与机构客户间 的交流机会，为公司钞票管理转型提供智商与平台援救。   （4）资产管理业务   ①资产管理业务   公司通过全资子公司东证融汇计议证券资产管理业务。阐述期内，东证融汇 优化居品线布局，奏凯完成一起存续大纠合居品公募化改造，加强高净值客户产 品定制化服务；积极拓展居品销售渠说念，布局互联网，纠结伴产管理业务限度持 续升迁；优化投资策略，升迁优质资产挖掘和配踏进手，灵验交接商场波动，保 持居品功绩稳健；资产管理业务收入同比大幅增长，商场影响力显赫增强。   刊行东说念主的资产管理业务主要包括纠结伴产管理、单一资产管理和专项资产管 理三类，具体资产管理限度数据如下表所示：                                                                                     单元：亿元     样式   资产管      占比           资产管       占比          资产管       占比          资产管       占比          理限度      （%）          理限度      （%）          理限度      （%）          理限度       （%） 期末受托 管理资金 其中：集 结伴产管     614.33        82.68   330.87     70.63      203.17     52.69      123.71     33.69 理 单一资产 管理 专项业务 限度     注：资产管理限度系公司资产管理业务受托管理资产净值。      ②公募基金管理业务      公司通过控股子公司东方基金、参股公司银华基金开展公募基金管理业务。      东方基金以持有东说念主利益为中心，持续升迁投研身手和投资功绩。投研方面， 连接坚持基本面磋商，坚持价值投资、持久投资理念和多元化投阅历调，加强专 业东说念主才引进，打造具有中枢竞争力的投研团队，完结居品功绩全面升迁。      银华基金在权益类投资畛域阐述优异，权益基金限度增长显著；固定收益投 资业务限度稳步增长；连接强化投研平台建造，投资功绩保持稳健，进一步打造 主动权益投资品牌，丰富权益投阅历调；持续丰富各大类居品布局。      限定 2023 年 6 月末，东方基金存续管理公募基金居品 62 只，管理资产净值 元。      ③私募基金业务      公司通过全资子公司东证融通开展私募股权基金管理业务。东证融通以打造 陪伴客户成长的全链条升值服务为地方，努力于与计策客户建立持久合作，完结 “募投管退”一体化业务闭环。阐述期内，东证融通死守极品投资、精选优质拟 IPO 及并购标的；妥善作念好存量样式投后管理，有序推动存量样式 IPO 程度，实 现较好资金回流。限定 2023 年 9 月末，东证融通存续管理基金 9 只，实缴限度   （1）了了明确的计议理念与计策定位   公司牢牢围绕以客户为中心的中枢计议理念，充分挖掘本人比较上风，确定 了“以中小企业投行及钞票管理为特色的万能型券商”的计策定位，聚焦特色化、 极品化、生态化的业务体系建造，加速布局金融科技畛域，为公司可持续发展赋 能，并在计议过程中形成了“交融、翻新、专注、至简”的企业文化，为公司落 实计策议论提供了想想引颈。   （2）科学完善的治理结构与轨制体系   公司不休完善股东大会、董事会、监事会和经理层组成的法东说念主治理结构，形 成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责了了、互相分离、互相制 衡的科学灵验的运作机制，同期构建了系统全面的当代企业轨制体系，保险公司 一切治理、管理与计议行动均有法可依、有章可循，为公司表率健康计议奠定了 坚实基础。   （3）壮健饱胀的资金援救与东说念主才储备   公司当作较早上市的证券公司，持久坚持稳中求进、诚信计议，以直快的企 业声誉赢得了股东和债权东说念主的充分相信与庸俗援救，具有相对饱胀的资金补充渠 说念，通过不休优化老本结构与资金运营身手，灵验知足各项业务开展的资金需求； 公司特别醉心东说念主才劝诱和储备，建立了多档次的东说念主才培养体系，实施商场化的选 拔任用与薪酬激励机制，集聚了一批教训高、教导丰富、壮健性强的专科精英与 管理团队，为公司转型翻新发展提供了较好保险。   （4）高效多元的决策机制与管理体系   公司日常计议持久坚持以客户需求为导向，形成了纯真实决策管理机制和高 效的资源调配机制，援救公司充分识别商场变化，快速把抓商场机遇；同期，公 司袭取“健全、合理、制衡、孤苦”的计议原则，持续构建和完善合规风控管理 体系、老本管理体系、营运管理体系、信息管理体系、东说念主力资源管理体系等多元 共建的后台管理援救和管控体系，具有较强的风险管理和对抗身手，为公司沉稳 高效运转提供了有劲援救。     （5）熟谙齐备的业务架构与网点布局     公司当作领有全执照的详细证券服务商，业务体系日益齐备，详细金融服务 功能不休加强，也曾形成了较好的品牌价值和商场影响力；同期，公司已搭建完 成“长春+管理决策、经纪业务、信用交易业务”、                       “北京+投行业务、固定收益类 投资、公募基金管理业务、私募基金管理业务、作念市业务、量化交易业务”、                                  “上 海+证券资产管理、权益类投资、钞票管理、另类投资、期货业务、磋商议论” 的三地三中心业务运营架构，并在宇宙 28 个省、自治区、直辖市的 69 个大中城 市缔造了 140 家分支机构，构建了遮蔽中国主要经济发达地区的营销相聚体系， 蕴蓄了丰富的营销渠说念和饱胀的客户资源，为公司业务联动协同建造提供了较强 平台基础。     阐述期内，公司持久坚持以合规计议和灵验的风险箝制为压根，实时治疗、 优化风险管理策略，各项业务沉稳运行，确保公司在总体风险可测、可控、可承 受的范围内开展计议。     （1）公司领有的主要业务阅历和业务许可     限定本召募说明书纲目签署日，东北证券持有的筹商主要业务天赋文凭或批 复如下表：                                            最新文凭灵验期 序                    文凭编号          发证或批         文凭或批复称号                               间 号                    或批复号          准机关                                            或发证日历                                   中国证券业协                                     会                   吉证监发[2009]281                           号                                                       最新文凭灵验期 序                          文凭编号              发证或批          文凭或批复称号                                         间 号                          或批复号              准机关                                                       或发证日历      对于核准东北证券股份有限公司为期   证监许可[2010]294      货公司提供中间先容业务阅历的批复           号                         证监会机构部部函                           [2010]501 号      对于核准东北证券股份有限公司融资   证监许可[2012]623         融券业务阅历的批复               号      对于核准东北证券股份有限公司代销   吉证监许字[2013]7        金融居品业务阅历的批复              号                         中证金函[2014]129      中国证券金融                                 号          股份有限公司                                            宇宙中小企业                           股转系统函                          [2014]1165 号                                            有限使命公司      （2）控股子公司及主要下属企业领有的主要业务阅历和业务许可      限定本召募说明书纲目签署日，东北证券控股子公司及主要下属企业主要业 务阅历如下：                                                       最新文凭灵验                                 文凭编号          发证或批 公司称号       文凭或批复称号                                      期间                                 或批复号           准机关                                                        或发证日历 渤海期货     计议证券期货业务许可证    91310000MA1FL1T12Q    中国证监会     2021-02-23          对于渤海期货有限公司资产                         中国期货业 渤海期货                    中期协备字[2015]16 号                 2015-01-14          管理业务赐与登记的文书                           协会          对于核准渤海期货经纪有限                         证监期货字[2007]220 渤海期货     公司金融期货经纪业务阅历                         中国证监会     2007-10-22                                     号              的批复          对于核准渤海期货经纪有限                         证监期货字[2007]264 渤海期货     公司金融期货交易结算业务                         中国证监会     2007-11-06                                     号             阅历的批复          对于核准渤海期货有限公司                                               中国证监会 渤海期货     期货投资议论业务阅历的决   大证监发[2015]123 号                 2015-06-26                                               大连监管局               定          对于渤海期货股份有限公司                                               上海证券交 渤海期货     成为上海证券交易所股票期    上证函[2019]2296 号                2019-12-16                                                易所           权交易参与东说念主的文书          对于同意渤海期货股份有限                         深圳证券交 渤海期货                     深证函[2020]896 号                 2020-10-22          公司成为深圳证券交易所股                          易所                                                  最新文凭灵验                              文凭编号        发证或批 公司称号     文凭或批复称号                                   期间                              或批复号         准机关                                                  或发证日历        票期权交易参与东说念主的复函        对于同意渤海期货股份有限                      中国证券登                       中国结算函字[2020]22 渤海期货   公司期权结算业务阅历的复                      记结算有限    2020-01-19                                 号             函                            使命公司        对于核准东方基金管理有限 东方基金   使命公司从事特定客户资产   证监许可[2011]2118 号   中国证监会    2011-12-27          管理业务的批复 东方基金   计议证券期货业务许可证              -        中国证监会    2020-09-02                                          中国证券投 东证融通   私募投资基金管理东说念主阅历           P1004577    资基金业务    2014-09-09                                           协会 东证融汇    计议证券业务许可证            14070000    中国证监会    2019-09-16 东证融达     另类投资业务阅历               -        吉林证监局    2013-03-15   （六）公司主营业务和计议性资产本质变更情况   阐述期内，刊行东说念主主营业务和计议性资产未发生本质变更。 