吉林电力股份有限公司 （住所：吉林省长春市东说念主民大街 9699 号） 公司债券（第一期） 刊行公告 本次债券注册金额 不向上 30 亿元（含 30 亿元） 本期债券刊行金额 不向上 10 亿元（含 10 亿元） 担保情况 本期债券无担保 刊行东说念主 吉林电力股份有限公司 牵头主承销商、簿记料理东说念主、受托料理东说念主 国泰海通证券股份有限公司 华泰纠合证券有限累赘公司、中信建 投证券股份有限公司、中国星河证券 联席主承销商 股份有限公司、兴业证券股份有限公 司、申万宏源证券有限公司 刊行东说念主有用期内主体信用等第 AAA 本期债券信用等第 无 信用评级机构 中诚信海外信用评级有限累赘公司 签署日历：2025 年 7 月 11 日 刊行东说念主过甚董事、监事、高档料理东说念主员或执行同等职责的东说念主员保证公告内 容真的、准确和好意思满，并对公告中的虚伪纪录、误导性讲述或者要紧遗漏承担 累赘。 进攻教唆 业投资者公拓荒行科技革命公司债券注册的批复》 （证监许可20241329 号），同 意公司面向专科投资者刊行面值总和不向上 30 亿元科技革命公司债券（以下简 称“本次债券”）。 刊行东说念主本期债券简称为“25 吉电 K1”，债券代码为“524366.SZ”。刊行东说念主本 次债券采纳分期刊行的款式，本期债券为首期刊行债券（以下简称“本期债券”）， 面值不向上 10 亿元，剩余部分自中国证监会注册刊行之日起二十四个月内刊行 完毕。 通投资者和专科投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。本期债券上市后将被 执行投资者适应性料理，仅限专科机构投资者参与交游，无为投资者和专科投资 者中的个东说念主投资者认购或买入的交游行径无效。 日出具的《2025 年度吉林电力股份有限公司信用评级酬谢》，刊行东说念主有用主体信 用等第为 AAA 级，评级预测为褂讪。在本期债券的存续期内，资信评级机构每 年将对公司主体信用等第进行一次追踪评级。汗漫 2025 年 3 月末，刊行东说念主净资 产为 2，707，032.56 万元，并吞口径钞票欠债率为 69.00%，母公司口径钞票欠债率 为 59.55%；刊行东说念主最近三个司帐年度结束的年均可分派利润为 89，312.40 万元 （2022 年度、2023 年度和 2024 年度结束的包摄于母公司统统者的净利润 券一年利息的 1 倍。刊行东说念主在本期债券刊行前的财务筹划适应干系章程。 交游的央求，具体上市时期将另行公告。本期债券适应深圳证券交游所上市条件， 将采纳匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交游款式。但本 期债券上市前，公司财务景色、策划功绩、现款流和信用评级等情况可能出现重 大变化，公司无法保证本期债券的上市央求大概获取深圳证券交游所同意，若届 时本期债券无法进行上市，投资者有权弃取将本期债券回售予公司。因公司策划 与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期 债券不可在除深圳证券交游所之外的其他交游时事上市。 率询价的时期为 2025 年 7 月 14 日（T-1 日）15:00-18:00，本期债券簿记建档工 作通过债券簿记建档系统（https://biz.szse.cn/cbb，以下简称簿记系统）开展。如 遇额外情况，经刊行东说念主与簿记料理东说念主协商一致，本期债券簿记建档截止时期可经 执行信息暴露义务后延时一次，延迟后簿记建档截止时期不得晚于当日 19:00。 具体以干系信息暴露公告为准。 本期债券的询价区间为 1.50%-2.30%，刊行东说念主和主承销商将于 2025 年 7 月 面利率。刊行东说念主和联席主承销商将于 2025 年 7 月 14 日（T-1 日）在深圳证券交 易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告 本期债券的最终票面利率，敬请投资者暖和。 分公司开立的专科 A 股证券账户的专科机构投资者刊行。专科机构投资者可通 过簿记建档系统提交认购订单或通过向簿记料理东说念主提交《网下询价及申购央求表》 专科机构投资者网下最低申购单元为 1，000 万元，向上 1，000 万元的必须是 1，000 万元的整数倍，簿记料理东说念主另有章程的除外。 替代非法融资认购。投资者认购本期债券应死守干系法律律例和中国证券监督管 理委员会的相关章程，并自行承担相应的法律累赘。 时期、认购办法、认购方法、认购价钱和认购资金交纳等具体章程。 信用等第为 AAA 级，评级预测为褂讪。在本期债券的存续期内，资信评级机构 每年将对公司主体信用等第进行一次追踪评级。本公司觉得本期债券适应通用质 押式回购交游的基本条件，具体回购履历及折算率等事宜以证券登记机构的干系 章程为准。 明书为准。 东说念主及控股推动、骨子限定东说念主、董事、监事、高档料理东说念主员和承销机构承诺： 本期债券刊行的利率（或者价钱）以簿记建档款式细目，刊行东说念主过甚控股股 东、骨子限定东说念主、董事、监事、高档料理东说念主员和承销机构未主宰刊行订价、暗箱 操作；未以代合手、相信等款式谋取不高洁利益或者向其他干系利益主体运送利益； 未获胜或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；未出于 利益交换的观念通过关联金融机构相互合手有相互刊行的债券；未有其他违抗平允 竞争、坑害市集治安等行径。