八、媒体质疑事项   阐述期内，刊行东说念主不存在媒体质疑事项。 九、刊行东说念主行恶违纪及受处罚情况   （一）环节行政处罚情况   阐述期内，刊行东说念主不存在因行恶违纪受到筹商主管部门环节行政处罚的情况。   （二）立案窥察情况   限定本召募说明书纲目签署日，刊行东说念主被立案窥察的情况如下：   公司于 2021 年 12 月 28 日收到控股子公司渤海期货股份有限公司（以下简 称“渤海期货”）阐述，渤海期货的全资孙公司渤海融幸（上海）商贸有限公司 （以下简称“渤海融幸”）收到中国证监会出具的《立案文书书》（证监立案字   公司当今正在督促渤海融幸积极配合监管窥察，向窥察部门报送筹商阐述和 贵寓，限定本召募说明书纲目签署日，尚未收到中国证监会就本次窥察出具的结 论性裁定。后续公司将严格按照法律法则实时履行信息浮现义务。   （三）其他行政处罚及监管措施情况   公司于 2023 年 2 月 6 日收到中国证监会《立案文书书》（证监立案字 行股票样式中，涉嫌保荐、持续督导等业务未用功尽责，所出具的文献存在装假 纪录、误导性述说或者环节遗漏，根据《中华东说念主民共和国证券法》《中华东说念主民共 和国行政处罚法》等法律法则，中国证监会决定对公司立案。   公司于 2023 年 5 月 12 日收到中国证监会《行政处罚事前文书书》（处罚字 [2023]23 号）；公司于 2023 年 6 月 20 日收到中国证监会《行政处罚决定书》 （行政处罚[2023]45 号，主要内容如下：   “依据 2005 年校阅的《中华东说念主民共和国证券法》（以下简称 2005 年《证券 法》）筹商限定，中国证监会对东北证券在郑州华晶金刚石股份有限公司（以下 简称豫金刚石）2016 年非公开刊行股票保荐及持续督导中未用功尽责行动进行 了立案窥察、审理，现已窥察、审理驱逐。经查明，东北证券存在以下行恶事实：   东北证券系豫金刚石 2016 年非公开刊行股票样式保荐东说念主，中国证监会在豫 金刚石 2016 年非公开刊行股票的审查反馈意见中要求保荐机构对本次刊行对象 的认购资金起原及正当性、是否具备履行认购义务的身手进行核查，公司未按要 求对本次非公开刊行对象之一北京天证远洋基金管理中心（有限合伙）（以下简 称天证远洋）的资金起原审慎核查。天证远洋现实出资与其承诺不符。公司出具 的《非公开刊行股票的上市保荐书》《非公开刊行股票刊行过程与认购对象合规 性的阐述》存在装假纪录。期间公司该样式保荐代表东说念主为于国庆、葛建伟。   东北证券在持续督导期间未对召募资金置换预投资金事项审慎核查，未充分 核查召募资金插手样式的情况，未充分温和募投样式流动资金的用途和标准，未 对涉诉事项保持合理的行状怀疑。综上，东北证券在持续督导期间未用功尽责， 公司出具的 2016 年至 2018 年度筹商持续督导及现场搜检阐述存在装假纪录。期 间公司该样式保荐代表东说念主为于国庆、葛建伟、傅坦、郑克国、张旭东。    中国证监会觉得，东北证券的上述行动违犯 2005 年《证券法》第十一条第 二款的限定，组成 2005 年《证券法》第一百九十二条所述“保荐东说念主出具有装假 纪录、误导性述说或者环节遗漏的保荐书，或者不履行其他法定职责”的情形。 于国庆、葛建伟、傅坦、郑克国、张旭东为顺利负责的主管东说念主员。    根据当事东说念主的行恶事实、性质、情节与社会危害程度，依据 2005 年《证券 法》第一百九十二条的限定，中国证监会决定：    一、对东北证券责令改正，给予教导，充公保荐业务收入 1，886，792.45 元， 并处以 5，660，377.35 元罚金；    二、对于国庆、葛建伟给予教导，并分别处以 20 万元罚金；    三、对郑克国、张旭东给予教导，并分别处以 10 万元罚金；    四、对傅坦给予教导，并处以 5 万元罚金。”    公司当今计议情况直快，资产欠债结构合理，财务景况壮健，各项业务运行 沉稳，上述事项揣度不会对公司的日常计议及偿债身手形成环节不利影响。后续 公司将严格按照监管要求履行信息浮现义务。    阐述期内，刊行东说念主被监管部门取舍行政处罚、监管措施及整改情况具如下： 东 证 融汇证券资产管理有限公 司取舍出具警示函措施的决定》（沪证监决 [2020]161 号），因公司全资子公司东证融汇存在未浮现投资组合的频率、东说念主工复 核未留痕等问题，对东证融汇赐与警示。    公司和东证融汇高度醉心，通过完善轨制、在恒生 O32 系统中启用风控指 标确立强制复核留痕功能、制定《大量交易复核记录表》等措施实时完成了整改。 整改完成情况已分别上报中国证券监督管理委员会上海监管局及吉林证监局。 于对东北证券股份有限公司取舍出具警示函监管措施的决定》（[2021]19 号）， 因公司当作山东如意科技集团有限公司“18 如意 01”债券的受托管理东说念主，未充 分履行督导刊行东说念主履行信息浮现义务的职责，对公司取舍出具警示函的监管措施 并记入证券期货商场诚信档案数据库。    收到上述监管函件后，公司坐窝召开专题会议查找问题原因，明确使命主体， 制定整改决议，并责成筹商部门落实整改要求。公司已向筹商使命东说念主员进行里面 问责，并向中国证券监督管理委员会山东监管局、上海证券交易所提交整改阐述。 的《对于对东北证券股份有限公司天津分公司取舍出具警示函措施的决定》（津 证监措施[2022]10 号），该决定指出，公司天津分公司存在以下行动：一是新营 业时事开业前，未按限定请求换发《计议证券期货业务许可证》；二是存在不具 备基金从业阅历东说念主员违纪参与基金销售行动的情况；三是参与基金销售的东说念主员承 担与基金销售行动成心益冲突的岗亭职责，决定对公司天津分公司取舍出具警示 函的行政监管措施。    公司在收到上述监管函件后，已实时启动整改和问责服务，将通过加强对营 业网点监督搜检及培训等措施，升迁服务主说念主员合规意志，灵验落实法律法则筹商 要求。 的《对于对东北证券股份有限公司取舍责令改正措施的决定》（吉证监决[2022]5 号）。该决定指出公司存在以下行动：一是在部分证券交易单元租用契约未明确 商定提供磋商驱散义务的情况下，将部分证券交易席位租借收入阐明为投资议论 业务收入；二是未在 2021 年年报中浮现投资议论业务收入变动特别的原因，决 定对公司取舍责令改正的行政监管措施。    公司收到监管函件后，已严格按照监管要求完成整改服务，对公司《2021 年 年度阐述》筹商样式进行编削，并向监管机构报送了整改阐述。具体编削情况详 见公司于 2022 年 7 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）浮现的《东北证 券股份有限公司对于 2021 年年度阐述的编削公告》（2022-047）。 《对于对东北证券股份有限公司晋江世纪大路证券营业部取舍出具警示函行政 监管措施的决定》（[2022]35 号），该决定指出公司晋江世纪大路证券营业部个 别职工存在与客户商定分享投资收益、替客户办理证券交易的行动，决定对营业 部取舍出具警示函的行政监管措施。   公司在收到监管函后，已严格按照监管要求完成整改及问责服务，并向监管 机构报送了整改阐述。 《对于对东北证券股份有限公司上海证券磋商议论分公司取舍责令改正措施的 决定》（沪证监决[2022]82 号），该决定指出因公司上海证券磋商议论分公司在 尚未取得换发计议证券业务许可证的情况下，已在新营业时事开业，决定对分公 司取舍责令改正的行政监管措施。   公司收到上述监管函件后，已严格按照监管要求实时完成整改及问责服务， 并向监管机构报送了整改阐述。 理局吉林市中心支局行政处罚决定书》（吉市汇检罚[2022]1 号、吉市汇检罚 [2022]2 号），认定公司吉林遵义东路证券营业部存在开立 B 股客户保证金账户 未备案的行动，吉林光华路证券营业部存在未按限定开立 B 股资金账户的行动， 责令两家证券营业部进行改正、给予教导，分别处以 10 万元罚金。2022 年 11 月 决定书》（吉汇检罚[2022]1 号、吉汇检罚[2022]2 号、吉汇检罚[2022]3 号、吉汇 检罚[2022]4 号），认定公司长春西安大路证券营业部、长春同道街第三证券营 业部、长春前进大街证券营业部存在未按限定开立 B 股资金账户的行动，公司存 在违犯外汇账户管理限定的行动，责令公司及三家证券营业部进行改正、给予警 告，分别处以 10 万元罚金。2022 年 12 月 8 日，国度外汇管理局延边州中心支 局出具《国度外汇管理局延边州中心支局行政处罚决定书》                          （延汇检罚[2022]2 号）， 认定公司延吉光明街证券营业部存在违犯外汇账户管理限定的行动，责令该营业 部进行改正、给予教导，处以 10 万元罚金。收到上述监管函件后，公司已严格 按照监管要求完成整改服务。 （长银罚决字〔2023〕1 号），指出公司违犯反洗钱管理限定，存在未对高风险客 户取舍与风险相应的尽责窥察及风险箝制措施的行动，存在未按限定对客户进行 风险等第分别行动，对公司处 51.86 万元罚金。刊行东说念主已按照监管要求完成整改 服务，并向监管机构进行了阐述。   阐述期内，刊行东说念主受到行业主管机构作念出的限期整改、监管温和、出具警示 函等的行政监管措施不属于行政处罚，上述行政监管措施不组成本期刊行债券的 本质性扼制，刊行东说念主不存在环节行恶违纪情形。 东北证券股份有限公司                             公开刊行公司债券召募说明书纲目                 第四节       财务管帐信息    中准管帐师事务所（特殊普通合伙）依据《中国注册管帐师审计准则》的规 定对本公司 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日的合 并及母公司资产欠债表， 2020 年度、2021 年度和 2022 年度的合并及母公司的 利润表、股东权益变动表和现款流量表进行了审计，并出具了标准无保属意见的 审计阐述，审计阐述文号分别为中准审字[2021]2032 号、中准审字[2022]2022 号 审计阐述和中准审字[2023]2030 号。2023 年 1-9 月财务数据源于公司未经审计的 一、管帐政策/管帐揣测治疗对财务报表的影响    （一）财务报表的编制基础    阐述期内，刊行东说念主财务报表均以持续计议为基础列报。编制财务报表时，除 某些金融器用外，均以历史成本为计价原则。资产要是发生减值，则按照筹商规 定计提相应的减值准备。公司以持续计议为基础，根据现实发生的交易和事项， 按照财政部颁布的《企业管帐准则——基本准则》和各项具体管帐准则、企业会 计准则应用指南、企业管帐准则诠释过火他筹商限定（以下合称“企业管帐准则”）， 以及中国证券监督管理委员会《公开刊行证券的公司信息浮现编报王法第 15 号 ——财务阐述的一般限定》的浮现限定编制财务报表。    阐述期内财务报表系在持续计议假定的基础上编制，自 2021 年末起至少 12 个月内具备持续计议身手，无影响持续计议身手的环节事项。    （二）管帐政策变更    根据财政部《对于校阅印发的文书》                                     （以下 简称“新收入准则”）要求，公司自 2020 年 1 月 1 日起履行新收入准则，并对收 东北证券股份有限公司                  公开刊行公司债券召募说明书纲目 入筹商管帐政策进行变更。   新收入准则校阅的主要内容：一是将现行收入和建造合同两项准则纳入归并 的收入阐明模子；二所以箝制权盘曲替代风险酬报盘曲当作收入阐明时点的判断 标准；三是对包含多重交易安排的合同的管帐处理提供了更明确的指引；四是对 于某些特定交易（或事项）的收入阐明和计量给出了明确限定。公司根据新收入 准则和应用指南，结合公司业务特色和现实情况，制定公司收入筹商管帐政策。   根据新收入准则的贯串限定，初度履行新《收入准则》的累积影响仅治疗首 次履行新收入准则昔日年头留存收益及财务报表其他筹商样式金额，对可比期间 信息不予治疗。   这次管帐政策变更揣度不会对公司净利润、总资产和净资产产生环节影响。   根据财政部《对于校阅印发的文书》和《企业管帐准则诠释第 14 号》的有 关要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起履行新租借准则，并对租借筹商管帐政策进 行变更。   新租借准则校阅的主要内容：一是完善了租借的界说，增加了租借识别、分 拆、合并等内容；二是取消承租东说念主计议租借和融资租借的分类，要求对系数租借 （短期租借和廉价值资产租借除外）阐明使用权资产和租借欠债；三是改进承租 东说念主后续计量，增加取舍权重估和租借变更情形下的管帐处理；四是丰富出租东说念主披 露内容，为报表使用者提供更多有用信息。公司根据新租借准则和应用指南，结 合公司业务特色和现实情况，制定公司租借筹商管帐政策。   根据新租借准则的贯串限定，公司取舍“简化的追思治疗法”，即根据初度 履行新租借准则的累积影响数，治疗初度履行新租借准则昔日年头留存收益及财 务报表其他筹商样式金额，不治疗可比期间信息。   这次管帐政策变更不会对公司净利润、总资产和净资产产生环节影响。 东北证券股份有限公司                    公开刊行公司债券召募说明书纲目   根据财政部《企业管帐准则诠释第 16 号》的要求，公司对“对于单项交易 产生的资产和欠债筹商的递延所得税不适用运转阐明豁免的管帐处理”发生变化， 内容自 2023 年 1 月 1 日起履行。   根据《企业管帐准则诠释第 16 号》的限定，公司针对“对于单项交易产生 的资产和欠债筹商的递延所得税不适用运转阐明豁免的管帐处理”变化如下：对 于不是企业合并、交易发生时既不影响管帐利润也不影响应征税所得额（或可抵 扣失掉）、且运转阐明的资产和欠债导致产生等额应征税暂时性相反和可抵扣暂 时性相反的单项交易，期货配资公司不适用《企业管帐准则第 18 号—所得税》第十一条（二）、 第十三条对于豁免运转阐明递延所得税欠债和递延所得税资产的限定。企业对该 交易因资产和欠债的运转阐明所产生的应征税暂时性相反和可抵扣暂时性相反， 应当根据《企业管帐准则第 18 号—所得税》等筹商限定，在交易发生时候别确 认相应的递延所得税欠债和递延所得税资产。   这次管帐政策变更不会对公司净利润、总资产和净资产产生环节影响。 （三）管帐揣测变更   阐述期内，刊行东说念主未发生管帐揣测变更。 二、合并报表范围的变化    （一）2020 年度合并报表范围变化情况   公司 2020 年新增 1 家纳入合并范围主体，为渤海动力（广州）有限公司； 减少 4 家纳入合并范围主体，分别为证券行业援救民企发展系列之东证融汇 1 号 单一资产管理野心、襄阳东证和同股权投资管理有限公司、深圳东证通源国外石 油产业投资基金合伙企业（有限合伙）和渤海敬业（上海）实业有限公司。    （二）2021 年度合并报表范围变化情况 东北证券股份有限公司                                              公开刊行公司债券召募说明书纲目     公司 2021 年新增纳入合并范围的主体 2 家，分别为东证融汇融泰 88 号单一 资产管理野心和东证融汇融誉翻新 FOF 单一资产管理野心。     （三）2022 年度合并报表范围变化情况     公司 2022 年度新增纳入合并范围的主体 64 家。     （四）2023 年 1-9 月合并报表范围变化情况     公司 2023 年 1-9 月新增纳入合并范围的主体 39 家，不再纳入合并范围的主 体 20 家。 三、公司阐述期内合并及母公司财务报表     （一）最近三年及一期合并财务报表                                                                                单元：元      样式      2023/9/30          2022/12/31          2021/12/31          2020/12/31 资产： 货币资金      17，254，933，346.70   22，454，172，502.41   22，205，138，158.83   17，907，609，345.72 其中：客户存 款 结算备付金      3，145，781，217.45    2，407，890，454.27    1，805，929，728.47    1，909，243，962.02 其中：客户备 付金 融出资金      11，444，435，290.54   11，839，073，397.05   13，499，326，541.11   12，958，025，607.82 繁衍金融资产        42，040，774.17        5，967，771.97      12，636，140.00                    - 存出保证金      4，680，397，575.42    3，671，077，977.95    2，720，626，965.80    2，118，385，707.40 应收款项         276，804，133.46     476，330，222.48      297，154，058.45      234，771，049.40 买入返售金融 资产 金融投资      41，156，431，056.65   31，293，273，067.24   31，169，311，797.25   27，098，707，588.90 东北证券股份有限公司                                              公开刊行公司债券召募说明书纲目      样式      2023/9/30          2022/12/31          2021/12/31          2020/12/31 其中：交易性 金融资产  债权投资                     -                   -        1，644，320.25                   -  其他权益工 具投资 持久股权投资       902，458，106.56      906，839，856.37      839，165，694.91     760，034，346.82 投资性房地产       161，272，363.05       84，005，973.93       78，721，909.53      75，785，805.59 固定资产         634，697，170.54      703，028，319.12      681，542，287.25     660，087，487.00 使用权资产        280，831，041.05      281，234，229.20      315，055，479.71                   - 无形资产         324，328，484.50      307，693，710.61      291，626，596.70     298，352，769.82 商誉            75，920，803.93       75，920，803.93       75，920，803.93      75，920，803.93 递延所得税资 产 其他资产         905，551，439.51      762，787，466.99      672，833，688.64     745，135，337.98 资产所有      84，118，950，698.83   78，898，974，864.14   80，131，868，330.60   68，685，835，383.56                                                                                单元：元     样式       2023/9/30          2022/12/31          2021/12/31          2020/12/31 欠债： 应付短期融 资款 拆入资金       1，404，303，361.05    1，922，496，500.01     921，128，388.89      201，088，888.89 交易性金融 欠债 繁衍金融负 债 卖出回购金 融资产款 代理买卖证 券款 代理承销证 券款 应付职工薪 酬 应交税费          48，489，209.19     206，288，187.84      260，452，581.54      134，372，154.38 应付款项       1，027，014，365.86    1，338，157，513.96     763，160，610.31      269，084，384.58 合同欠债          56，031，509.95      36，576，135.88       40，157，202.60        36，046，362.10 东北证券股份有限公司                                                        公开刊行公司债券召募说明书纲目     样式         2023/9/30               2022/12/31             2021/12/31            2020/12/31 揣度欠债              1，219，822.17          23，219，822.17            1，048，076.76          3，312，000.00 应付债券          8，649，585，118.88        8，710，255，582.59       6，304，615，114.27      5，693，149，538.25 租借欠债           277，688，119.42          274，509，478.16         301，557，840.35                      - 递延收益            44，003，880.64           40，436，233.10          31，901，492.57         26，518，894.68 递延所得税 欠债 其他欠债          8，554，783，604.13        9，059，885，091.60       9，358，574，501.72     12，368，869，544.92 欠债共计         65，300，598，836.48     60，241，576，067.18        61，443，858，762.29     51，272，623，429.33 系数者权益 (或股东权 益)： 实收老本(或 股本) 老本公积          5，746，127，442.25        5，746，127，442.25       5，746，127，442.25      5，746，127，442.25 其他详细收                 -83，475，592.68          -83，933，151.09         -85，542，748.66       -114，478，289.06 益 盈余公积          1，214，474，762.08        1，214，663，961.68       1，190，202，662.76      1，072，587，006.59 一般风险准 备 未分派利润         6，285，566，017.11        5，980，333，388.92       6，130，790，516.10      5，204，039，544.80 包摄于母公 司系数者权        18，384，247，699.80     18，043，705，421.00        18，045，198，014.55     16，669，364，706.11 益共计 少数股东权 益 系数者权益 共计 欠债及股东 权益所有                                                                                            单元：元       样式            2023 年 1-9 月            2022 年度              2021 年度             2020 年度     一、营业收入         4，854，615，643.40      5，077，439，948.01      7，477，801，881.89    6，609，613，343.83 利息净收入                 13，578，633.14        258，939，697.73       199，919，327.90      138，081，904.76 其中：利息收入            1，084，395，601.53      1，559，703，075.52      1，653，974，934.92    1，453，939，059.98       利息支拨         1，070，816，968.39      1，300，763，377.79      1，454，055，607.02    1，315，857，155.22 东北证券股份有限公司                                             公开刊行公司债券召募说明书纲目      样式       2023 年 1-9 月         2022 年度            2021 年度            2020 年度 手续费及佣金净收入     1，663，640，177.18   2，380，251，132.48   2，703，058，289.36   1，947，983，503.77 其中：经纪业务手续 费净收入      投资银行业务 手续费净收入      资产管理业务 手续费净收入 投资收益          1，156，807，580.98   1，257，066，385.76   1，706，490，089.96   1，925，293，572.24 其中：春联营企业和 合营企业的投资收益   以摊余成本计量 的金融资产完毕阐明                    -                  -                  -      -1，606，222.22 产生的收益 其他收益            21，873，593.71      38，939，009.75      31，945，956.66      27，042，856.59 公允价值变动收益        -75，649，676.24   -728，044，789.14     608，013，916.32     502，070，208.12 汇兑收益             1，398，259.25       2，043，637.65        -568，557.90         564，842.68 资产处置收益            -243，229.51          -89，892.08       -153，180.24         153，867.50 其他业务收入        2，073，210，304.89   1，868，334，765.86   2，229，096，039.83   2，068，422，588.17 二、营业支拨        4，125，821，725.78   4，845，491，586.58   5，401，043，564.88   4，793，512，691.49 税金及附加           20，778，222.96      26，134，177.05      35，909，246.26      33，389，802.81 业务及管理费        2，175，507，085.89   2，931，189，174.02   3，164，648，829.26   2，374，972，881.34 信用减值损失          -87，635，911.34     40，540，573.63      