刊行东说念主的控股推动、骨子限定东说念主未组织、指使刊行 东说念主执行前款行径。 理的投资策略和风险料理轨制，有用防护和限定风险。投资者不得协助刊行东说念主从 事违抗平允竞争、坑害市集治安等行径。投资者不得通过协谋荟萃资金等款式协 助刊行东说念主获胜或者迤逦认购我方刊行的债券，不得为刊行东说念主认购我方刊行的债券 提供通说念做事，不得获胜或者变相收取债券刊行东说念主承销做事、融资照顾人、接头服 务等时势的用度。资管产物料理东说念主过甚推动、搭伙东说念主、骨子限定东说念主、职工不得直 接或迤逦参与上述行径。 他关联方参与本期债券认购，刊行东说念主将在刊行赶走公告中就干系认购情况进行披 露。 明书为准。 治安等行径。投资者欠亨过协谋荟萃资金等款式协助刊行东说念主获胜或者迤逦认购自 己刊行的债券，不为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念做事，不获胜或者变相 收取债券刊行东说念主承销做事、融资照顾人、接头做事等时势的用度。资管产物料理东说念主 过甚推动、搭伙东说念主、骨子限定东说念主、职工不获胜或迤逦参与上述行径。 本公告仅对本期债券刊行的相关事项进行说明，不组成针对本期债券的任何 投资建议。投资者欲注意了解本期债券情况，请仔细阅读《吉林电力股份有限公 司 2025 年面向专科机构投资者公拓荒行科技革命公司债券（第一期）召募说明 书 》。 与 本 次 发 行 的 相 关 资 料 ， 投 资 者 亦 可 登 陆 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。 相关本期债券刊行的其他事宜，刊行东说念主和主承销商将视需要在深圳证券交游 所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上实时公 告，敬请投资者暖和。 释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 刊行东说念主/公司/吉电股份 指吉林电力股份有限公司 指本次界限不向上 30 亿元、期限不向上 10 年期的吉林电 本次债券 力股份有限公司 2024 年面向专科机构投资者公拓荒行科 技革命公司债券 指本期界限不向上 10 亿元、期限 3 年期的吉林电力股份 本期债券 有限公司 2025 年面向专科机构投资者公拓荒行科技革命 公司债券（第一期） 本期刊行 指本期债券的公拓荒行 指刊行东说念主根据相关法律、律例为刊行本次债券而制作的 召募说明书 《吉林电力股份有限公司 2025 年面向专科机构投资者公 拓荒行科技革命公司债券（第一期）召募说明书》 《对于吉林电力股份有限公司 2024 年面向专科机构投资 法律意见书 者公拓荒行科技革命公司债券的法律意见书》 牵头主承销商/簿记料理 东说念主/债券受托料理东说念主/国泰 指国泰海通证券股份有限公司 海通 指华泰纠合证券有限累赘公司、中信建投证券股份有限公 联席主承销商 司、中国星河证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、 申万宏源证券有限公司 指为本期刊行而组织的，由牵头主承销商和联席主承销商 主承销商/承销团 组成承销机构的总称 指主承销商在主承销左券所章程的承销期收尾后，将未售 余额包销 出的本期债券全部自行购入的承销款式 指簿记料理东说念主记录投资者申购数目和认购价钱的意愿的 簿记建档 方法 刊行东说念主讼师 指北京市中咨讼师事务所 审计机构 指天健司帐师事务所（额外无为搭伙） 中国证监会 指中国证券监督料理委员会 深交所 指深圳证券交游所 债券登记机构 指中国证券登记结算有限累赘公司深圳分公司 指根据债券登记机构的记录暴露在其名下登记领有本期 债券合手有东说念主 债券的投资者 《公司法》 指《中华东说念主民共和国公司法》 《证券法》 指《中华东说念主民共和国证券法》 《料理办法》 指《公司债券刊行与交游料理办法》 指为保障公司债券合手有东说念主的正当权益，根据干系法律律例 《债券合手有东说念主会议法律解释》 制定的《吉林电力股份有限公司公拓荒行科技革命公司债 券之债券合手有东说念主会议法律解释》 《债券受托料理左券》 指债券受托料理东说念主与刊行东说念主签署的《吉林电力股份有限公 司公拓荒行科技革命公司债券之债券受托料理左券》。 最近三年及一期/近三年 指2022年度、2023年度、2024年度和2025年1-3月 及一期/酬谢期 最近三年及一期末/近三 指2022年末、2023年末、2024年末和2025年3月末 年及一期末 指根据《中华东说念主民共和国证券法（2019年雠校）》、国务院 专科投资者 证券监督料理机构章程的专科投资者 指适应《公司债券刊行与交游料理办法》、 《证券期货投资 者适应性料理办法（2022年雠校）》、 《深圳证券交游所债券 专科机构投资者 市集投资者适应性料理办法（2023年雠校）》等章程的专科 机构投资者 指本期债券存续期内每一个起息日起至下一个起息日的 计息年度 前一个当然日止 交游日 指深圳证券交游所的平方营业日 指中华东说念主民共和国的法定节沐日或休息日（不包括香港特 法定节沐日或休息日 别行政区、澳门尽头行政区和台湾省的法定节沐日或休息 日） 指中华东说念主民共和国贸易银行的对公营业日（不包括法定节 责任日 沐日或休息日） 省政府 指吉林省东说念主民政府 省 指吉林省 指动力单元，1兆瓦就是1000千瓦，发电厂装机容量频繁以 兆瓦 兆瓦表露 可再灵活力法 指《中华东说念主民共和国可再灵活力法》 指发电厂于既如时期骨子售出的电量，尽头于总发电量减 售电量 厂用电及输电损耗 指生成时对环境影响狭窄致使无害的动力，其中包括使用 清洁动力 可减少欺侮物的燃效技巧生成的风能、自然气及水能 国度电投 国度电力投资集团有限公司 吉林能投 国度电投集团吉林动力投资有限公司 本公告中，元、万元、亿元如无尽头说明，指东说念主民币元、万元、亿元。