32，078，353.13     252，052，764.82 其他资产减值损失                     -        222，281.77         796，428.32         138，581.54 其他业务成本        2，017，172，328.27   1，847，405，380.11   2，167，610，707.91   2，132，958，660.98 三、营业利润         728，793，917.62     231，948，361.43    2，076，758，317.01   1，816，100，652.34 加：营业外收入            766，835.57       6，177，970.39      18，087，081.27       1，001，167.34 减：营业外支拨          -8，170，055.18     37，750，329.56       1，166，872.98       9，637，066.05 四、利润总额         737，730，808.37     200，376，002.26    2，093，678，525.30   1，807，464，753.63 减：所得税用度        138，963，924.95      -72，100，996.19    387，813，103.40     339，996，912.64 五、净利润          598，766，883.42     272，476，998.45    1，705，865，421.90   1，467，467，840.99 （一）按系数权包摄 分类 包摄于母公司系数者 的净利润 少数股东损益          22，744，875.56      41，533，898.07      81，871，168.28     134，142，157.75 东北证券股份有限公司                                            公开刊行公司债券召募说明书纲目        样式    2023 年 1-9 月       2022 年度              2021 年度            2020 年度 （二）按计议持续性 分类 六、其他详细收益的 税后净额 包摄于母公司系数者 的其他详细收益的税        457，558.41       1，609，597.57       -14，115，653.68     -12，394，064.58 后净额 （一）以后不成重分 类进损益的其他详细        557，302.50         -25，168.50       -14，216，642.19      -8，131，452.98 收益                             -                  -                  -                  - 益野心变动额                             -                  -                  -                  - 损益的其他详细收益 公允价值变动 （二）以后将重分类 进损益的其他详细收         -99，744.09      1，634，766.07          100，988.51       -4，262，611.60 益 进损益的其他详细收                   -     1，270，711.84          102，965.17        -186，467.12 益                             -                  -                  -                  - 价值变动 入其他详细收益的金                   -                  -                  -                  - 额                             -                  -                  -                  - 损失准备                   -99，744.09       364，054.23             -1，976.66      -4，076，144.48 差额 包摄于少数股东的其 他详细收益的税后净          -4，156.00           15，168.93         13，397.08        -110，050.58 额 七、详细收益总额      599，220，285.83    274，101，764.95     1，691，763，165.30   1，454，963，725.83 东北证券股份有限公司                                                公开刊行公司债券召募说明书纲目        样式    2023 年 1-9 月            2022 年度             2021 年度             2020 年度 包摄于母公司股东的 详细收益总额 包摄于少数股东的综 合收益总额 八、每股收益 (一)基本每股收益 (元) (二)稀释每股收益 (元)                                                                                    单元：元        样式     2023 年 1-9 月            2022 年度             2021 年度            2020 年度 一、计议行动产生的现 金流量： 收取利息、手续费及佣 金的现款 拆入资金净增加额      -520，000，000.00      1，000，000，000.00      720，000，000.00   -2，200，000，000.00 回购业务资金净增加额    7，425，826，200.00     -3，073，882，853.18   3，102，185，971.43     685，278，995.89 代理买卖证券收到的现               -235，726，440.48      1，229，491，191.28    3，123，870，587.50   2，425，012，262.42 金净额 收到其他与计议行动有 关的现款 计议行动现款流入小计   11，047，018，021.00     7，498，753，308.26                       8，660，643，574.70 为交易目的而持有的金 融资产净增加额 返售业务资金净增加额    -827，437，837.92      -2，089，249，602.94   1，472，555，370.11   -1，128，068，878.11 融出资金净增加额      -363，421，489.42      -1，644，923，756.48     549，189，318.57   3，162，103，120.72 支付利息、手续费及佣 金的现款 支付给职工以及为职工 支付的现款 支付的各项税费        433，321，219.25        696，561，986.27      704，451，479.77     618，924，754.89 支付其他与计议行动有 关的现款 计议行动现款流出小计                         4，784，670，452.06                       6，342，275，138.86 东北证券股份有限公司                                             公开刊行公司债券召募说明书纲目        样式     2023 年 1-9 月         2022 年度             2021 年度            2020 年度 计议行动产生的现款流              -3，082，448，536.72   2，714，082，856.20    4，309，580，415.93   2，318，368，435.84 量净额 二、投资行动产生的现 金流量： 收回投资收到的现款     4，769，076，576.95                                          3，370，942，846.75 取得投资收益收到的现 金 处置固定资产、无形资 产和其他持久资产收回         138，030.81            32，753.52        800，856.17         201，736.11 的现款净额 投资行动现款流入小计    4，818，944，884.12                                          3，815，584，879.20 投资支付的现款       4，573，383，339.72                                          3，322，544，314.41 购建固定资产、无形资 产和其他持久资产支付     145，633，357.36     270，731，600.88      214，263，203.40     132，929，512.86 的现款 支付其他与投资行动有 关的现款 投资行动现款流出小计    4，719，104，072.49                                          3，455，473，827.27 投资行动产生的现款流 量净额 三、筹资行动产生的现 金流量： 吸收投资收到的现款       10，500，000.00                    -                  -     54，300，000.00 其中：子公司吸收少数 股东投资收到的现款 刊行债券收到的现款 收到其他与筹资行动有                              -     10，310，000.00                    -                  - 关的现款 筹资行动现款流入小计   11，937，990，000.00 偿还债务支付的现款     3，000，000，000.00   5，100，000，000.00    8，500，000，000.00   2，000，000，000.00 分派股利、利润或偿付 利息支付的现款 其中：子公司支付给少                              -     31，168，000.00       94，488，153.13                   - 数股东的股利、利润 东北证券股份有限公司                                                       公开刊行公司债券召募说明书纲目        样式       2023 年 1-9 月              2022 年度                2021 年度            2020 年度 支付其他与筹资行动有                             12，734，688，490.3       15，769，524，577.5    17，674，887，000.0 关的现款                                                     7                   7                   0 筹资行动现款流出小计 筹资行动产生的现款流                -1，453，096，772.00      -1，845，749，154.25         -48，161，040.82   -2，930，293，779.25 量净额 四、汇率变动对现款及 现款等价物的影响 五、现款及现款等价物                -4，435，672，194.47         750，333，985.11       4，130，514，776.52     -245，927，332.54 净增加额 加:期初现款及现款等      24，356，114，102.0       23，605，780，116.9       19，475，265，340.4    19，721，192，672.9 价物余额                             8                       7                   5                   9 六、期末现款及现款等      19，920，441，907.6       24，356，114，102.0       23，605，780，116.9    19，475，265，340.4 价物余额                             1                       8                   7                   5   （二）最近三年及一期母公司财务报表                                                                                           单元：元       样式        2023/9/30               2022/12/31              2021/12/31          2020/12/31 资产： 货币资金         13，935，422，983.10       17，131，315，617.55       19，118，348，801.41   15，623，766，732.14 其中：客户入款      10，722，430，045.54       13，714，343，254.73       14，661，889，506.73   12，181，545，042.82 结算备付金         