本公 告中所援用的财务筹划，如无尽头说明，指并吞报表口径的财务数据和根据该类 财务数据诡计的财务筹划。部分系数数与各加数获胜相加之和在余数上可能略有 相反，这些相反是由于四舍五入变成的。 一、本次刊行基本情况 刊行主体：吉林电力股份有限公司。 债券称号：吉林电力股份有限公司 2025 年面向专科机构投资者公拓荒行科 技革命公司债券（第一期）。 债券简称：25 吉电 K1 刊行界限：本期债券刊行总和不向上东说念主民币 10 亿元（含 10 亿元）。 债券期限：本期债券为 3 年期。 债券票面金额和刊行价钱：本期债券面值 100 元，按面值平价刊行。 增信轨范：本期债券无担保。 债券时势：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记托管 机构开立的托管账户托管纪录。本期债券刊行收尾后，债券合手有东说念主可按影相关主 管机构的章程进行债券的转让、质押等操作。 债券利率过甚细目款式：本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网 下询价簿记赶走，由刊行东说念主与主承销商协商细目。 还本付息款式及支付金额：本期债券选拔单利按年计息，不计复利。每年付 息一次，到期一次还本，临了一期利息随本金的兑付沿途支付。 起息日：本期债券的起息日 2025 年 7 月 15 日。 利息登记日：本期债券利息登记日按照债券登记机构的干系章程办理。在利 息登记日当日收市后登记在册的本期债券合手有东说念主，均有权就本期债券获取该利息 登记日所在计息年度的利息。 付息日：本期债券的付息日为 2026 至 2028 年每年的 7 月 15 日（如遇法定 节沐日或休息日，则顺延至自后的第一个责任日，年度付息款项自付息日起不另 行计息）。 到期日：本期债券的到期日为 2028 年 7 月 15 日（如遇法定节沐日或休息 日，则顺延至自后的第 1 个交游日，顺脱时期不另计息）。 兑付登记日：本期债券的兑付债权登记日为兑付日之前的第 1 个交游日。 兑付日：本期债券的本金兑付日为 2028 年 7 月 15 日（如遇法定节沐日或休 息日，则顺延至自后的第一个责任日，应兑付债券本金自兑付日起不另计利息）。 兑付价钱：本期债券兑付价钱为 100 元，与面值一致。 偿付礼貌：本期债券奉赵礼貌等同于刊行东说念主无为债务。 付息、兑付款式：本期债券本息支付将按照登记机构的相关章程统计债券合手 有东说念主名单，本息支付款式过甚他具体安排按照登记机构的干系章程办理。 支付款式及金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资 者汗漫利息登记日收市时所合手有的本期债券票面总和与对应的票面年利率的乘 积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者汗漫兑付登记日收市时所合手有的 本期债券临了一期利息及所合手有的本期债券票面总和的本金。 担保情况：本期债券无担保。 信用级别及资信评级机构：本期债券无评级，根据中诚信海外信用评级有限 累赘公司出具的《2025 年度吉林电力股份有限公司信用评级酬谢》，刊行东说念主有用 主体信用等第为 AAA 级，评级预测为褂讪。在本期债券的存续期内，资信评级 机构每年将对公司主体信用等第进行一次追踪评级。 牵头主承销商、簿记料理东说念主、债券受托料理东说念主：国泰海通证券股份有限公司。 联席主承销商：华泰纠合证券有限累赘公司、中信建投证券股份有限公司、 中国星河证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司。 刊行款式：本期债券采纳网底下向专科机构投资者询价配售的款式，由刊行 东说念主与簿记料理东说念主根据簿记建档情况进行债券配售（法律律例退却购买者除外）。 刊行对象：本期债券面向《中华东说念主民共和国证券法》 （2019 年雠校）、国务院 证券监督料理机构章程并合手有中国证券登记结算有限累赘公司深圳分公司 A 股 证券账户的专科机构投资者公拓荒行（法律、律例退却购买者除外）。 向公司推动配售的安排：本期债券不向刊行东说念主推动优先配售。 配售法律解释：主承销商根据网下询价赶走对统统有用申购进行配售，投资者的 获配售金额不会向上其有用申购中相应的最大申购金额。公司将按照投资者的申 购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对申购金额进行累计，当 累计金额向上或就是本期债券刊行总和时所对应的最高申购利率阐述为刊行利 率。申购利率在最终刊行利率以下（含刊行利率）的投资者原则上按照价钱优先 的原则配售；在价钱一样的情况下，按照等比例原则进行配售，同期适应辩论长 期合营的投资者优先。 承销款式：本期债券由主承销商以余额包销的款式承销。 拟上市地：深圳证券交游所。 债券刊行、登记托管结算及上市运动安排：本期刊行收尾后，刊行东说念主将尽快 向深交所冷漠对于本期债券上市交游的央求。具体上市时期将另行公告。 召募资金用途：本期债券召募资金扣除干系刊行用度后，拟用于款式诞生、 项当今期借款的偿还、项当今期插足的自有资金置换以及偿还有息债务本息。 召募资金专项账户：公司将根据干系法律律例的章程安排指定账户行为召募 资金专项账户，用于公司债券召募资金的接收、存储与划转。 通用质押式回购安排：本期债券无评级，根据中诚信海外信用评级有限累赘 公司出具的《2025 年度吉林电力股份有限公司信用评级酬谢》，刊行东说念主有用主体 信用等第为 AAA 级，评级预测为褂讪。在本期债券的存续期内，资信评级机构 每年将对公司主体信用等第进行一次追踪评级。本公司觉得本期债券适应通用质 押式回购交游的基本条件，具体回购履历及折算率等事宜以证券登记机构的干系 章程为准。 上市安排：本期刊行收尾后，公司将尽快向深圳证券交游所冷漠对于本期债 券上市交游的央求。本期债券适应深圳证券交游上市条件，将采纳匹配成交、点 击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交游款式。但本期债券上市前，公司 财务景色、策划功绩、现款流和信用评级等情况可能出现要紧变化，公司无法保 证本期债券上市央求大概获取深圳证券交游所同意，若届时本期债券无法上市， 投资者有权弃取将本期债券回售予本公司。因公司策划与收益等情况变化引致的 投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不可在除深圳证券交 易所之外的其他交游时事上市。 税务教唆：根据国度相关税收法律、律例的章程，投资者投成本期债券所应 交纳的税款由投资者承担。 与本期债券刊行相关的时期安排： 日历 刊行安排 T-2 日 刊登召募说明书、刊行公告、改名公告、评级酬谢 （2025 年 7 月 11 日） 网下询价 T-1 日 细目票面利率 （2025 年 7 月 14 日） 公告最终票面利率 T日 网下认购首日 （2025 年 7 月 15 日） 网下认购收尾日 日历 刊行安排 网下认购的专科机构投资者于当日 16：00 前将认购款划至 主承销商专用收款账户 刊行赶走公告日 注：上述日历为交游日。如遇要紧突发事件影响刊行，刊行东说念主和主承销商将实时公告，修 改刊行日程。 二、网下向专科机构投资者利率询价 （一）网下投资者 本期债券网下利率询价对象为适应《公司债券刊行与交游料理办法》、《证 券期货投资者适应性料理办法》和《深圳证券交游所债券市集投资者适应性料理 办法（2023 年雠校）》章程并领有中国证券登记结算有限累赘公司深圳分公司 A 股证券账户的专科机构投资者（国度法律、律例退却购买者除外）。专科机构投 资者的申购资金开始必须适应国度相关章程。无为投资者和专科投资者中的个东说念主 投资者认购或买入的交游行径无效。 （二）利率询价预设区间及票面利率细目方法 本期债券询价区间为 1.50%-2.30%，票面利率将根据簿记建档赶走细目。 （三）询价时期 本期债券网下利率询价的时期为 2025 年 7 月 14 日（T-1 日）15:00-18:00。 本期债券簿记建档责任通过债券簿记建档系统（https://biz.szse.cn/cbb）开展， 在网下询价时期内，参与询价的债券交游参与东说念主及承销机构招供的其他专科机构 投资者原则上应当通过簿记系统提交认购订单，其他投资者、因不可抗力等额外 情况导致无法通过簿记系统进行申购的债券交游参与东说念主及承销机构招供的其他 专科机构投资者可通过传真或邮件款式向簿记料理东说念主发送《吉林电力股份有限公 司 2025 年面向专科机构投资者公拓荒行科技革命公司债券（第一期）网下利率 询价及申购央求表》 （以下简称“《网下利率询价及申购央求表》”） （见附件）， 并由簿记料理东说念主在簿记系统中录入认购订单。 如遇额外情况，经刊行东说念主与簿记料理东说念主协商一致，本期债券簿记建档截止时 间可经执行信息暴露义务后延时一次，延迟后簿记建档截止时期不得晚于当日 （四）询价办法 原则上应当通过簿记建档系统获胜向簿记料理东说念主发送认购订单。 （1）填制《网下利率询价及申购央求表》 拟参与网下询价和申购的专科投资者不错从本刊行公告所列示的网站下载 《网下利率询价及申购央求表》，并按要求正确填写。填写《网下利率询价及申 购央求表》应提神： 须是 1，000 万元的整数倍，簿记料理东说念主另有章程的除外； 购金额，即在该利率标位上投资者的新增认购需求。投资者的有用申购量为低于 和就是最终细观念票面利率的统统标位的累计申购量； 写。 （2）提交 参与利率询价的专科投资者应在 2025 年 7 月 14 日（T-1 日）15:00-18:00 间 通过上海证券交游所信用债荟萃簿记建档系统申购，或将如下文献通过邮件发送 至簿记料理东说念主指定邮箱。 件复印件； 面核查的干系身份、禀赋等其他材料。 投资者需将以上申购文献扫描为 1 份 PDF 文献（扫描件不向上 5M）发送至 簿记料理东说念主处，一朝发送至簿记料理东说念主处，即具有法律敛迹力，不得裁撤。