2，957，425，801.82        2，342，888，549.55        1，698，873，018.20    1，883，948，205.54 其中：客户备付金      2，300，607，692.90        1，721，186，794.68        1，264，069，106.32    1，200，936，872.68 融出资金         11，444，435，290.54       11，839，073，397.05       13，499，326，541.11   12，958，025，607.82 存出保证金         2，040，119，230.74        1，688，858，638.03        1，471，214，067.14    1，132，496，186.44 应收款项           120，695，247.61          287，262，065.16          147，745，306.52      121，539，588.70 买入返售金融资产      1，961，020，355.31        2，707，009，019.64        4，679，243，653.11    3，102，392，484.49 金融投资         37，050，832，074.19       27，714，811，834.34       27，347，820，606.21   23，091，599，457.15 交易性金融资产      37，050，832，074.19       27，714，811，834.34       27，347，820，606.21   23，091，599，457.15 繁衍金融资产          36，104，939.17             5，769，551.97          12，384，340.00                    - 持久股权投资        4，091，068，812.68        4，087，598，922.27        4，043，474，370.55    3，861，966，007.39 投资性房地产         161，272，363.05           84，005，973.93           86，522，330.42      147，485，790.38 固定资产           608，336，517.87          676，232，551.38          651，974，803.81      573，770，576.36 使用权资产          223，025，423.05          231，755，745.94          268，391，831.00                    - 东北证券股份有限公司                                               公开刊行公司债券召募说明书纲目 无形资产            280，870，474.03      264，050，954.25      253，192，591.43     261，855，949.35 递延所得税资产         662，203，677.69      593，034，318.38      451，693，910.28     460，243，580.82 其他资产            726，787，391.05    1，010，879，417.52    1，100，982，811.49    1，271，464，896.85 资产所有         76，299，620，581.90   70，664，546，556.96   74，831，188，982.68   64，490，555，063.43                                                                                   单元：元       样式        2023/9/30          2022/12/31          2021/12/31          2020/12/31 欠债： 应付短期融资款       5，150，363，825.13    4，474，942，752.39    6，994，124，654.24    3，181，994，211.11 拆入资金          1，404，303，361.05    1，922，496，500.01     921，128，388.89      201，088，888.89 交易性金融欠债       1，916，844，971.62     962，544，701.32                    -     394，756，156.85 繁衍金融欠债                       -      11，166，731.47                    -        1，227，965.00 卖出回购金融资产 款 代理买卖证券款      13，566，776，688.00   15，781，109，332.24   16，420，917，268.52   13，784，805，282.81 代理承销证券款         12，720，000.00                    -    1，000，000，000.00                   - 应付职工薪酬         809，425，889.21      768，623，253.38     1，151，813，221.42     917，124，904.82 应交税费            25，015，720.77       85，106，285.42      126，092，750.36       57，700，358.40 应付款项           654，711，514.03      661，632，474.22      182，536，096.52      191，003，874.84 合同欠债            43，694，981.91       29，165，676.50       23，211，793.06       14，229，245.15 揣度欠债                         -      22，000，000.00                    -        3，312，000.00 应付债券          8，649，585，118.88    8，710，255，582.59    6，304，615，114.27    5，693，149，538.25 租借欠债           217，707，132.77      224，187，762.06      253，931，985.73                    - 递延收益               778，257.44          273，233.10          216，992.57          207，294.68 递延所得税欠债        356，860，767.10      235，461，978.58      310，439，343.75      303，752，055.73 其他欠债          8，543，821，570.41    9，438，092，841.14    9，774，583，179.06   12，376，120，013.02 欠债共计         59，456，011，709.09   54，000，256，289.43   58，178，737，124.71   48，780，317，440.84 系数者权益(或股东 权益)： 实收老本(或股本)     2，340，452，915.00    2，340，452，915.00    2，340，452，915.00    2，340，452，915.00 老本公积          5，731，707，549.24    5，731，707，549.24    5，731，707，549.24    5，731，707，549.24 其他详细收益            1，821，706.85        1，821，706.85         550，995.01          448，029.84 盈余公积          1，219，917，387.65    1，220，106，587.25    1，195，645，288.33    1，078，029，632.16 一般风险准备        2，439，834，775.30    2，440，213，174.50    2，391，290，576.66    2，156，059，264.32 未分派利润         5，109，874，538.77    4，929，988，334.69    4，992，804，533.73    4，403，540，232.03 东北证券股份有限公司                                               公开刊行公司债券召募说明书纲目      样式         2023/9/30          2022/12/31          2021/12/31          2020/12/31 系数者权益共计      16，843，608，872.81   16，664，290，267.53   16，652，451，857.97   15，710，237，622.59 欠债和系数者权益 所有                                                                                   单元：元      样式       2023 年 1-9 月          2022 年度             2021 年度             2020 年度 一、营业收入        1，894，396，674.75    2，154，826，631.04    3，757，340，165.89    3，699，396，129.72 利息净收入            44，199，029.02      231，739，423.17     170，385，288.09      113，586，051.80 其中：利息收入       1，017，764，167.86    1，459，219，323.79    1，604，981，255.59    1，409，802，205.41 利息支拨            973，565，138.84    1，227，479，900.62    1，434，595，967.50    1，296，216，153.61 手续费及佣金净收 入 其中：经纪业务手 续费净收入 投资银行业务手续 费净收入 投资收益            764，149，241.13      875，097，936.24    1，437，029，687.96    1，726，860，692.72 其中：春联营企业 和合营企业的投资         94，842，034.45      154，506，479.80     174，331，354.43      156，473，085.22 收益 其他收益             13，368，072.34       20，153，546.13       11，707，588.44       10，705，990.15 公允价值变动收益        111，187，241.98     -271，221，285.32     406，330，493.63      537，708，722.83 汇兑收益                710，262.34        1，958，850.84         -503，446.51       -1，453，888.60 其他业务收入            7，900，598.77        9，097，528.92       21，882，072.48       23，560，692.06 资产处置收益             -237，623.57           13，222.25          -20，932.35         107，699.95 二、营业支拨        1，413，954，835.52    2，009，976，274.82    2，370，537，891.30    2，000，527，316.92 税金及附加            14，881，206.16       18，689，069.07       28，696，800.82       28，384，239.03 业务及管理费        1，482，871，742.70    1，961，849，739.71    2，314，476，742.00    1，731，184，553.05 信用减值损失          -87，282，165.62       26，916，085.39       22，923，701.08     236，577，329.22 其他业务成本            3，484，052.28        2，521，380.65        4，440，647.40        4，381，195.62 三、营业利润          480，441，839.23      144，850，356.22    1，386，802，274.59    1，698，868，812.80 加：营业外收入             392，398.38          483，288.30       13，839，180.13         512，554.79 减：营业外支拨         -11，987，801.85       32，119，520.30         425，496.01         9，306，095.44 四、利润总额          492，822，039.46      113，214，124.22    1，400，215，958.71    1，690，075，272.15 东北证券股份有限公司                                           公开刊行公司债券召募说明书纲目        样式    2023 年 1-9 月        2022 年度            2021 年度            2020 年度 减：所得税用度        77，566，146.71    -131，398，865.00    224，059，397.00     364，231，659.34 五、净利润         415，255，892.75    244，612，989.22    1，176，156，561.71   1，325，843，612.81 六、其他详细收益                             -      1，270，711.84        102，965.17        -186，467.12 的税后净额  （一）以后不成重  分类进损益的其他                   -                 -                  -                  -     详细收益                             -                 -                  -                  - 益野心变动额 损益的其他详细收                    -                 -                  -                  - 益                             -                 -                  -                  - 资公允价值变动                             -                 -                  -                  - 险公允价值变动 （二）以后将重分 类进损益的其他综                    -      1，270，711.84        102，965.17        -186，467.12 合收益 类进损益的其他综                    -      1，270，711.84        102，965.17        -186，467.12 合收益                             -                 -                  -                  - 允价值变动 计入其他详细收益                    -                 -                  -                  - 的金额                             -                 -                  -                  - 用损失准备                             -                 -                  -                  - 备                             -                 -                  -                  - 算差额 七、详细收益总额      415，255，892.75    245，883，701.06    1，176，259，526.88   1，325，657，145.69                                                                              单元：元 东北证券股份有限公司                                               公开刊行公司债券召募说明书纲目       样式     2023 年 1-9 月           2022 年度             2021 年度             2020 年度 一、计议行动产生 的现款流量： 收取利息、手续费 及佣金的现款 拆入资金净增加额      -520，000，000.00    1，000，000，000.00      720，000，000.00    -2，200，000，000.00 回购业务资金净增 加额 代理买卖证券收到              -2，213，828，275.98    -639，116，230.00     2，635，950，132.75   2，054，731，129.64 的现款净额 收到其他与计议活 动筹商的现款 计议行动现款流入 小计 为交易目的而持有 的金融资产净增加     8，589，744，883.63        7，586，881.50     2，520，952，353.51   -4，301，171，834.53 值 返售业务资金净增               -827，437，837.92    -2，108，534，006.85    1，383，955，370.11    -748，668，878.11 加额 融出资金净增加额      -363，421，489.42    -1，644，923，756.48     549，189，318.57    3，162，103，120.72 支付利息、手续费 及佣金的现款 支付给职工以及为 职工支付的现款 支付的各项税费        114，700，003.13      274，974，128.30      389，320，161.47      398，606，252.21 支付其他与计议活 动筹商的现款 计议行动现款流出 小计 计议行动产生的现              -1，618，297，648.44     221，480，363.40     3，078，604，203.16   2，647，571，389.01 金流量净额 二、投资行动产生 的现款流量： 取得投资收益收到 的现款 处置固定资产、无 形资产和其他持久 资产收回的现款净 额 收到其他与投资活 动筹商的现款 东北证券股份有限公司                                               公开刊行公司债券召募说明书纲目      样式       2023 年 1-9 月          2022 年度             2021 年度             2020 年度 投资行动现款流入 小计 投资支付的现款                      -                   -     100，000，000.00                    - 购建固定资产、无 形资产和其他持久       132，497，065.20      244，414，002.53      170，619，408.24      112，161，222.53 资产支付的现款 支付其他与投资活                              -     100，000，000.00       30，000，000.00                    - 动筹商的现款 投资行动现款流出 小计 投资行动产生的现 金流量净额 三、筹资行动产生 的现款流量： 刊行债券收到的现 金 筹资行动现款流入 小计 偿还债务支付的现 金 分派股利、利润或 偿付利息支付的现       821，516，904.39     1，074，442，663.88    1，205，398，310.12    1，286，587，469.67 金 支付其他与筹资活 动筹商的现款 筹资行动现款流出 小计 筹资行动产生的现              -1，246，941，829.40   -1，758，701，038.86     125，100，614.95    -2，961，517，469.67 金流量净额 四、汇率变动对现 金及现款等价物的           -663，744.19        4，932，999.42         -845，682.97        4，532，274.70 影响 五、现款及现款等              -2，581，355，882.18   -1，344，217，653.51    3，309，506，381.93     -360，323，336.58 价物净增加额 加:期初现款及现款 等价物余额 六、期末现款及现 金等价物余额 东北证券股份有限公司                                       公开刊行公司债券召募说明书纲目 四、最近三年及一期的主要财务目的   （一）主要财务目的        样式                        2022 年（末）       2021 年（末）       2020 年（末）                  （末）  总资产（亿元）              841.19          788.99          801.32          686.86  总欠债（亿元）              653.01          602.42          614.44          512.73  一起债务（亿元）             443.91          363.92          381.60          333.25  系数者权益（亿元）            188.18          186.57          186.88          174.13  营业总收入（亿元）             48.55           50.77           74.78           66.10  利润总额（亿元）               7.38            2.00           20.94           18.07  净利润（亿元）                5.99            2.72           17.06           14.67  包摄于上市公司股东的  扣除非频繁性损益的净             5.52            2.32           15.88           13.20  利润（亿元）  包摄于母公司系数者的  净利润（亿元）  计议行动产生现款流量                       -30.82           27.14           43.10           23.18  净额（亿元）  投资行动产生现款流量  净额（亿元）  筹资行动产生现款流量                       -14.53           -18.46          -0.48           -29.30  净额（亿元）  流动比率                   1.92            2.36            2.14            2.79  速动比率                   1.92            2.36            2.14            2.79  资产欠债率（%）              71.89           68.20           68.94           67.03  债务老本比率（%）             70.23           66.11           67.13           65.68  营业利润率（%）              15.01            4.57           27.77           27.48  营业毛利率（%）                    -               -               -               -  平均总资产陈述率  （%）  加权平均净资产收益率  （%）  扣除非频繁性损益后加  权平均净资产收益率              3.03            1.29            9.16            8.19  （%）  EBITDA（亿元）            19.14           16.34           36.85           31.82 东北证券股份有限公司                                                    公开刊行公司债券召募说明书纲目         样式                               2022 年（末）           2021 年（末）             2020 年（末）                      （末）   EBITDA 一起债务比   （%）   EBITDA 利息倍数                  1.92                 1.37                2.67                2.54   应收账款盘活率                  12.89                   13.13               28.12               27.98 注1：上述财务目的的筹划方法如下： （1）一起债务=期末短期告贷+期末繁衍金融欠债+交易性金融欠债+期末拆入资金+卖出回购金融资产款+ 期末应付债券+期末持久告贷+期末应付短期融资款+次级债 （2）流动比率＝流动资产/流动欠债； （3）速动比率＝（流动资产-存货）/流动欠债； （4）资产欠债率（%）＝（欠债总额-代理买卖证券款-代理承销证券款）/（资产总额-代理买卖证券款-代 理承销证券款）×100%； （5）债务老本比率（%）＝一起债务/（一起债务+系数者权益）×100%； （6）平均总资产陈述率（%）＝（利润总额+计入财务用度的利息支拨）/（年头资产总额+年末资产总 额）÷2×100%； （7）加权平均净资产收益率及扣除非频繁性损益后加权平均净资产收益率均根据中国证监会《公开刊行 证券的公司信息浮现编报王法第9号——净资产收益率和每股收益的筹划及浮现 》（2010年校阅）筹划； （8）EBITDA＝利润总额+计入财务用度的利息支拨＋固定资产折旧＋摊销（无形资产摊销＋持久待摊费 用摊销）； （9）EBITDA一起债务比（%）=EBITDA/一起债务×100%； （10）EBITDA利息保险倍数＝EBITDA/利息支拨＝EBITDA/（计入财务用度的利息支拨＋老本化利 息）； （11）应收账款盘活率=营业收入/平均应收款项； 注2：由于统计口径相反，部分财务目的与评级阐述筹划驱散略有不同。    （二）证券公司风险箝制目的    母公司风险箝制目的       2023/9/30          2022/12/31    2021/12/31      2020/12/31       监管要求       净老本（万元）     1，372，871.66    1，264，449.36     1，312，071.25     1，483，713.65     ≥20，000.00       净资产（万元）     1，684，360.89    1，666，429.03     1，665，245.19     1，571，023.76              -        风险遮蔽率          183.33%            186.98%       205.55%         299.41%          ≥100%        老本杠杆率           16.11%             18.38%           18.52%       19.14%            ≥8%       流动性遮蔽率          386.68%            258.45%       272.75%         137.42%          ≥100%       净壮健资金率          130.40%            146.05%       155.08%         150.37%          ≥100%       净老本/净资产          81.51%             75.88%           78.79%       94.44%           ≥20%       净老本/欠债           29.93%             33.08%           32.30%       42.22%            ≥8%       净资产/欠债           36.72%             43.60%           40.99%       44.71%           ≥10% 自营权益类证券过火繁衍品         /净老本 东北证券股份有限公司                                     公开刊行公司债券召募说明书纲目   母公司风险箝制目的    2023/9/30   2022/12/31   2021/12/31   2020/12/31   监管要求 自营非权益类证券过火繁衍     品/净老本 东北证券股份有限公司                    公开刊行公司债券召募说明书纲目       第五节       刊行东说念主及本期债券的资信情况 一、阐述期历次主体评级、变动情况及原因    经联结伴信详细评定，阐述期内刊行东说念主主体信用等第均为 AAA，未发生变 化，评级瞻望为“壮健”，本期债券信用等第为 AAA。联结伴信出具了《东北证 券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）信用评级 阐述》（联合[2024]2121 号）。    刊行东说念主阐述期内在境内刊行其他债券、债务融资器用进行的主体评级均为 AAA，历次主体评级与本次评级驱散无相反。 二、信用评级阐述主要事项    （一）信用评级论断及象征所代表的涵义    根据联结伴信评估股份有限公司对信用评级象征的诠释，公司主体持久信用 等第分别红 9 级，分别用 AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC 和 C 示意， 其中，除 AAA 级，CCC 级（含）以劣等第外，每一个信用等第可用“+”、“-” 象征进行微调，示意略高或略低于本等第。    联结伴信评估股份有限公司对东北证券本期拟刊行不至极 10 亿元公司债券 的评级驱散为 AAA，该等第反馈了公司偿还债务的身手极强，基本不受不利经 济环境的影响，负约概率极低。    （二）评级阐述的主要风险    （1）当作宇宙性详细类上市券商，公司详细实力很强，区域竞争上风显著    公司当作宇宙性详细类上市券商之一，老本实力很强，融资渠说念各类、畅通， 业务遮蔽国内主要省市，在吉林省内网点竞争上风显著，主要业务基本名次在行 业中上游泳平。    （2）资产管理业务发展势头直快 东北证券股份有限公司                公开刊行公司债券召募说明书纲目 增长，主动管理身手持续升迁。   （3）资产流动性及老本饱胀性很好   限定 2023 年 9 月末，公司资产流动性很好，各项风控目的持续优于监管水 平，老本饱胀性很好。   （1）公司计议易受计议环境影响   经济周期变化、国内证券商场波动以及筹商监管政策变化等身分可能对公司 计议带来不利影响。2022 年，受证券商场波动影响，公司权益类自营业务出现较 大限度浮动失掉，全年营业收入和净利润均同比大幅下滑。   （2）温和短期流动性管理   限定 2023 年 9 月末，公司一年内到期债务占比较高，需对其短期流动性管 理保持温和。   （3）温和资产质料变化   公司自营投资以债券投资为主，濒临一定信用风险；信用业务存在负约情况， 仍存在进一步减值风险，需对后续追偿处置情况保持温和。   （三）追踪评级的筹商安排   根据筹商监管法则和联结伴信筹营业务表率，联结伴信将在本次（期）债项 信用评级灵验期内持续进行追踪评级，追踪评级包括按时追踪评级和不按时追踪 评级。   东北证券股份有限公司应按联结伴信追踪评级贵寓清单的要求实时提供相 关贵寓。联结伴信将按照筹商监管政策要乞降拜托评级合同商定在本次（期）债 项评级灵验期内完成追踪评级服务。   公司或本次（期）债项如发生环节变化，或发生可能对公司或本次（期）债 项信用评级产生较大影响的环节事项，公司应实时文书联结伴信并提供筹商贵寓。 东北证券股份有限公司                                 公开刊行公司债券召募说明书纲目     联结伴信将密切温和公司的计议管理景况、外部计议环境及本次（期）债项 筹商信息，如发现存环节变化，或出现可能对公司或本次（期）债项信用评级产 生较大影响的事项时，联结伴信将进行必要的窥察，实时进行分析，据实阐明或 治疗信用评级驱散，出具追踪评级阐述，并按监管政策要乞降拜托评级合同商定 报送及浮现追踪评级阐述和驱散。     如公司不成实时提供追踪评级贵寓，或者出现监管限定、拜托评级合同商定 的其他情形，联结伴信不错完毕或磨灭评级。 三、其他进犯事项     无其他进犯事项。 四、刊行东说念主最近三年的资信情况     （一）刊行东说念主赢得主要贷款银行的授信、使用情况     公司资信景况直快，与国内数十家银行保持着持久合作伙伴关系，限定 2023 年 9 月 30 日，刊行东说念主（母公司）已赢得主要贷款银行的各种授信额度 472.48 亿 元东说念主民币，尚余 321.00 亿元未使用。     （二）企业及主要子公司阐述期内债券负约记录及筹商情况     阐述期内，公司过火主要子公司不存在债务负约记录。     （三）阐述期内刊行的债券、其他债务融资器用以及偿还情况     限定阐述期末，公司阐述期内刊行的债券、其他债务融资器用以及偿还情况 如下：                                                       单元：亿元                                                            存            发          回           债                                                       召募   续 序          行          售           券   刊行    刊行   债券     债券简称       刊行日历       到期日历                        资金   及 号          方          日           期   限度    利率   余额                                                       用途   偿            式          期           限                                                            还 东北证券股份有限公司                                                     公开刊行公司债券召募说明书纲目                                                                                          情                                                                                          况                 非 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                公                                 361                                    偿                 开                                 天                                      还                                                                                     补流                 公                                     3                                  存                 开                                 年                                      续                                                                                     债                 公                                     3                                  存                 开                                 年                                      续                 公                                     3                                  存                 开                                 年                                      续                 公                                     3                                  存 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                                                                               补流      CP001     开                                 天                                  还                                                                                债      CP002     开                                 天                                  还      CP003     开                                 天                                  还      CP004     开                                 天                                  还      CP005     开                                 天                                  还      CP006     开                                 天                                  还      CP007     开                                 天                                  还      CP008     开                                 