投资 者应当按照刊行公告要求，好意思满、实时提供申购材料，并按要求签章，不然将视 为无效申购。投资者如需对已提交至簿记料理东说念主处的本表进行修改，须征得簿记 料理东说念主同意方可进行修改，并在章程的簿记时期内将修改后的上述整套申购文献 邮件发送至簿记料理东说念主处。如遇邮箱故障，簿记料理东说念主可启用救急申购邮箱。 申购邮箱：ibd_dcm4@gtht.com； 接头电话：021-38676666-75096。 刊行东说念主和簿记料理东说念主将根据网下询价赶走细目本期债券的最终票面利率，并 将于 2025 年 7 月 14 日（T-1 日）在深圳证券交游所网站（http://www.szse.cn） 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率。发 行东说念主将按上述细观念票面利率向投资者公拓荒行本期债券。 （五）救急解决款式 簿记建档进程中，出现东说念主为操作舛错、系统故障等情形导致簿记建档无法继 续的，刊行东说念主和簿记料理东说念主应当按照救急预案采纳变更簿记建档时事、变更簿记 建档时期、救急认购、取消刊行等救急解决轨范。刊行东说念主和簿记料理东说念主应当实时 暴露救急解决的干系情况。 如投资者端出现接入故障，配资门户投资者应当通过线下传真、邮件等款式向主承销 商发送申购单，由簿记料理东说念主代为录入认购订单。 如簿记料理东说念主出现接入故障或系统自身死障，根据系统归附时期，簿记料理 东说念主将暴露相应公告说明是否选拔线下簿记。如选拔线下簿记的，故障发生前已提 交的线上认购有用，投资者无需线下再次申购。 三、网下刊行 （一）刊行对象 本次网下刊行对象为适应《公司债券刊行与交游料理办法》、《证券期货投 资者适应性料理办法》和《深圳证券交游所债券市集投资者适应性料理办法（2023 年雠校）》中的干系章程且在中国证券登记结算有限累赘公司深圳分公司开立合 格 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、律例退却购买者除外）。专科机构投 资者的申购资金开始必须适应国度相关章程。无为投资者认购或买入的交游行径 无效。 （二）刊行数目 本期刊行界限为不超 10 亿元（含 10 亿元），刊行东说念主和主承销商将根据网下 询价情况决定最终刊行界限。 参与本次网下刊行的每家专科机构投资者的最低申购数目为 10，000 手 （100，000 张，1，000 万元），向上 10，000 手的必须是 10，000 手（1，000 万元）的 整数倍。 （三）刊行价钱 本期债券的刊行价钱为 100 元/张。 （四）刊行时期 本期债券网下刊行的期限为 1 个交游日，即 2025 年 7 月 15 日（T 日）。 （五）申购办法 及格证券账户。尚未开户的专科机构投资者，必须在 2025 年 7 月 14 日（T-1 日） 前开立证券账户。 簿记料理东说念主提交询价及申购文献及干系专科机构投资者禀赋文献。 （六）配售原则 主承销商根据网下询价赶走对统统有用申购进行配售，专科机构投资者的获 配金额不会向上其有用申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按照投 资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对认购金额进行 累计，当累计金额向上或就是本期债券刊行总和时所对应的最高申购利率阐述为 刊行利率。申购利率低于刊行利率的投资者申购数目全部获取配售；申购利率等 于刊行利率的投资者申购数目原则上按比例配售（簿记料理东说念主可根据投资者申购 数目取整要求或其他额外情况，对边缘配售赶走进行适应蜕变，最终以深圳证券 交游所信用债荟萃簿记建档系统配售为准）；申购利率高于刊行利率的投资者申 购数目不予配售。 （七）缴款事项 获取配售的专科机构投资者应按章程实时交纳认购款，认购款须在 2025 年 吉电 K1 认购资金”、“认购账户对应的推动代码”、“专科机构投资者认购账户简 称”，同期向主承销商传真划款凭据。 账户称号：国泰海通证券股份有限公司 银行账户：216200100100396017 汇入行场所：兴业银行上海分行营业部 汇入行东说念主行支付系统号：309290000107 推测东说念主：张嫣贞 推测电话：021-38674827 传真：021-50329583 （八）负约认购的处理 对未能在 2025 年 7 月 15 日（T 日）16:00 前缴足认购款的专科机构投资者 将被视为负约申购，主承销商有权取消其认购。主承销商有权解决该负约投资者 申购要约项下的全部债券，并有权进一步照章致密负约投资者的法律累赘。 四、风险教唆 刊行东说念主主承销商就已知范围已充分揭示本次刊行可能触及的风险事项，注意 风险揭示条目参见《吉林电力股份有限公司 2025 年面向专科机构投资者公拓荒 行科技革命公司债券（第一期）召募说明书》及附件三《债券市集专科投资者风 险揭示书》。 刊行东说念主承诺，本期债券合规刊行，不从事《对于进一步模范债券刊行业务有 关事项的报告》第三条第二款章程的行径。刊行东说念主不获胜或者迤逦认购我方刊行 的债券。刊行东说念主不主宰刊行订价、暗箱操作；不以代合手、相信等款式谋取不高洁 利益或者向其他干系利益主体运送利益；不获胜或者通过其他主体向参与认购的 投资者提供财务资助、变相返费；不出于利益交换的观念通过关联金融机构相互 合手有相互刊行的债券；不执行有其他违抗平允竞争、坑害市集治安等行径。刊行 东说念主的控股推动、骨子限定东说念主不得组织、指使刊行东说念主执行前款行径。 五、认购用度 本期刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。 六、刊行东说念主和主承销商 （一）刊行东说念主 称号 吉林电力股份有限公司 法定代表东说念主 杨玉峰 住所 吉林省长春市东说念主民大街 9699 号 推测东说念主 张学超 推测电话 0431-81150865 传真 0431-81150997 （二）牵头主承销商 称号 国泰海通证券股份有限公司 法定代表东说念主 朱健 住所 中国（上海）解放贸易进修区商城路 618 号 推测东说念主 李玉贤、陈孚、张前景、叶楚婕、李赫 推测电话 021-38031977 传真 021-38670666 （三）联席主承销商 称号 华泰纠合证券有限累赘公司 法定代表东说念主 江禹 深圳市前海深港合营区南山街说念桂湾五路 128 号前海深港基金小 住所 镇 B7 栋 401 推测东说念主 王新亮、刘禹良 推测电话 010-56839491 传真 010-57615902 称号 中信建投证券股份有限公司 法定代表东说念主 刘成 住所 北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼 推测东说念主 盖业昆、青煦涵 推测电话 010-56051902 传真 010-56160130 称号 中国星河证券股份有限公司 法定代表东说念主 王晟 住所 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 推测东说念主 刘雨晴、徐繁花、周慧敏、郑云灿 推测电话 010-80927351 传真 010-80929025 称号 兴业证券股份有限公司 法定代表东说念主 苏军良 住所 福州市湖东路 268 号 推测东说念主 徐杰、陈毅静、陈昱涵 推测电话 021-38565494 传真 021-38565900 称号 申万宏源证券有限公司 法定代表东说念主 张剑 住所 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 推测东说念主 邱源、孙钦璐、曹佳琳 推测电话 010-88013859 传真 010-88085373 （以下无正文） 附件一：吉林电力股份有限公司 2025 年面向专科机构投资者公拓荒行科技革命 公司债券（第一期）网下利率询价及申购央求表 进攻声明 申购东说念主具有法律敛迹力，不可根除。申购东说念主如需对已提交至簿记料理东说念主处的本表进行修改，须征得簿记料理东说念主同意方可进行 修改，并在章程的簿记时期内提交修改后的本表。 基本信息 机构称号 证券账户称号（深圳） 证券账户号（深圳） 法定代表东说念主姓名 营业派司注册号 承办东说念主姓名 传真号码 推测电话 迁移电话 利率询价及申购信息（单一标位，不累进） 申购利率（%） 申购金额（万元） 获配总量不超本期最终刊行量的比例（如有） 主承销商 国泰海通 华泰纠合 中信建投 分仓比例 主承销商 星河证券 兴业证券 申万宏源 分仓比例 进攻教唆：请于 2025 年 7 月 14 日 15:00 至 18:00 通过深圳证券交游所信用债荟萃簿记建档系统申购或将：（1）填妥署名并 加盖单元公章或部门公章或业务专用章后的本申购央求表；（2）有用的企业法东说念主营业派司（副本）复印件，或其他有用的法 东说念主履历施展文献复印件；（3）填妥并加盖单元公章或部门公章或业务专用章后的专科投资者阐述函（附件二）一并发送至国 泰海通证券股份有限公司。接头电话：021-38676666-75096；申购邮箱：ibd_dcm4@gtht.com。 申购东说念主在此承诺： 申购东说念主在此承诺： 求，已就此取得统统必要的表里部批准，并将在认购本期债券后照章办理必要的手续。 （如有）。因合手券超限变成无法足额缴款等一切恶果和法律累赘一律由申购东说念主自行负责。 法律解释最终细目其申购配售金额，并按照簿记料理东说念主（或主承销商）向申购东说念主发出的本期债券《配售缴款报告书》章程的时期、金额和款式，将认购款 足额划至簿记料理东说念主（或主承销商）报告的划款账户。若是申购东说念主违抗此义务，簿记料理东说念主（或主承销商）有权解决本申购东说念主项下的本次全部申购债 券，同期，本申购东说念主同意就落后未划款部分按逐日万分之五的比例向簿记料理东说念主（或主承销商）支付负约金，并补偿主承销商因此碰到的失掉。 分了解本期债券的特质和风险，已审慎评估自身钞票景色和财务能力，并承担认购本期债券的相应风险，审慎合理投资，不从事《对于进一步模范债 券刊行业务相关事项的报告》第八条第二款、第三款章程的行径。 商有权暂停或间隔本次刊行； 刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念做事；不获胜或者变相收取债券刊行东说念主承销做事、融资照顾人、接头做事等时势的用度；资管产物料理东说念主过甚推动、 搭伙东说念主、骨子限定东说念主、职工不获胜或迤逦参与上述行径。 