天                                  还      CP001     开                                 天                                  还      CP002     开                                 天                                  还      CP003     开                                 天                                  还      CP004     开                                 天                                  还      CP005     开                                 天                                  还      CP006     开                                 天                                  还      CP007     开                                 天                                  还      CP008     开                                 天                                  还                                                                                偿债      CP001     开                                 天                                  还                                                                                流      CP002     开                                 天                                  还      CP003     开                                 天                                  续      CP004     开                                 天                                  续 东北证券股份有限公司                                                          公开刊行公司债券召募说明书纲目      CP005       开                                    天                                            续      CP006       开                                    天                                            续 债务融资器用小 计 共计                                                           568.50              199.50      阐述期内，公司刊行的债券及债务融资器用均到期按时兑付兑息，不存在违 约情况。      （四）刊行东说念主及子公司已获批文尚未刊行的债券情况      限定本召募说明书纲目签署日，刊行东说念主已获批文尚未刊行债券具体情况如下：                                                    批复规          尚余额         最新状       批文称号            交易时事        批复机构                                                     批文时期                                                     模            度           态 对于同意东北证券 股份有限公司向专 业投资者公开刊行 深圳证券                                      70.00           46.20    批文尚                                   中国证监会                                                    2023/4/18 公司债券注册的批 交易所                                       亿元              亿元       在存续 复 （ 证 监 许 可 [2023]844 号） 对于同意东北证券 股份有限公司向专                                                                             批文尚 业投资者公开刊行 深圳证券                                      80.00           0.1 亿                                   中国证监会                                     在存续            2022/5/23 次级公司债券注册 交易所                                       亿元                元                                                                              期内 的批复（证监许可 [2022]1074 号）      （五）刊行东说念主及子公司阐述期末存续的境表里债券情况                                                                                            单元：亿元              发                回                  债                                              存续 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            公                                   361             开                                   天      CP00      北 证             公                                   315             开                                   天      CP00      北 证             公                                   260             开                                   天      CP00 债务融资 器用小计 共计 东北证券股份有限公司                      公开刊行公司债券召募说明书纲目   （六）最近三年及一期与主要客户发生业务交往时，是否有严重 负约征象   公司在与主要客户发生业务交往时，严格按照合同履行，最近三年及一期没 有发生过环节负约征象。   （七）本期刊行后累计公开刊行公司债券余额过火占刊行东说念主最近 一期净资产的比例   限定本召募说明书签署日，刊行东说念主过火子公司已公开刊行的未兑付公司债券 余额为 147.10 亿元。本期债券刊行限度为不至极 10 亿元，召募资金扣除刊行费 用后，拟一升引于偿还到期公司债券。假定本期债券刊行后，刊行东说念主过火子公司 公开刊行的未兑付公司债券余额为 157.10 亿元，占 2023 年 9 月末净资产 188.18 亿元的比例为 83.48%。 东北证券股份有限公司                   公开刊行公司债券召募说明书纲目    第六节 本期债券刊行的筹商机构及是非关系 一、本期债券刊行的筹商机构   （一）刊行东说念主：东北证券股份有限公司   住所：吉林省长春市生态大街 6666 号   法定代表东说念主：李福春   筹商电话：0431-85096868   传真：0431-85096816   筹商承办东说念主员：董曼、刘洋   （二）主承销商：东吴证券股份有限公司   住所：苏州工业园区星阳街 5 号   法定代表东说念主：范力   筹商电话：0512-62938558   传真：0512-62938500   筹商承办东说念主员：张天、朱怡之、周添、孙骏可、王放、杨磊   （三）讼师事务所：北京德恒讼师事务所   住所：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层   法定代表东说念主：王丽   筹商电话：010-52682833   传真：010-52682999   筹商承办东说念主员：杨继红、王华堃 东北证券股份有限公司                      公开刊行公司债券召募说明书纲目   （四）管帐师事务所：中准管帐师事务所（特殊普通合伙）   住所：北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 04D   法定代表东说念主：田雍   筹商电话：010-88356126   传真：010-88354837   筹商承办东说念主员：支力、赵幻彤、韩波、邹楠   （五）信用评级机构：联结伴信评估股份有限公司   住所：北京市向阳区开国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层   法定代表东说念主：王少波   筹商电话：010-85679696   传真：010-85679228   筹商承办东说念主员：张珅、潘岳辰   （六）登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限使命公司 深圳分公司   住所：广东省深圳市福田区深南大路 2012 号深圳证券交易所广场 25 楼   负责东说念主：张国平   筹商电话：0755-25938000   传真：0755-25988122   （七）债券受托管理东说念主：东吴证券股份有限公司   住所：苏州工业园区星阳街 5 号   法定代表东说念主：范力   筹商电话：0512-62938558 东北证券股份有限公司                        公开刊行公司债券召募说明书纲目   传真：0512-62938500   筹商承办东说念主员：张天、朱怡之、周添、孙骏可、王放、杨磊   （八）本期债券请求上市的证券交易所：深圳证券交易所   住所：广东省深圳市福田区深南大路 2012 号   理事长：沙雁   筹商电话：0755-88668888   传真：0755-82083104   （九）召募资金专项账户开户银行：   账户称号：东北证券股份有限公司   开户行称号：上海浦东发展银行股份有限公司长春分行   账号：61010078801000009810   大额支付系统行号：310241000013   住所：长春市南关区东说念主民大街 3518 号   负责东说念主：李靖 二、刊行东说念主与本期刊行的筹商机构、东说念主员的是非关系   限定 2023 年 9 月末，刊行东说念主理有东吴证券 21，900 股 A 股普通股股票，东吴 证券未持有东北证券 A 股普通股股票。除前述情况外，刊行东说念主与本期刊行筹商 的中介机构过火负责东说念主、高档管理东说念主员及承办东说念主员之间不存在股权关系或其他利 关系。 东北证券股份有限公司                   公开刊行公司债券召募说明书纲目                  第七节    备查文献 一、备查文献内容 二、备查文献查阅地点   投资者可在本期债券刊行期限内到下列地点查阅召募说明书全文及上述备 查文献：   住所：吉林省长春市生态大街 6666 号   法定代表东说念主：李福春   筹商地址：吉林省长春市生态大街 6666 号   筹商东说念主：王雪   筹商电话：0431-85096675   传真：0431-85096816   邮编：130119 东北证券股份有限公司                    公开刊行公司债券召募说明书纲目   住所：苏州工业园区星阳街 5 号   法定代表东说念主：范力   筹商地址：苏州工业园区星阳街 5 号   筹商东说念主：张天、朱怡之   筹商电话：0512-62938558   传真：0512-62938500   邮编：215021 三、备查文献查询网站   自召募说明书公告之日起，投资者可至刊行东说念主、主承销商处查阅召募说明书 全文及备查文献，亦可拜谒深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）查阅召募 说明书全文、刊行公告和网启程演公告（如有）。 东北证券股份有限公司                公开刊行公司债券召募说明书纲目   （本页无正文，为《东北证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开发 行公司债券（第一期）召募说明书纲目》之盖印页）                            东北证券股份有限公司                               年    月   日

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