申购机构负责东说念主或承办东说念主（签章）： 申购机构（盖印） 年 月 日 附件二：专科投资者阐述函【请正确填写和勾选专科投资者类型及干系事项，盖印后发送至主承销 商处】 根据中国证监会《公司债券刊行与交游料理办法》、《证券期货投资者适应性料理办 法》、《上海证券交游所债券市集投资者适应性料理办法》、《深圳证券交游所债券市集投资 者适应性料理办法》等债券投资者适应性料理章程，请申购东说念主阐述是否适应下列条件之 一 ： A 经相关金融监管部门批准成立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金料理公 司过甚子公司、贸易银行过甚应许子公司、保障公司、相信公司、财务公司等；经行业协 会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金料理东说念主。 B 上述机构面向投资者刊行的应许产物，包括但不限于证券公司钞票料理产物、基金 料理公司过甚子公司产物、期货公司钞票料理产物、银行应许产物、保障产物、相信产 品、经行业协会备案的私募基金。（如拟将主要钞票投向单一债券，请持续阐述★项） C 社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机构投 资者（QFII） 、东说念主民币及格境外机构投资者（RQFII）。 D 同期适应下列条件的法东说念主或者其他组织（如拟将主要钞票投向单一债券，请持续确 认★项）： E 中国证监会、上海证券交游所和深圳证券交游所招供的其他投资者。 （请备注机构 类型及称号为： ） （备注：前款所称金融钞票，是指银行进款、股票、债券、基金份额、钞票料理计 划、银行应许产物、相信策动、保障产物、期货过甚他养殖产物等。） 申购东说念主阐述： ★2.如弃取 B 类或 D 类投资者，请持续阐述是否拟将主要钞票投向单一债券： 【 】否； 【 】是，且穿透后的最终投资者适应基金业协会尺度所章程的专科投资者； 【 】是，但穿透后的最终投资者不适应基金业协会尺度所章程的专科投资者。 合手、 相信等款式谋取不高洁利益或向其他干系利益主体运送利益，或接受刊行东说念主过甚利益 干系方的财务资助：【 】是； 【 】否 他关联方：【 】是； 【 】否 【 】否； 【 】是，且报价公允方法合规； 【 】是，报价和方法存在其他情况，请说明： 申购东说念主： （盖印） 附件三：债券市集专科投资者风险揭示书 （以下内容无需发送至主承销商处，但应被视为不可分割的部分，填表前请仔细阅读） 尊敬的投资者： 为使贵公司更好地了解公开/非公拓荒行公司债券、企业债券、钞票援助证券的干系风 险，根据上海及深圳证券交游所对于债券市集投资者适应性料理的相关章程，本公司特为您 （贵公司）提供此份风险揭示书，请慎重注意阅读，暖和以下风险。 贵公司在参与公开/非公拓荒行公司债券、企业债券、钞票援助证券的认购和转让前， 应当仔细查对自身是否具备专科投资者履历（面向无为投资者公拓荒行的公司债券之外的 其他公司债券、企业债券以及钞票援助证券仅限专科投资者中的机构投资者认购及交游）， 充分了解公开/非公拓荒行公司债券、企业债券、钞票援助证券的特质及风险，审慎评估自 身的钞票景色和财务能力，辩论是否妥贴参与。具体包括： 一、债券投资具有信用风险、市集风险、流动性风险、放大交游风险、质押券价值变动 风险、战术风险过甚他种种风险。 二、投资者应当根据自身的财务景色、投资的资金开始、骨子需求、风险承受能力、投 资失掉后的失掉察提、核销等承担失掉的款式及里面轨制（若为机构），审慎决定参与债券 认购和交游。 三、投资者应当遵照监管机构及里面轨制（若为机构）对于单一债券合手券比例的限定， 审慎决定本期债券的申购金额及比例，幸免合手券超限的风险。因合手券超限变成无法足额缴款 等一切恶果和法律累赘均由申购投资者自行负责，主承销商不承担相应的累赘。 四、债券刊行东说念主无法按期还本付息的风险。若是投资者购买或合手有资信评级较低或无资 信评级的信用债，将濒临显耀的信用风险。 五、由于市集环境或供求关系等成分导致的债券价钱波动的风险。 六、投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而碰到失掉的风险。 七、投资者诓骗现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资失掉的风 险。 八、投资者在参与质押式回购业务时期需要保证回购尺度券足额。若是回购时期债券价 格下降，尺度券折算率相应下调，融资方将濒临尺度券欠库风险，融资方需要实时补充质押 券幸免尺度券不及。投资者在参与质押式左券回购业务时期可能存在质押券价值波动、分期 偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不及的风险。 九、由于投资者操作舛错，证券公司或结算代理东说念主未执行职责等原因导致的操格调险。 十、由于国度法律、律例、战术、交游所法律解释的变化、修改等原因，可能会对投资者的 交游产生不利影响，致使变成经济失掉。对于因交游所制定、修改业务法律解释或者根据业务规 则执行自律监管职责等变成的失掉，交游所不承担累赘。 十一、因出现失火、地震、夭厉、社会动乱等不可料念念、幸免或克服的不可抗力情形给 投资者变成的风险。 十二、激烈建议投资者（或承销机构）自行通过交游所簿记系统进行申购。投资者（或 承销机构）需簿记料理东说念主代为录入申购信息的，投资者（或承销机构）应在簿记收尾半小时 前向簿记料理东说念主发送适应交游所和簿记料理东说念主要求的申购材料和信息。 投资者（或承销机构）均已明确洞悉并阐述，对以下原因变成簿记料理东说念主无法实时、准 确好意思满录入交游所簿记系统的风险，簿记料理东说念主不承担任何累赘： 息； 备故障，当然灾害，众人卫惹事件等。 尽头教唆：本《风险揭示书》的教唆事项仅为列举性质，未能详备列明债券交游的统统 风险。贵公司在参与债券交游前，应慎重阅读本风险揭示书、债券召募说明书以及交游所相 关业务法律解释，阐述已默契并连洗尘险揭示书的全部内容，并作念好风险评估与财务安排，细目 自身有弥散的风险承受能力，并自行承担参与交游的相应风险，幸免因参与债券交游而碰到 难以承受的失掉。 附件四：申购说明 （以下内容无需发送至主承销商处，但应被视为不可分割的部分，填表前请仔细阅读） 统申购或通过《网下利率询价及申购央求表》等文献邮件申购。 购需求。投资者的有用申购量为低于和就是最终细观念票面利率的统统标位的累计申购 量。（具体见填表说明第5条之填写示例）。 填写）。假定本期债券的利率询价区间为5.50%-5.80%、最终刊行量为10亿元。某投资者 拟在不同票面利率辨认申购不同的金额，其可作念出如下填写： 获配总量不超最终刊行量比 申购利率（%) 申购金额（万元） 例（如有） 上述报价的含义如下： ●当最终细观念票面利率高于或就是5.80%时，申购金额为35，000万元，但因获配总 量不超最终刊行量的20%的比例要求，有用申购金额为20，000万元； ●当最终细观念票面利率低于5.80%，但高于或就是5.70%时，有用申购金额15，000万 元； ●当最终细观念票面利率低于5.70%，但高于或就是5.60%时，有用申购金额12，000万 元； ●当最终细观念票面利率低于5.60%，但高于或就是5.50%时，有用申购金额10，000万 元； ●当最终细观念票面利率低于5.50%时，该询价要约无效。 金额向上或就是本期债券刊行总和时所对应的最高申购利率阐述为刊行利率。申购利率 低于刊行利率的投资者申购数目全部获取配售；申购利率就是刊行利率的投资者申购数 量原则上按比例配售（主承销商可根据投资者申购金额取整要求或其他额外情况，对边 际配售赶走进行适应蜕变，最终以深圳证券交游所信用债荟萃簿记建档系统配售为准）； 申购利率高于刊行利率的投资者申购数目不予配售。 字并盖印后，于申购时期内连同填妥并加盖单元公章或部门公章或业务专用章后的专科 投资者阐述函（附件二）、有用的企业法东说念主营业派司（副本）复印件或其他有用的法东说念主 履历施展文献复印件一并发送至国泰海通证券股份有限公司。 专用章后发送至主承销商处，即对申购东说念主具有法律敛迹力，不可根除。申购东说念主如需对已 提交至主承销商处的本表进行修改，须征得主承销商同意方可进行修改，并在章程的申 购时期内提交修改后的本表。若因申购东说念主填写罅漏或填写错误而获胜或迤逦导致申购无 效或产生其他恶果，由申购东说念主自行负责。 拥挤或技巧故障以其他款式传送、投递的，需与主承销商疏通阐述是否有用。 坑害市集治安等行径。欠亨过协谋荟萃资金等款式协助刊行东说念主获胜或者迤逦认购我方发 行的债券，不为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念做事，不获胜或者变相收取债券发 行东说念主承销做事、融资照顾人、接头做事等时势的用度。资管产物料理东说念主过甚推动、搭伙东说念主、 骨子限定东说念主、职工不获胜或迤逦参与上述行径。 则将视为无效申购。 附件五：精真金不怕火从业章程报告书 （以下内容无需发送至主承销商处，但应被视为不可分割的部分，填表前请仔细阅读） 根据中国证监会《证券期货策划机构过甚责任主说念主员精真金不怕火从业章程》及国泰海通证券 股份有限公司的要求，在开展债券承销业务行为中，应死守干系精真金不怕火从业章程，不得以 以下款式向客户、潜在客户过甚他利益关系东说念主运送或谋取不高洁利益： （一）提供贸易行贿；获胜或者迤逦款式接受、索要他东说念主的财物或者利益； （二）提供或接受礼金、礼品、房产、汽车、有价证券、股权、佣金返还、用度报 销或其他财物，或者为上述行径提供代合手等便利； （三）提供或接受旅游、宴请、文娱健身、责任安排等利益； （四）安排显耀偏离公允价值的结构化、高收益、保本应许产物等交游； （五）获胜或迤逦向他东说念主提供内幕信息、未公开信息、贸易玄妙和客户信息，昭示 或示意他东说念主从事干系交游行为； （六）获胜或者迤逦诓骗他东说念主提供或主动获取的内幕信息、未公开信息、贸易玄妙 和客户信息谋取利益； （七）非法从事渔利性策划行为，非法兼任可能影响其孤立性的职务或者从事与所 在机构或者投资者正当利益相突破的行为； （八）非法诓骗权利为至支属或者其他利益关系东说念主从事渔利性策划行为提供便利条 件； （九）以非公允价钱为利益关系东说念主配售债券或者商定回购债券； （十）非法泄露证券刊行询价和订价信息，主宰证券刊行价钱； （十一）获胜或者迤逦通过聘用第三方机构或者个东说念主的款式运送利益； （十二）非法向刊行东说念主、投资者作念出承销佣金部分返还、提供财务补偿等不当承诺 或行径； （十三）其他运送或者谋取不高洁利益的行径。 以上章程敬请洞悉并共同死守。
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